TD Ameritrade開戶步驟詳解2017版---開戶文件準備與寄送(How to Open a TD Ameritrade Brokerage Account)

上一篇文章解釋了開戶申請書的填寫過程,接下來解釋其它開戶文件的準備。

第一個,開戶申請書。如上一篇文章解釋填好,列印出來,手寫寫好必要欄位後,請用掃描轉換成pdf檔。

(讀者朋友在美國券商TD Ameritrade開戶用地址證明要求轉趨嚴格的回應中提到,可以用手機App”全能掃描王”拍照轉成pdf檔,不過請記得,拍照後文件的基本細節一定要清楚。免得因為不清楚而被退件。)

第二個,W8BEN表。填寫方法請參考如何填寫Form W8BEN(How to Fill Out Form W8BEN)
(我在2015曾經寫過一篇填寫美國券商TD Ameritrade的Form W8BEN需特別注意事項,解釋TD券商給的W8BEN表跟一般通用表格有兩個不一樣的地方。不過目前2017去看,TD給的W8BEN表已經跟一般通用的W8BEN表相同了。所以用如何填寫Form W8BEN文章中的方法填寫即可)

第三個,護照影本。護照過期就不是有效證件。請以仍在效期內的護照影本提出申請。

第四個,英文地址證明。

這個證明有幾個取得方式。

A.假如你的開戶地址剛好就是戶籍地址,可以跟戶政事務所申請英文戶籍謄本。以此做為地址證明。

B.假如你有其它美國券商或銀行的帳戶,你可以用這些券商或銀行寄給你的每月對帳單(請確定上面有你的地址),以此做為地址證明。

C.使用台灣金融機構開立的地址證明。

這又分成幾個方法。最常見的是銀行。請銀行開立存款證明,然後在上面加註英文地址。

各位朋友的經驗分享,請見如何取得TD Ameritrade開戶用英文地址證明

證券商可能也可以,目前已知富邦證券可以給予客戶英文持有證券的證明。可以將英文姓名與地址加註在該證明的下方。需要開戶印鑑章與雙證件進行辦理。其它證券公司,讀者朋友也可以詢問看看。

保險公司可能也行。有位讀者朋友是直接將想收到的英文信,寄給自己的保險業務。然後再請他用公司信封寄回。

這些台灣金融機構的地址證明,可能被TD拒絕或是要求更多的準備。這點可以參考美國券商TD Ameritrade開戶用地址證明要求轉趨嚴格。所以最好用的地址證明,是英文戶籍謄本與美國金融業者的對帳單。

所以總共四份文件,開戶申請書、護照影本、W8BEN表與地址證明。

護照影本可以用照片檔,其它三個文件請準備成PDF檔,全部一齊寄送到
starting@tdameritrade.com

信件標題可寫:New Account Application
內容可寫:

I attached the required documents for my new account.
(Account number: xxxxxxxxx)

把開戶文件全部附上,這樣就完成文件遞交了。

過一兩天會先收到一封標題是” Thank you for submitting the requested...”,這代表TD方面收到了。不是開戶成功。

之後會再收到一封標題為”Welcome to TD”的Email,這才是開戶成功。

之後TD會以紙本寄送登入密碼PIN給你,約需七到十天。假如不想等待,可以在收到開戶成功Email之後,直接詢問券商客服,客服人員會告知PIN碼。就可以進行登入了。

TD的國際匯款資料,可以參考官網說明

截圖如下:



最後再次聲明:

1.本部落格美國券商相關內容只是個人開戶心得與使用經驗分享,不代表對任何一家美國券商的推薦

2. 讓客戶順利完成開戶過程,是券商客服的責任。有開戶相關問題,還請直接詢問券商客服。

3. 綠角不推薦朋友開戶,也不從中得到任何利益。這篇文章只是想讓脫離台灣不良投資環境的朋友,有前人的經驗可以參考。

4. 有些部落客想要賺取推薦開戶獎金,於是寫了一篇整理文,譬如開戶表格填寫請看綠角的文章,後續文件處理請看某某的文章,聯絡客服請看某某的文章。我不同意被這類文章引用。你想賺錢,請認真的寫一篇文章完整的教別人開戶。而不是困難的事別人做,自己在旁邊收錢。我的文章,不是你賺錢的工具。

