TD Ameritrade投資組合管理與自動下單工具Portfolio Planner介紹2—下單執行
完成第一與第二階段的設定後，這時在Portfolio Planner起始畫面，會看到一個”Set Orders to Align with Target”的按鈕，點擊後就會進入第三階段，設立實際的買進與賣出單。如下圖:
這裡需要注意的是Portfolio Planner可代為執行下單的時間，是美國開市後的十分鐘到閉市前的十分鐘。下單類型是市價單。
不是所有的資產類別Portfolio Planner都可以自動下單執行。一般股票、ETF與封閉型基金，Portfolio Planner可以執行。
但粉紅單證券、個別債券與Limited Partnership，都歸類於手動下單資產(Manually-traded assets)，Portfolio Planner無法自動下單執行買進或賣出。
值得注意的是，只要你選用的標的中，有一個是手動下單資產，其它非手動資產，Portfolio Planner也不會自動下單執行。投資人必需全部自行下單買賣。
要下單的第一個步驟，是要決定投入金額。
譬如目前你持有的投資標的市價總值是6000美金，你這次希望投入2000美金，讓投資組合擴增為8000美金。那就請在”Enter the amount you want to commit”的欄位輸入8000。(如上圖)。請注意，這格要輸入的是，你希望這次下單買賣後的證券資產總值，而不是你這次希望投入的金額。
這個畫面也可以看到Commited securities，就是你目前全部投資標的的總市值。另外，目前帳戶中的現金部位(Cash balance)與貨幣市場基金(Money market)的餘額都有列出，你很快可以知道目前有多少現金可以投入。
假如你不希望再投入任何新的資金，只想將目前的投資組合進行再平衡，賣出比重過高的部位，買進比重太低的標的，那麼在”Enter the amount you want to commit”這欄就請輸入跟”Commited securities”相同的數字即可。
數字輸入好之後，請點選”Set the Amount & Review Orders”。
這裡系統就會列出你各標的所有買進與賣出的股數與金額。請注意，這個畫面中的金額尚未包含交易手續費或佣金。
標的前方有打勾者，表示將繼續執行。假如你不想買進或賣出該標的，請把前方的勾選標記取消即可。取消後，請記得點選”Refresh orders”，以進行更新。
確認都沒問題後，請點選”Set Orders & View Order List”
假如你是在非美國開市時間使用這個系統，Portfolio Planner無法自動下單。只能列印，待日後參考。
但假如是在開市時間，就可以下單。
請再將標的、股數與金額再看過一次，確認OK後，點選”Place Orders”，那就下單了。
接下來就會看到確認送出畫面。可以點選”View Orders in Order Status”來查看目前的成交狀況。
假如買賣的是流動性不錯的標的，很可能等你看到Order Status畫面時，就都已經成交了。
Portfolio Planner對於以TD Ameritrade為主力投資管道，且以ETF為投資工具，施行定期買進與再平衡的投資人，是很好用的工具。假如你買進的ETF屬於 TD Ameritrade的101支免費交易ETF，那也根本不必花費任何手續費來買進ETF。可以帶來輕鬆、愉快的使用經驗。
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23 comments:
Set orders to align with target比較像是再平衡時使用，另外還有Invest cash與Raise cash分別是在純投入與純贖回可使用(左邊圓餅圖右下角)，提供參考。
整體來說超級方便，小困擾就是下單後會預留一些手續費的金額，即使免費的ETF也不能一次全額投入
太好了，如此一來，就可以完全克服國際投資人無法使用基金的缺點。也比較不會需要太高的個人紀律了。
TD Ameritrade 登入後，我的Home page上有
You have 500 FREE Trades
但是我找不到其他相關訊息 ：如何種條件可獲得500 FREE Trades？期限多久？等。我已經下單成交7筆了，但是仍維持You have 500 FREE Trades的訊息。
不知綠角大或其他同好是否清楚這項優惠的確實內容？
後續會介紹買完投資組合之後，怎樣與建議配置比對與追蹤修正嗎?
