綠角財經筆記: 什麼是主題式ETF?(Thematic ETF Explained)

什麼是主題式ETF?(Thematic ETF Explained)

主題式ETF的意思就是，根據某個主題(也就是投資想法)，把符合主題的股票都搜集起來，透過某支ETF進行投資，就是主題式ETF。

常見的主題式ETF有以下”主題”

第一個，潔淨能源。

這個主題有兩個切入方式，第一種是專門投資潔淨能源業者。第二個方式是投資生產過程特別注重環保與低碳排放的公司。

第一種方式可見於Invesco Solar ETF(美股代號:TAN)。這是一支專門投資太陽能業者的ETF。

第二種方式的例子是SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF(美股代號:LOWC)。其成份股配重基本原則是，碳排放愈多，配重就愈低。藉此加重投資較”乾淨”的公司。

第二，機器人科技。

譬如代號ROBO的Robo Global Robotics&Automation ETF。這支ETF專門投資生產工業用與家用機器人的公司。

第三個主題是，大師策略。

譬如之前我曾經寫文章討論的Global X Guru ETF(美股代號:GURU)。這支ETF會去搜尋避險基金的公開報告，看看避險基金在投資那些證券，然後跟著投資。

其實，這種做法也未必會帶來比較好的報酬。

第四個，宗教主題。

針對特定宗教的要求，也有對應的ETF。譬如符合伊斯蘭戒律的Islamic ETF，或是符合天主教義的Catholic ETF，例如Global X S&P 500 Catholic Values ETF(美股代號:CATH)。

第五，公司管理主題。

譬如女性總裁，或是台灣可見的”公司治理”ETF。都是這類主題。

事實上，主題ETF的類別僅受限於人類的想像力。日後一定會有更多的主題式ETF推出。

這類ETF在使用上需特別小心。

假如你是一位虔誠的教徒，或你特別在意氣候變遷問題，所以使用宗教主題或是潔淨能源ETF。這是很OK的做法。

但假如你就是喜歡看看投資界目前追逐什麼主題，大家熱衷談什麼，什麼主題的股票最近表現好，你就喜歡買。請特別小心，自己是否在追高，或是追逐熱門。

根據熱門主題發行投資工具，誘使投資人上勾，在基金，在ETF業界，都是資產管理業者的慣用技倆。

請勿輕易上當。