香港Vanguard ETF總整理(Hong Kong Vanguard ETFs)
全球知名，專長指數化投資的資產管理業者Vanguard在香港設有營運據點，並且已經開始發行ETF於香港聯合交易所掛牌買賣。
本文整理所有Vanguard在香港發行的ETF。
目前總共有4支Vanguard ETF在香港發行。
第一支是領航富時發展歐洲指數ETF(FTSE Developed Europe Index ETF，股票代號:3101)。
成立於2014年六月10日，該ETF追蹤的是FTSE Developed Europe Index。這是一個用來衡量整體歐洲已開發國家股市表現的指數。
內扣總開銷0.25%。資產總值7800萬港幣。
第二支是領航富時亞洲日本除外指數ETF(FTSE Asia ex Japan Index ETF，股票代號:2805)。
成立於2013年五月10日，該ETF追蹤的是FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index。
ETF名稱雖然只有日本除外字樣，但其實它使用的指數，是投入亞太地區，日本、澳洲、紐西蘭除外的市場。是除去三個國家，不是只有去掉日本一個。
其投入的市場，包括中國、香港，印度、印尼、南韓、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。
前五大國家，分別是中國(21.6%)、南韓(18.9%)、台灣(14.8%)、香港(14.7%)與印度(11.2%)。
這個地區分布同時包括了已開發市場(香港、新加坡)、新興市場(中國、印尼)以及邊境市場(巴基斯坦)。
內扣總開銷0.38%。資產總值1億5400萬港幣。
第三支是領航富時日本指數ETF(FTSE Japan Index ETF，股票代號:3126)。
成立於2014年六月10日，該ETF追蹤的是FTSE Japan Index。這是一個用來衡量日本股市表現的指數。
內扣總開銷0.25%。資產總值7800萬港幣。
前述這三個標的，都是使用被動選股，市值加權的指標指數，這是純粹的被動投資工具。可以讓投資人得到該市場的報酬(在扣除投資成本之後)。
目前這三個標的相加起來，可以包含全球市場中的亞太與歐洲地區。不過Vanguard香港仍未發行可以投入北美股市、紐澳市場，以及東歐與拉美新興市場的投資工具。
第四支是領航富時亞洲日本除外高股息率指數ETF(FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF，股票代號:3085)。
成立於2014年六月10日，該ETF追蹤的是FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand High Dividend Yield Index。這個指數專門投入股市中具有高股息特性的證券。
ETF名稱雖然只有日本除外字樣，但其實它使用的指數，是投入亞太地區，日本、澳洲、紐西蘭除外的市場。
其投入的市場，包括中國、香港，印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。
前五大國家，分別是中國(26.2%)、台灣(22.6%)、香港(16.9%)、新加坡(10.0%)、與馬來西亞(8.4%)。
內扣總開銷0.45%。資產總值1億1600萬港幣。
最後這一支高股息ETF使用的是策略指數，這帶有主動投資的味道，與前面三個標的的基本性質頗有差異。
這些ETF雖然跟美國本地的Vanguard ETF相比之下，內扣費用稍高一些。但已經讓香港當地投資人，可以以千分之幾的內扣費用，透過ETF很便宜的投入國際股市。
光是這點，就已經比台灣進步很多。台灣大多投資人，假如無法使用美國券商的話，大多只能透過內扣費用高昂無比，動輒百分之二以上的基金，投入國際股市。
不管是主動投資或被動投資策略，愈高的投資成本，一定會帶來愈低的績效。
不論是跟香港比，還是跟美國比，台灣的金融投資環境都是落後。
還好，我們也不必留在當地，繼續在不良環境忍耐再忍耐。使用這些國外先進投資工具的管道早已存在。我們大可以讓我們的資金”出國留學”去。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為任何基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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22 comments:
謝謝分享~
成交量很低，有問題嗎？
