如何網上更新美國券商Charles Schwab的W8BEN，2024版(Electronically Update W8BEN for Charles Schwab)
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美國券商嘉信理財(Charles Schwab)在客戶的W8BEN即將到期前，會通知客戶。這時登入帳戶，就會看到如下畫面，若要進行更新，請點選右下角”立即重新確認”。
下方的名字、姓氏、國籍與出生日期，系統會自動帶入。
再下方的”出生國家”，”出生城鎮”就請依自身實際狀況分別選擇與填入。
接下來是稅務識別號。
接著是永久居住地址。
下方有三個問題:
這個地址是郵政信箱嗎?選”否”
這是轉寄地址嗎?選”否”
是否有其它郵寄地址?假如沒有的話，也是選”否”。
最後是聯繫方式。
“首選聯絡號碼”，可填入個人手機。”備用電話號碼”則可使用家中電話。
這部分都填好，確認資訊正確後。請勾選最下方的”我確認以上資訊正確無誤”，再點選”繼續”。
接下來會看到這個”稅務條款”的畫面。券商在客戶進行W8BEN更新時，順便進行電子服務協議的再次確認。
接下來券商會給你一個臨時電子簽名確認碼，請把它正確的抄寫下來。最後會用到。也可在該畫面下半部，設定一個安全問題。
下方的出生日期系統會自動帶入。
美國方面有幾個選項，假如你沒有美國的SSN或ITIN，那就直接選”美國TIN不適用”。
假如你有美國的SSN或ITIN，就選”SSN/ITIN”，然後在右方欄位輸入你的SSN或ITIN。
國家欄位選”台灣”，國外TIN則填入自己的台灣身份證字號。然後點”繼續”。
再選左下方的”我確認接受上述聲明”，再選右下方的”電子提交”。
非常建議點選下方的”下載PDF”，將這次W8BEN表的PDF檔存在自己的電腦中，留存備份。
這就是美國券商嘉信理財，網上W8EBN表的更新過程。
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