iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF分析介紹(SCZ，2017年版)
上次討論iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (美股代號:SCZ)的文章已經是三年前的文章。此文進行資料更新。
美股代號SCZ的iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF成立於2007年十二月10日。追蹤MSCI EAFE Small-Cap Index。
該指數囊括美國與加拿大以外，全球已開發國家的小型股。小型股依MSCI的分類準則，指的是市值排行中85%到99%的區塊。
SCZ包含了18個已開發國家，約1600支證券。SCZ追蹤指數的方法是採樣。每年內扣總開銷0.40%。
根據美國晨星資料，SCZ資產總值97億美金。平均每天成交量87萬股。(2017十月資料)
依據2017八月資料，SCZ投入的前十大國家分別是:
日本 29.84%
英國 18.22%
德國 6.82%
澳洲 6.15%
瑞典 5.17%
瑞士 4.76%
法國 4.43%
義大利 4.00%
西班牙 2.40%
香港 2.32%
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 | 對應指數績效 | ETF落後指數 |
| 2008 | -47.86% | -46.78% | 1.08% |
| 2009 | 46.38% | 46.78% | 0.4% |
| 2010 | 22.35% | 22.04% | -0.31% |
| 2011 | -14.91% | -15.94% | -1.03% |
| 2012 | 19.85% | 20.00% | 0.15% |
| 2013 | 29.22% | 29.30% | 0.08% |
| 2014 | -5.02% | -4.95% | 0.07% |
| 2015 | 9.16% | 9.59% | 0.43% |
| 2016 | 2.42% | 2.18% | -0.24% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。2008資料來自ETF公開說明是，2009至2016資料來源是iShares網頁。)
在2013、2014這年，ETF追蹤指數成績良好，落後不到0.1%。但在2015，落後突然拉大到0.43%，去年卻有領先指數0.24%。追蹤效益有變差的狀況。需要留意。
聲明:
作者與iShares發行公司無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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