回覆Kenneth：香港ETF有做市商來為市場提供流動性，所以不用過於擔心成交量的問題。我的經驗是在基金淨值附近送出報價基本上都可以成交，只是有可能會分成幾筆成交從而增加手續費用。
由於這幾隻Vanguard ETF的規模都很小，所以每天的總成交量並不多，但其實換手率並不算低。其中3101是香港唯一投資於歐洲的ETF，成交最為活躍，日平均成交超過2萬股，換手率超過0.6%。
3101其實就是VGK的香港版，TER 0.25%雖然高過VGK 1倍，但考慮到香港沒有30%的股息稅，在股息方面每年能節省約1%的開支（目前VGK股息率超過3%），還是划算的。
感謝Shiyi Liu寶貴的經驗分享
看到綠角大這篇文 跑去看了一下日本
果然日本的Vanguard也不少
BND VB VGK VOO VPL VSS VT VTI VWO VWOB VYM
最低一次10股 台灣什麼時候才會有 唉
PS 之前有請綠角大幫我推薦Firstrade
以前在日本就留有帳戶 那我去日本買 yes~
謝謝gogogo0273的分享~
拜讀綠角前輩文章，獲益良多
學到不少保險至ETF知識
香港ETF交投量主要集中盈富基金及A50，其他交投比較淡靜。雖然香港人熟悉盈富基金（恆生指數），但個人不太喜歡其成份股太多內地股票、亦偏重金融業，所以一直都未能實踐長期投資ETF。
直至近日得知3101，終於可以比較低廉價錢投資海外市場，該ETF已實物複製亦係優點之一。
但比較擔心其規模小，交投又少（港人比較熱衷個股）擔心基金公司最終會撤出（如領先ETF)
未知學生是否杞人懮天？
（學生來自香港，持有少量銀行／內銀股，打剛買入3101，打算定期投資，亦望可分散風險。）
來自香港的朋友
大家都比較偏愛投資自己所屬國家或地區的市場
努力實現全球化分散投資的人 反而是少數
以Vanguard一般的運作原則
他們要做就是做長期的
不是發行標的試試看
而是真的要長期經營
而且香港算是他們在亞洲的營運重心
應不會輕言撤出
我們台灣的投資朋友
還很羨慕在香港當地就直接有Vanguard ETF可以投資呢~
「大家都比較偏愛投資自己所屬國家或地區的市場」，因為不是人人有信心隔山買牛。但實際上，香港人的雖知恆生指數，但知到恆指成份的人相信寥寥可數。
3101.HK ／VGK 選股中，十大持股中，其中七間公司都有所聞（學生從事科研，對Roche、Novartis、GSK 等產品都略有了解）
股神又可不愛好可樂已成為大股東，當然學生不和股神攀比，但這些公司正正係學生買入 3101.HK 的原因之一。(如要直接投資，只好投資美股，但成本、稅收比較高、蠶食回報)
學生希望正如綠角前輩所言，可以作長期經營，低成本投資高質股
謝謝learnman分享日本的情形
很有意思~
匿名先生
謝謝分享~
各大地區指數主要成份股 和3101的主要成份股一樣
都會看到一些全球知名業者的名稱
您列出的是歐洲的
假如是亞太成熟市場指數
就會看到Toyota Samsung
新興市場就會看到台積電
全球指數化投資
自然就掌握了各行各業的龍頭業者
前輩所言甚是，不是學生認識指數成份股，而是「全球指數化投資，自然就掌握了各行各業的龍頭業者」，不應本末倒置，此亦正正係投資ETF 好處。
香港股市太集中於金融業，佔恆指四成，而HSBC 佔一成四。其他市場產業比較多元，所以身在香港的我，的確要「努力實現全球化分散投資」，現在終於可以親身實踐一下。
感謝前輩分享，學生受教。
请留意日本盈利税是20%，而香港是免税的吧。
匿名先生
您客氣了
歡迎有空多前來交流~
謝謝learnman的分享
想請教您
如果想買Vanguard的ETF，是不是可以直接在它的網站上開戶，還是一樣要先在美國券商開戶呢？
謝謝您
請問如果在香港,同樣是投資VANGUARD,你建議是買香港上市的etf 還是直接買美股的etf比較好呢?
香港人該使用香港當地的Vanguard ETF
還是美國的Vanguard ETF
可以在考慮內扣費用，買進手續費與稅負後
做出決定~
綠角大您好，
最近注意到 Vanguard 在香港新增了 3140 這支追蹤目標為 S&P500 的 ETF (https://www.vanguard.com.hk/portal/investments/detailoverview.htm?portId=9583)，費用率 0.25%。
想請問像這種美國市場為標的的 ETF 是否也會有美國配息預扣 30% 的成本在呢？意即投資人拿到的配息是否已經被美國政府抽走 30%？非常感謝您。
這要詳看公開說明書才有機會知道~
還有在香港交易的03140領航標普500
謝謝分享~
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