”債券啟示錄”台北開課公告(2016九月10,11日課程)

債券啟示錄"課程,將在九月10,11日(星期六晚上與星期日上午)於台北開課。

本課程共六小時。三小時在星期六晚上,三小時在星期日上午。星期六白天仍要上班的朋友,可以把握這次上課的機會。

(綠角全部開課時程,請見綠角開課計畫)


全球債券市場的總市值超過全球股市,面對這麼一個重要的資產類別,許多投資朋友卻只有相當表面的認識。

在目前升息的環境下,許多文章與報導不斷引用升息將一定帶來債券虧損這個錯誤的論述,引起投資人對債券市場的恐慌與害怕。

債券啟示錄課程,將整理歷史經驗,讓參加的朋友看到,是不是美國聯準會升息,就一定會帶來債券負報酬。(這點已經由2015債市的表現得到印證。)以更完整的原理,更全面的歷史,分門別類解說各種債券類別,讓參加者對債券這個資產類別有更深入與正確的瞭解。

(課程評價,可以參考“債券啟示錄”2016七月台北班學員課後回饋“債券啟示錄”2016三、四月高雄、台中、台北班學員課後回饋)

當初在設計這個課程時,我希望達到幾個要點。

第一,不要有太多的數學,多一點實例解說。課程中只有用到加減乘除,沒有複雜難解的公式與計算。

第二,將各個債券類別分開解說,包括美國公債、國際公債、新興市場債、高收益債等,確保投資朋友在課後,對於各類債券的特性有基本掌握。知道全球債券市場的基本特性。

第三,範例同時有境外基金與美國掛牌的ETF。並不是每位投資朋友都有使用美國券商。加入境外基金的例子,可以引起更多債券投資朋友的共鳴。有使用美國券商的投資朋友,也可以從這些成功的主動型債券基金中,學到債券投資的重要概念。使用境外基金的朋友,則可以在課程中看到美國債券ETF如何提供多樣化與細膩的投資選擇。

最後一節課專門討論如何自行買賣債券。表面看起來,這似乎只對有開立美國券商戶頭的投資朋友有用。但要自行買賣債券所需要的知識,包括對市場結構與債市參與者的瞭解,對於債券基金或ETF投資人也是大有助益。

課程特色:

1. 債券啟示錄是關於債券投資的專門課程。

2. 提供裝訂講義。課後並會寄送債券相關網址連結表給學員,內容包括美國公債與抗通膨公債目前與歷史殖利率查詢網址、各主要國家債券殖利率查詢網址、美國債券報價查詢網址、高收益債目前殖利率與利差查詢網址、新興市場債利差查詢網址等。

3. 教室位在交通便利之處。

4. 課程內容特別針對升息環境進行解說。升息是否代表債券投資一定將會虧損,將以歷史經驗與投資原理進行解說。

以下為課程大綱:

閱讀全文

“債券啟示錄”2016七月台北班學員課後回饋

本文整理參加2016七月台北”債券啟示錄”課程朋友在課後的回饋。

課後紙本問卷饋





課後網路問卷回饋

“了解到各種債券(美國公債、政府債;國際公債;公司債…)的優點/風險及特性,對個人資產配置及投資決策上非常、非常的有幫助。” 胡先生

“「債券啟示錄」令我對債券有更全面認識。課程內容十分豐富。” 李先生

“上綠角老師的課是非常享受的學習經驗。” 宋小姐

“對於債的收益率,釐清之前的模糊點” 何先生

閱讀全文

富邦NASDAQ-100 ETF分析介紹(FB NASDAQ,00662)

富邦NASDAQ-100 ETF,台股代號00662,追蹤NASDAQ 100指數。2016六月3日成立,六月17日上市。

NASDAQ 100指數,由在NASDAQ掛牌交易,市值前100大的非金融公司組成。流動性要求是平均每天成交量要超過20萬股。

成份股加權方式採市值加權。每年十月會進行一次指數成份股評估。

這裡需特別注意的是,NASDAQ 100指數,跟NASDAQ Composite Index不同。一般所說的納斯達克指數,指的是後者。NASDAQ Composite Index是NASDAQ的全市場指數。NASDAQ 100指數則只包括NASDAQ Composite Index中市值前100大的非金融公司。

NASDAQ-100指數,是以科技類股為主的指數,科技產業占指數約56%的比重。這個特性,也可由前十大持股看出,如下表:

閱讀全文