“資產配置戰略總覽”台北、新竹、台中(2015年一月)開課公告
廣受好評的資產配置課程，2015年一月將分別於台北、台中與新竹開課囉。
前言:
我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。
但台灣投資人到底要如何做資產配置?
目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。
“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。
課程中將討論如何在各種資產類別中選擇，如何建構一個符合自身目標的投資組合。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。
開課公告:
這次開課分為新竹、台中、台北三個班次。
日期分別是:
新竹(一月10、11日)
台中(一月17、18日)
台北(一月31、二月1日)
課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:
時間 活動內容
星期六上午
星期六上午
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 資產配置的理由
10:00-10:50 資產類別介紹1 Q&A
11:00-12:00 資產類別介紹2 Q&A
12:00-13:30 午餐與休息
星期六下午
13:30-14:20 如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
14:30-15:20 報酬率預估(歷史經驗與目前狀況) Q&A
15:30-16:30 資產配置範例 Q&A
星期日早上
08:40-08:55 報到
09:00-09:50 定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
10:00-10:50 再平衡與生命週期投資 Q&A
11:00-12:00 投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A
詳細課程內容介紹可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。
上課地點:
新竹場
集思竹科會議中心
地址:新竹科學園區工業東二路1號(該位置即為科技生活館，交通資訊可參考此連結，也可參考下方地圖)
台中場
文化大學推廣教育部 台中分部
地址:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓 (位在Rich 19大樓，可參考下方地圖)
顯示詳細地圖
台北場
集思台大會議中心 台北市羅斯福路四段85號B1 (近台北捷運公館站2號出口，交通資訊可參考此連結，也可參考下方地圖)
課程特色:
1. 此課程以台灣投資人的觀點出發，討論如何以資產配置的方式來處理投資問題。
2. 除了提供裝訂講義外，還會寄送EXCEL檔給參加學員。內有資產配置定期投入計算、再平衡計算與定期檢視的輔助試算表。讓參加學員可以更輕鬆的實際執行資產配置。
3. 資產配置是一個完整的投資概念體系。可以讓投資人排除掉許多費心，又難以得到成果的投資方法。
4. 充足的現場發問與討論時間，讓參加者的問題可以在現場得到解答。
上課費用: 8100
課程報名方式:
1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com，信中請註明:
報名新竹、台中或台北資產配置課程
真實姓名(因為是收費課程，上課時煩請帶身份證件，在工作人員對照報名名單後，再行進場)
報名人數
聯絡電話
素食者請註明需要素食(活動第一天中午有提供午餐。不需要素食的朋友，就不必特別註明。)
工作人員將回信告知匯款帳號與期限。
2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號，也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心，勿填寫錯誤，以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款，不然將取消報名資格，將機會讓給其他學員。還請見諒。
3.工作人員確認收到匯款後，告知上課教室，並詢問有無任何相關問題。完成報名。(隨信會寄給參加者課前建議閱讀書單)
請注意:
完成報名程序後，若有事不克參與，取消報名，煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。
退費期限如下:
新竹:
2014年12月27號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在2014年12月28號後，2015年1月2號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。2015年1月3號後取消報名，恕不退費，也無法轉班或保留上課資格。
台中:
2015年1月3號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在1月4後，1月9號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。1月10號後取消報名，恕不退費，也無法轉班或保留上課資格。
台北:
2015年1月17號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在1月18號後，1月23號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。2015年1月24號後取消報名，恕不退費，也無法轉班或保留上課資格。
即日起，開始接受報名。人數有限，請把握機會。若報名人數超過，將以收到報名email時間先後決定優先順序。
註1:本課程提到的投資標的純粹為舉例之用。並不表示任何推介之意。
註2:本課程介紹的資產配置範例，不保證任何收益與報酬。任何資產類別的投資，皆有虧損可能。
註3: 倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票)，還煩請在報名信中註明，並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明，一律開立二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改三聯式發票，還請見諒。
註4: 為保護講師智慧財產權，課程禁止錄影錄音，還煩請配合。
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綠角開課計畫(Greenhorn’s Investment Class)
3 comments:
謝謝分享~~
綠角您好
請問這堂課適合理財剛入門的人去聽嗎?
目前還只停留在記帳的階段，對於部落格裡面許多投資名稱還一竅不通。
這個課程對於建立投資的正確觀念其實很有用
不要擇時 不必選股
就靠資產類別本身報酬的投資方式
課程中所舉例的投資工具
幾乎都是在美國掛牌的ETF
所以假如可以先對ETF有些瞭解
再上課，應會有較好的理解
可先參考這篇文章
ETF基本知識與投資入門
課程中提到的算式
最常見的是年化報酬與標準差
這有一點基本概念
就可以了
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