”資產配置戰略總覽” 2022三月26、27日台北開課公告

由於目前台北二月班已經額滿,且有許多朋友候補。綠角預計在2022年三月26,27日於台北開立新梯次"資產配置戰略總覽"課程。

(同一個週末的星期日下午,有"ETF關鍵報告"課程。歡迎想深入瞭解美國ETF這項投資工具的朋友報名參加。

綠角所有開課時程,可參考綠角開課計畫)

之前參加過的朋友的課後心得,可見以下文章:

“資產配置戰略總覽” 與“ETF關鍵報告”2021三月台北班學員課後回饋

“資產配置戰略總覽” 2020十一、十二月台北、台中、高雄班學員課後回饋

“資產配置戰略總覽” 2020七、八、九月台中與台北班學員課後回饋

前言:

資產配置是一般投資人最容易執行,管理的金錢與時間成本最低的投資方式。

單純的配置,有時甚至就打敗專業經理人不斷根據市場狀況調整的操作績效

但台灣投資人到底要如何做資產配置?

目前討論資產配置的書籍,大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。

“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。

這個課程將詳細解釋各種資產類別的特性、歷史經驗、資產配置的核心效果、綠角選擇的方法、以及如何建構一個符合自身目標投資組合的實際做法。定期投入方法的比較與選擇,再平衡的實際做法,都有專門討論。

期望能讓參加過的朋友,能對投資,對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。

詳細課程內容可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹

開課日期:

台北:三月26、27號


課程時間共九小時,分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:

時間                                   活動內容                         
星期六上午

08:40-08:55          
報到
09:00-09:50          
資產配置的理由
10:00-10:50          
資產類別介紹1 
11:00-12:00          
資產類別介紹2  Q&A

12:00-13:30                  午餐與休息

星期六下午

13:30-14:20          如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20          
報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) 
15:30-16:30          
資產配置範例                                        Q&A

星期日上午

08:40-08:55          報到
09:00-09:50          定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50          再平衡與生命週期投資                               
11:00-12:00          投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A  

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“ETF關鍵報告” 2022三月27日台北開課公告

由於目前二月班已經額滿,且仍有朋友持續來信報名,綠角預計在2022年三月27日於台北開立新梯次"ETF關鍵報告"課程。

(中部想參加這個課程的朋友,可參考“ETF關鍵報告” 四月10日台中班)

想瞭解整體投資概念,以及投資組合設計原理的朋友,可以參加"資產配置戰略總覽”課程。最新一梯課程是”資產配置戰略總覽”2022三月台北班

綠角所有開課時程,請見綠角開課計畫

之前參加過的朋友的評價,可參考:

“資產配置戰略總覽” 與“ETF關鍵報告”2021三月台北班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2020十一、十二月台北、台中、高雄班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2020七、八、九月台中與台北班學員課後回饋

前言:

ETF做為指數化投資工具,是目前公認可以讓一般投資人,用最低的成本,最簡單的方式,就取得市場報酬的方法。

而且,光是指數所代表的市場報酬,長期下來就可以勝過大多主動型基金,專家選股的成果。

不論是台灣投信基金,或是在台灣銷售的境外基金,普遍有內扣成本過高的問題。

台灣當地的ETF,又可能有指數追蹤效益不彰或是隱藏高額內扣費用的問題。

美國成熟的低成本指數化投資工具,已經成為許多投資人的明智選擇。

但是,你是否從未注意過自己下單時ETF的買賣價差與折溢價?

你是否認為ETF只要內扣費用愈低就就會愈貼近指數表現,卻不知道要如何衡量資產管理公司的指數追蹤能力?

”ETF關鍵報告”可以在短時間內,讓參加者對美國ETF有一整體的瞭解,抓住重點,讓ETF成為你得心應手的投資工具。

ETF課程相關資訊如下:

課程特色:

1. 美國已有二千五百支以上的ETF。投資於全球各地市場,各種資產類別,使用多種策略。懂得美國ETF,可以大幅擴增自己的投資機會

2. ETF關鍵報告是針對美國ETF的專門課程,主題明確。從第一節課的基本概念,到最後一節課的交易需要注意事項,由淺到深,每個段落都有確切的學習重點。確認參加的朋友都能對美國ETF有確實的掌握。

3. 課程內容由台灣最早開始有系統的寫文章介紹美國ETF的綠角編寫與全程講解。課程中,投資朋友將可以看到綠角多年ETF的投資心得

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2021各資產類別表現回顧---債市篇

2021全球各債券市場區塊的表現整理如下表:

資產類別

指數

2021報酬

短期美國政府債

Bloomberg US Treasury 1-3

 Year Bond Index

-0.60%

中期美國政府債

Bloomberg US Treasury 3-10

 Year Bond Index

-2.49%

長期美國政府債

Bloomberg US Long Treasury

 Bond Index

-4.65%

美國投資級公司債

Bloomberg US 5-10 Year

Corp Index

-1.52%

GNMA

Bloomberg US GNMA Index

-1.45%

美國高收益債

Bloomberg High Yield Very Liquid Index

4.51%

美國抗通膨公債

Bloomberg US TIPS Index

5.96%

新興市場債

JPMorgan EMBI Global Core Index

-2.05%

國際公債

(美國除外)

Bloomberg Global Treasury

ex-US Capped Index

-8.67%


2021美國聯準會全年維持聯邦基金利率目標為0-0.25%。

但從上表可以看到,美國短、中、長期公債在2021都是下跌的。到期年限愈長,虧損愈明顯。

美國各年期公債殖利率,從2021年初到年底的變化如下表:

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