“資產配置戰略總覽”台北、新竹、台中(2015年一月)開課公告
廣受好評的資產配置課程，2015年一月將分別於台北、台中與新竹開課囉。
前言:
我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。
但台灣投資人到底要如何做資產配置?
目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。
“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。
課程中將討論如何在各種資產類別中選擇，如何建構一個符合自身目標的投資組合。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。
開課公告:
這次開課分為新竹、台中、台北三個班次。
日期分別是:
新竹(一月10、11日)
台中(一月17、18日)
台北(一月31、二月1日)
課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:
時間 活動內容
星期六上午
星期六上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 資產配置的理由
10:00-10:50 資產類別介紹1 Q&A
11:00-12:00 資產類別介紹2 Q&A
12:00-13:30 午餐與休息
星期六下午
13:30-14:20 如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
詳細課程內容介紹可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。
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“資產配置戰略總覽”2014十一月台北課後學員回饋
今年十一月，在台北開立了兩個梯次的資產配置課程。就像所有過去的開課，真是個難忘的經驗。有從香港遠道前來參加的朋友，有從花東地區前來參加的朋友。有即使星期六上午要上班，缺了三節課，還堅持要參加的醫師朋友。也有小我十屆的同系學妹。開課前總有種開獎的感覺，不知道這次參加的朋友會帶來怎樣的驚奇。
真的很榮幸可以跟當時在座的每一位朋友，分享自己關於資產配置的看法、心得與整理出來的資料。
以下是這兩梯次的朋友在課後紙本問卷上的分享:
(綠角:也很感謝你們的支持。)
(沒錯。正確的理財方式，應讓人覺得心安且有信心。而不是每天想著股市、債市、匯市的下一步發展，惶惶不可終日，影響人際關係也妨礙工作。未蒙其利，先受其害。)
(謝謝分享。很多鼓吹投資的人，真的把投資說得太容易。一下賺一根漲停板，一個操作賺20%。問題是，一年賺20%還算簡單，20年每年賺20%，那你就是下一個巴菲特了。這個可能，比成為太空人或是NBA球星的機會還要低。在美夢與務實之間，很多人選擇了美夢，卻自以為務實。)
以下則是參加的朋友在課後網頁問卷中的回饋:
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Masters of The Word讀後感3—跨越鐵幕的無線電波
在現代，我們已經很難體會收音機的重要性。但它是人類史上，第一個可以在瞬間把消息送給廣大群眾的工具(比報紙更即時)。
各國政府幾乎是馬上體會到這個工具的重要性。從專制的希特勒到民主的羅斯福總統。前者著重於國家對廣播的全面控制，後者著重於自己的收音機演說。
羅斯福總統的講稿都是親自撰寫，而且花好幾個小時潤飾。後代分析他的講話速度，發現拿捏相當得當，遇到重點時會特別放慢(像珍珠港事變後的演說)。語氣平易近人。對於時段也很講究。他最喜歡的時間是星期日晚上十點，因為那時候大多人處在放鬆的愉悅心情中。
單單只有聲音為唯一媒介的演說，就可以做得深入人心。現代呈現方式多元，包括電視上的即時影像或是開會時用投影片輔助的演說。但這些更多采多姿的呈現法，卻不是更有說服力的保證。
胡佛總統的收音機演說就很糟。語調平淡。時間排在全國最愛的廣播秀前。卻沒有準時結束。讓所有期待節目的聽眾，都懷著憤恨進入夢鄉。選票嚴重流失。
可見，不論是在1920還是21世紀，不知時間控制的重要，一個無法吸引人的演講卻無邊無際的說下去，就算是總統，也是會得罪聽眾。
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