“資產配置戰略總覽”2016一月台北班與台中班學員課後回饋

這篇文章整理參加一月台北與台中資產配置課程的朋友在課後的回饋。

(最新資產配置課程,請見資產配置戰略總覽”台北三月班開課公告)

課後紙本問卷與Email回饋








課後網路問卷回饋

“感謝你們讓我度過了精彩的兩天。綠角對時間的拿捏真的超級厲害的,課程內容充實且超級準時,完全不藏私的分享讓我對之後會遇到的一些瓶頸和困惑提早有了心理準備,太感謝您了。” 林小姐

“上課後反視自已的投資規畫,發現自身的規畫略有不足、露洞百出,藉由此課程來改善、補強,幫助很多。再平衡的部份,以前投資並沒有進行此步驟,這個部份穫益良多。” 匿名朋友

“了解投資歷史長流裡的不確定性。想要找尋良好的交易方式,在未來的不確定性裡打敗市場,猶如緣木求魚。” 陳先生

“前三堂課觀念的灌輸完全打破我之前投資的概念。還有最後一堂課Q&A之後的slide,呼應指數化投資存在的價值。

謝謝綠角,相見恨晚。要是早一點知道該多好!” 廖小姐

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iShares美國中期公債ETF,IEI,將更改追蹤指數(iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Will Change Underlying Index)

在2016一月底,iShares的公告中,可以看到 iShares 3-7年期美國公債ETF (美股代號:IEI),即將從2016三月31日起,更換追蹤指數。


原先的指數是: Barclays US 3-7 Year Treasury Bond Index

新指數是: ICE US Treasury 3-7 Year Index

新指數是由Interactive Data Corporation編製與管理。新舊指數大多性質相近,都是投資到期年限在三到七年間的美國公債。都是採用市值加權的方法。

最大的分別在於,原先的Barclays指數,該債券必需要2.5億美金以上的市值才會被收入。新的ICE指數,則把門檻拉高到3億美金。

這個要求是為了確保ETF買進的,都是發行量大,流動性好的債券。

原文是這樣說的:having $300 million or more of outstanding face value, excluding amounts held by the Federal Reserve.

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資產配置戰略總覽”台北三月班開課公告

綠角預計於三月開設兩個梯次的”資產配置戰略總覽”課程。第一梯次於三月5、6號兩天。第二梯次則是三月19、20號兩天。

之前參加本課程朋友的課後回饋,可參考“資產配置戰略總覽”2015十二月台北班與高雄班學員課後回饋

(該兩個週末,也有分別開立“ETF關鍵報告”(三月6日)“美國券商全攻略”(三月20日)課程)

前言:

我們應該根據穩定不變的原則,來計畫自己的投資。而不是根據每日一變,永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。

但台灣投資人到底要如何做資產配置?

目前討論資產配置的書籍,大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。

“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。

課程中將分享各種資產類別的特性、綠角從中選擇的方法、以及建構一個符合自身目標的投資組合的心得。期望能讓參加過的朋友,能對投資,對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。

開課公告:

開課日期:

第一梯次:三月5、6號

第二梯次:三月19、20號

課程時間共九小時,分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:

時間                                   活動內容                         
星期六上午

08:40-08:55          
報到
09:00-09:50          
資產配置的理由
10:00-10:50          
資產類別介紹1  Q&A
11:00-12:00          
資產類別介紹2  Q&A

12:00-13:30                  午餐與休息

星期六下午

13:30-14:20          如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20          
報酬率預估(歷史經驗與目前狀況)  Q&A
15:30-16:30          
資產配置範例                                        Q&A

星期日上午

08:40-08:55          報到
09:00-09:50          定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50          再平衡與生命週期投資                                Q&A
11:00-12:00          投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A  

詳細課程內容可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。

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