其實在使用portfolio planner的過程中
系統就會將你目前帳戶中的配置
與你計畫中的配置進行比較
每一種資產類別差了多少百分比
都會計算出來
這兩天有點奇怪。我下單買BWX，但是一直買不到，即使現價跌的比我的定價單還低，我還是買不到。不知道綠角或其他先進有發生這種情況嗎？
對不起 ! 我看到標題後， 一廂情願的以為，這是個類似ETF版的定期定額自動扣款的機制。等讀完portfolio planner 兩篇文章後，才發現好像有點誤解。不知道我以下的認知正確嗎 ??? (請綠角及各位大大協助釐清) 假如我每個月要投入1000美元到5支ETF，每支都占我的投資組合20%，我還是要每個月登入我的帳戶，按下鍵盤，親自去執行這個 Portfolio planner 的功能，省下的麻煩是，不必親自去算出今天要各買幾股才會達到我原先的配置比例，所以這個portfolio planner 的工具，主要有兩大功能 : (1) 因為每個月我的資產都增加1000美元，所以是定期定值投入法 ??? (2) 每個月固定投入1000元後，我的5支ETF 還是各佔20%，等同我每個月都做了一次再平衡，是嘛 ???
還有另外一個問題: VT 這支ETF 要算在哪個類別? 拜託大家不吝指教!!!
對
這個系統還是要自己去執行
它對於定期定值還有再平衡的執行
比較有實用價值
系統要求我要sign for real time quotes 才能執行， 不知道綠角有sign up 過嗎？ 謝謝
綠角您好~
最近登入TD Ameritrade發現要輸入Security question,但我忘記答案了!請問我該怎麼辦?
請與客服聯絡
您好：
如果利用這個portfolio planner進行每個月定期定額投入，
就相當於每個月做再平衡，請問這樣的頻率會不會太高呢？
不太會講英文怎麼辦..
能不能寄表格或寫信方式reset security questions
TD Ameritrade有中文電話客服
的確太頻繁了
不好意思，我使用portfolio planner，但卻無法將WIP加入我的allocation，請問綠角大知道是為什麼嗎?我可以將WIP加入到selection list，但回到我的allocation，他卻不會出現，其他支都沒這個問題
有的問題
真的是問券商客服比較合適
分享一下～
最近上完綠角大的資產配置課程
回家試算一下後決定了各資產的配置，也選定相對應的ETF. 但後來準備align with target的時候，發現我的手上的ETF總額+現金＝最多可配置的資金，但不等同於我放在該券商的總資金。
寫信問客服，他回說因為我目前手上擁有股票中，有不包含配置內的股票，所以系統並不把那些股票價值涵蓋進最多可配置資金內
當然他會幫我處理啦，等個兩三天就好了
所以如果要配置的話，應該要把手上的股票也納入配置，如果不要他，就設0%就好，不然系統會不知道怎麼做！
心得：TD+Portfolio Planner+101 free ETF 真的很方便！感謝綠角大願意開資產配置的課程！
我這兩天使用了綠角大介紹的 portfolio planner，做了一次再平衡。Set orders to align with target。哇！真的好方便，一次處理了10 隻ETF，我都用market邁出。第二天，卻發現雖然大部分都賣的與收盤價沒差多少，但是VNQ很離譜，居然虧錢，明明收盤價我還賺10%，賣出的這股，卻是虧了10%。所以，一次送出，用market，似乎也有風險。
謝謝洪小姐的寶貴經驗分享~
最近這個功能好像不能用了ㄝ，更改後會出現
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TD的客服建議別再使用Portfolio Planner了!
4/5凌晨為做再平衡並將剩餘的現金全部投入，我使用了Portfolio Planner 並填入了Maximum Value所顯示的數字，很快地就成交完成。但是，當用手機版的Trader檢視時卻發現Available funds for trading 變成紅色，也就是負值了!當下不知如何是好。4/5晚上 9點打電話問國語客服，如果賣出股票是否可及時回補，對方表示可行。選了一檔當時未曾交易的 ETF賣出，並經由 Message Center 再詢問，確認回補成功。
電話客服一開始就說 Portfolio Planner 功能有問題，要我別再使用了，以後會將它移除或移到別處。
二個問題:1.台灣時間4/5凌晨與4/5晚間在美國時間應已是隔日，賣出股票如何能回補前一日買超的金額?
2.沒有 Portfolio Planner以後再平衡只好自行計算，手動完成了!
謝謝分享
Portfolio planner要對單一投資組合就完全由TD單一券商戶頭管理與投資的投資人
才比較有用
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