歐洲股市ETF(VGK)與歐股基金績效比較(Comparison of VGK and Europe Equity Mutual Funds in Taiwan,2016年更新)

上一次比較歐洲股市ETF(VGK)與歐股基金績效的文章,是在2014發出。本文進行資料更新。

歐洲股市基金的績效資料來源是台灣晨星網站

比較時間為終止於2015年12月31日的五年與十年期間。

VGK進行比較的,是在台灣販售,投資於歐洲大型股的境外共同基金。

為了確保是同類型的股票基金進行比較,所以假如基金名稱中有標示”成長”、”價值”、”小型”字樣,皆被排除。也排除專供法人投資的I股股別(因為這不是一般投資人能投入的股別)。

五年期的績效比較如下表:




排名

基金名稱

五年年化績效

1

MFS全盛歐洲價值基金

8.46%

2

天達環球歐洲股票基金

8.07%

3

GAM Star歐洲股票基金

7.71%

4

資本集團歐洲成長及收益基金

7.26%

5

MFS全盛歐洲研究基金

6.46%

6

景順泛歐洲基金

5.90%

7

鋒裕基金-領先歐洲企業

5.54%

8

美盛QS MV歐洲收益股票基金

4.48%

9

VGK

4.17%

10

鋒裕基金-歐洲研究A2

4.13%

11

霸菱歐寶基金

4.00%

12

貝萊德歐洲基金

3.97%

13

鋒裕基金-核心歐洲股票

3.94%

14

先機歐洲股票基金A類累積

3.53%

15

匯豐環球投資基金-歐洲股票

3.43%

16

柏瑞歐洲股票基金

3.16%

17

摩根士丹利歐洲股票Alpha基金

2.60%

18

紐約梅隆泛歐股票基金

2.20%

19

先機歐洲股票基金

2.10%

20

宏利環球基金-歐洲增長基金

1.86%

21

德意志歐洲首選

1.52%

含VGK在內,共有21支基金有五年期績效。VGK是第九名。

十年期的績效比較如下表:



排名

基金名稱

十年年化績效

1

MFS全盛歐洲價值基金

6.97%

2

GAM Star歐洲股票基金

5.25%

3

資本集團歐洲成長及收益基金

5.16%

4

貝萊德歐洲基金

4.82%

5

MFS全盛歐洲研究基金

4.81%

6

天達環球歐洲股票基金

4.79%

7

霸菱歐寶基金

3.77%

8

VGK

3.66%

9

鋒裕基金-核心歐洲股票

3.05%

10

摩根士丹利歐洲股票Alpha基金

2.94%

11

先機歐洲股票基金

2.70%

12

紐約梅隆泛歐股票基金

2.63%

13

鋒裕基金-歐洲研究

2.56%

14

匯豐環球投資基金-歐洲股票

2.40%

15

鋒裕基金-領先歐洲企業

2.39%

16

德意志歐洲首選USD LC

2.20%

17

柏瑞歐洲股票基金

1.86%

18

美盛QS MV歐洲收益股票基金

1.82%

19

宏利環球基金-歐洲增長基金

1.31%

含VGK在內,共有19支基金有十年期績效。VGK排第八名。

隨著時間拉長,我們可以看到指數化投資工具績效排名往前推進,以及可以用來比較的境外基金數目減少的現象。

這兩個現象,在稍早發表的新興市場股市ETF(VWO)與新興市場基金績效比較還有美國股市ETF(VTI)與美股基金績效比較中,也都可以看到。

ETF排名推進,反應的是指數化投資工具逐步打敗各種主動選股策略的必然現象。

可用來比較的境外基金的數目縮減,反應的是這些基金,光是本身能否長期繼續存在,都是一個問題。

假如你是一位基金投資人,明白了這種情形,那麼到底是主動選股的境外基金,還是成本低廉的被動投資工具,是投資的好選擇,答案再明顯不過。


聲明:
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此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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