綠角財經筆記: 美國券商TD Ameritrade帳戶間連結設定(How to Link TD Ameritrade Accounts)

美國券商TD Ameritrade帳戶間連結設定(How to Link TD Ameritrade Accounts)

美國券商TD Ameritrade提供帳戶間連結設定。本文介紹設定方法。

譬如你想要利用A帳戶，同時管控A與B帳戶，那麼要由B帳戶提出申請。

首先登入B帳戶。

點選主畫面最上方的Account，會出現一個下拉式選單，點選”Link accounts”。

然後會出現Account Linking Agreements，帳戶連結條款，看過確定同意之後，在下方Your name的欄位輸入帳戶持有者姓名，點選”I accept”，再點選”Continue”。如下圖:

然後在接下來的畫面，點選”Send a link request”。

然後請填入要連結的A帳戶登入ID。(請注意，是登入ID，不是姓名)

然後系統就會出現”Your link request has been sent”的畫面。

接下來請登入帳戶A。點選Client service中的My profile，再選”Link Accounts”。

其中會有一個”Request Pending Your Review”選項。請點選。

然後就會看到如上圖的畫面，是由B帳戶提出的連結要求，等待A券商同意。請點選Accept。就可以了。

這時在A帳戶，Overview的部分就會變成上方的樣子。

點選紅框部分，可以看到A帳戶的投資現值與狀況。

點選藍框，就可以看到B帳戶的狀況。

兩個欄位中間的Combined Accounts則是兩個帳戶合併的總值。

(這連結是單向的。A帳戶可以看到B帳戶的狀況。但B帳戶無法看到A帳戶的情形。)

這個服務可以讓投資人很方便的，由一個TD Ameritrade帳戶觀看自己與其它帳戶的狀況。