綠角財經筆記: TD併入嘉信，最新狀況更新2—設定嘉信登入資料(Updates on TD Accounts Moving to Charles Schwab)

TD併入嘉信，最新狀況更新2—設定嘉信登入資料(Updates on TD Accounts Moving to Charles Schwab)

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我在上週登入自己的TD帳戶時，發現系統直接要求設定轉移到嘉信之後的Login ID與密碼。以下介紹設定過程。

首先在上方畫面，點選左下角的”Create Schwab login”

接下來這個畫面告訴你整個設定過程由四個步驟組成。請點選右下方的Start。

首先要進行身份確認。

要輸入ITIN(美國個人納稅識別碼)或FTIN(外國個人納稅識別碼)的後四碼。

這以最近一次，你在TD更新W8BEN表時的資料為準。(每次W8BEN更新完之後，券商會給你一份W8EBN的PDF檔留存。請找出這個檔案，查看自己在ITIN或FTIN欄位上填寫的數字。)

有ITIN的朋友就填入ITIN的後四碼。FTIN方面，我們台灣投資人一般會填入自己身份證號碼。假如當初是這樣填寫，就輸入自己身份證後四碼。這兩個驗證方式都可行。(有的朋友是填入護照號碼的後四碼完成認證)

假如無法完成這部分的號碼確認，請直接聯絡券商客服(不是問綠角)。

接著填入自己的出生日期。然後點右下方的Continue。

然後要建立login ID。假如要延用登入TD帳戶時使用的ID，就選左邊。假如要設定新的ID，請選右邊。

我自己是延用TD的ID，所以選左邊。

接下來要設定密碼。這就不能直接延用了。需要自行重新輸入與設定。最後完成下方的安全問題設定。再進入下一步。

接下來是設定何時會啟動登入時的雙重安全認證。

嘉信帳戶在登入時，除了輸入ID與密碼，系統會再發簡訊到帳戶持有者的手機。使用者要輸入該簡訊中的認證碼，才能登入。這個畫面就是決定，何時要啟動這第二層的確認機制。

一般就是使用非自家電腦登入時需要驗證，所以選右邊。(當然也可依自己喜好，選左邊，那就每次登入都要雙重驗證)