iShares美國中期公債ETF，IEI，將更改追蹤指數(iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Will Change Underlying Index)
在2016一月底，iShares的公告中，可以看到 iShares 3-7年期美國公債ETF (美股代號:IEI)，即將從2016三月31日起，更換追蹤指數。
原先的指數是: Barclays US 3-7 Year Treasury Bond Index
新指數是: ICE US Treasury 3-7 Year Index
新指數是由Interactive Data Corporation編製與管理。新舊指數大多性質相近，都是投資到期年限在三到七年間的美國公債。都是採用市值加權的方法。
最大的分別在於，原先的Barclays指數，該債券必需要2.5億美金以上的市值才會被收入。新的ICE指數，則把門檻拉高到3億美金。
這個要求是為了確保ETF買進的，都是發行量大，流動性好的債券。
原文是這樣說的:having $300 million or more of outstanding face value, excluding amounts held by the Federal Reserve.
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資產配置戰略總覽”台北三月班開課公告
綠角預計於三月開設兩個梯次的”資產配置戰略總覽”課程。第一梯次於三月5、6號兩天。第二梯次則是三月19、20號兩天。
之前參加本課程朋友的課後回饋，可參考“資產配置戰略總覽”2015十二月台北班與高雄班學員課後回饋。
(該兩個週末，也有分別開立“ETF關鍵報告”(三月6日)與“美國券商全攻略”(三月20日)課程)
前言:
我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。
但台灣投資人到底要如何做資產配置?
目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。
“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。
課程中將分享各種資產類別的特性、綠角從中選擇的方法、以及建構一個符合自身目標的投資組合的心得。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。
開課公告:
開課日期:
第一梯次:三月5、6號
第二梯次:三月19、20號
課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:
時間 活動內容
星期六上午
星期六上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 資產配置的理由
10:00-10:50 資產類別介紹1 Q&A
11:00-12:00 資產類別介紹2 Q&A
12:00-13:30 午餐與休息
星期六下午
13:30-14:20 如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日上午
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
詳細課程內容可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。
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“ETF關鍵報告”台北開課公告(2016三月6日課程)
綠角將在三月6日(星期日下午)於台北開立"ETF關鍵報告"課程。
(綠角全部開課時程，請見綠角開課計畫)
當別人已經透過美國券商使用全球金融界的主力投資工具時，你卻還只能留在台灣，接受次等公民的待遇，買那些內扣費用貴到爆表一定會傷害績效的境外基金?
你是否以為ETF只要單純在美國開市時下單買賣即可，卻從未注意過自己下單時ETF的買賣價差與折溢價?
你是否認為ETF只要內扣費用愈低就愈好，內扣費用愈低就會愈貼近指數表現，卻不知道要如何衡量資產管理公司的指數追蹤能力?
”ETF關鍵報告”就是以上問題的解答。
”ETF關鍵報告”可以大幅增進你對美國ETF的瞭解，讓ETF成為你更得心應手的投資工具。
(之前參加過的朋友的評價，可參考“ETF關鍵報告”2015九月台北班學員課後回饋與”ETF關鍵報告” 2015八、九月台北、台中與高雄班學員課後回饋這兩篇文章。)
課程相關資訊如下:
課程特色:
1. 美國已有一千四百支以上的ETF。投資於全球各地市場，各種資產類別，使用多種策略。懂得美國ETF，可以大幅擴增自己的投資機會。
2. ETF關鍵報告是針對美國ETF的專門課程，主題明確。從第一節課的基本概念，到最後一節課的交易需要注意事項，由淺到深，每個段落都有確切的學習重點。確認參加的朋友都能對美國ETF有確實的掌握。
3. 課程內容由台灣最早開始有系統的寫文章介紹美國ETF的綠角編寫與全程講解。課程中，投資朋友將可以看到綠角多年ETF的投資心得。還有Email討論的管道。
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