“資產配置戰略總覽”台中(2016年一月23,24日)開課公告
資產配置戰略總覽課程，2016台中班，將於一月23,24日開課。
(之前台中班參加朋友的課後評價，可參考這篇文章)
前言:
我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。
但台灣投資人到底要如何做資產配置?
目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。
“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。
課程中將討論如何在各種資產類別中選擇，如何建構一個符合自身目標的投資組合。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。
開課公告:
開課日期: 1月23,24日
課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:
時間 活動內容
星期六上午
星期六上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 資產配置的理由
10:00-10:50 資產類別介紹1 Q&A
11:00-12:00 資產類別介紹2 Q&A
12:00-13:30 午餐與休息
星期六下午
13:30-14:20 如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
詳細課程內容介紹可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。
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“Why Bother With Bonds”讀後感—債券的豐富內涵
“Why Bother With Bonds”的作者是Rick Van Ness。
書名中的”Why bother”兩字，傳神的表達出許多投資人對債券的感覺。
“買債券?何必那麼麻煩呢?”
一心以高報酬為目標的投資人，通常只會認為債券是報酬率的絆腳石。
更有許多投資人被當下的低殖利率困住，以為買債券就是註定虧損。不敢投入這個資產類別。
這本書的特點在於，除了解釋債券基本概念之外，還專門破解各種關於債券的投資迷思。
把債券當絆腳石的投資人，通常是因為不懂資產配置的原理。不知道股債搭配所帶來的更好的報酬/風險特性。這點我在"資產配置戰略總覽”課程中的第一節課，也有實例解說。證實這是一個不論在台灣，或是美國，都成立的投資原理。
低殖利率讓不少人以為買債券就虧定了。從2008年12月開始，聯準會把目標利率降到0-0.25%之後就一直這麼想，擔心升息已經擔心了七年。
不敢投入的結果，不僅錯過這段期間債券的報酬。
(譬如下圖是美國公債ETFIEI自2008年12月到2015年11月的走勢圖。)
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資產配置戰略總覽”台北(2016一月9,10日)開課公告
備受好評的“資產配置戰略總覽”課程，2016台北第一班，將於一月9,10日(星期六上下午與星期日上午)開課。
前言:
我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。
但台灣投資人到底要如何做資產配置?
目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。
“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。
課程中將分享各種資產類別的特性、綠角從中選擇的方法、以及建構一個符合自身目標的投資組合的心得。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。
開課公告:
開課日期: 1月9,10日
課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:
時間 活動內容
星期六上午
星期六上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 資產配置的理由
10:00-10:50 資產類別介紹1 Q&A
11:00-12:00 資產類別介紹2 Q&A
12:00-13:30 午餐與休息
星期六下午
13:30-14:20 如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日上午
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
詳細課程內容可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。
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