綠角財經筆記: TD帳戶轉入嘉信正式通知(Transfer Notice for TD Ameritrade Accounts)

TD帳戶轉入嘉信正式通知(Transfer Notice for TD Ameritrade Accounts)

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我在上週已經收到美國券商TD Ameritrade帳戶將轉入嘉信的正式Email通知。信中有明確告知轉移日期(在九月)。

信中提到，原TD客戶會分成幾群，分在幾個週末轉過去。

在預定轉移日四天後，可以首度登入轉過去新成立的嘉信帳戶。在轉移日前一個月，預計會再收到券商通知，告知要如何設定新的嘉信帳戶ID與密碼。

這時候登入自己的TD帳戶，就會看到預計轉移日期，還剩多少天。另外就是如上圖，有一個”Transition Center”(轉移中心)的選項。

連到轉移中心後，會看到一個FAQ的列表(如下圖)。其中有許多重要相關問題的解答。有問題的朋友，可以在這邊先找尋看看。

每一個TD帳戶，會取得一個新的嘉信帳戶號碼。所有可轉移的資產，都會轉到新的嘉信帳戶。除了少數由TD券商專門提供的投資選項，會無法轉移。不能轉移的資產項目，客戶會事先收到通知。過去的交易記錄，成交記錄，也會一併轉移到嘉信。

TD的Thinkorswim功能，預計也會轉入嘉信。

券商方面提到，做為TD投資人，一般在這個過程中不必特別做什麼，就靜待轉移完成即可。

我認為，在轉移之前，假如確定之後都不會在TD再有任何交易。請至少對自己的持股狀況留下一個記錄。

登入帳戶之後，請點選My Account，再選Positions。然後進行畫面截圖。然後點選Balances，也進行截圖。這樣就可對自己轉移前的資產狀況留下記錄。

或者點選My Account，再選Statements。下再最近一次的月底帳戶報告pdf檔。也可留下記錄。

最後戶頭轉移到嘉信之後，再把嘉信顯示的部位與數量，與當初自己的TD狀況進行對比。就可確定是否有順利完成全部轉移。

一家券商會有許多類別的客戶。不同客戶會持有不同的資產。

假如對轉移過程有任何問題，還請直接詢問券商。