後記:2017一月,有讀者朋友在回應中提到被要求要寄紙本文件或傳真,這個問題我在綠角財經筆記的粉絲專頁,公開徵求最近開戶朋友的經驗。從各位朋友的回覆中來看,仍然是可以Email完成開戶文件傳送。有一個解釋,開戶朋友收到的信是TD沒有更新的制式回應。



回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

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54 comments:

Ken Wang 提到...

綠角您好,想跟您請教:所以照這樣說TD Ameritrade現在也允許將簽名好的相關申請文件掃描後透過email的方式寄送過去嗎?因為我看申請表上只有寫明紙本寄送與傳真的地址,似乎沒有看到starting@tdameritrade.com這類的電子郵件信箱。

Unknown 提到...

e-mail不行,傳真可以(可使用網路免費傳真) PS:最近剛開好帳戶的分享

Unknown 提到...

綠角大大您好,感謝您文章的指引,我已經填好線上表格並收到TD Ameritrade的電子郵件,其中提到:

To complete the application process, you need to:

Review your application and write any changes directly on it. If you have not yet printed your application or want to print it again, log in to your account within the next 30 days to access a link to a printer-friendly version. If you don't have a UserID, please call us 24/7 at 800-454-9272 for a copy of your application.
Sign the application and any additional forms.
Return all pages, along with your deposit, to the address noted on the application. We'll process your account as soon as we receive the documents. Note that we cannot accept W-8BEN forms by fax; the original document (with your signature in ink) is required for account opening.

與Ken兄一樣,我在申請表上也沒有看到可以使用e-mail寄送的資訊,TDA的電子郵件上還特別註明W-8BEN必須要正本,請問這是否表示TDA審核現已不接受e-mail掃描文件?另外請問deposit的意思,是我要另外附上財力證明嗎?問題忒多,如蒙回覆,感激不盡。

綠角 提到...

謝謝各位朋友分享

難道TD取消了Email申請開戶的方便途徑
又要走過去稍微麻煩一點的寄送方式嗎?

Unknown 提到...

綠角大。傳真可以喔

水痕 提到...

之前用電子郵件寄送,結果一直沒回應,所以直接去電TDA,得到的回覆是:因為以個人電子信箱寄送的話會有電子病毒感染之虞,所以要上TDA的網站:https://moveit.tdameritrade.com 註冊你要寄送文件的電子郵件地址,才能以個人電子郵件寄送開戶申請書,而所有寄送郵件的過程都在TDA提供的上述網址內做填寫與上傳文件並寄送的動作
一點經驗供參考,目前我只到這階段,申請成功與否之後再做更新~
註冊寄送電子郵件地址與寄送申請文件流程:
1.點選"Register and Send files"
2.在"Recipient Email"這欄輸入"new@tdameritrade.com"
3.在"Your Email"這欄輸入自己的電子郵件網址,然後按下"Register and Send files"
4.到你註冊的電子郵件信箱收信,應有TDA寄給你的信,裏頭有你的使用者名稱與預設密碼,並提供一組網址,點擊該網址
5.進入輸入使用者名稱與密碼的頁面,輸入你剛拿到的名稱與密碼登入
6.修改密碼
7.進入郵件輸入畫面,在"Subject"那欄寫上"New international account"
8.於"note"輸入"I attached the required documents for my new account.(Account number:XXXXXXXXX)"之類的說明
9.點選"Launch the Upload Wizard",然後再點選"Add File"然後選擇申請帳戶的電子文件,然後點選"Upload"
10.待上傳完畢後,即可點選"Send"送出文件,完成!

綠角 提到...

謝謝各位朋友的分享
我也已經將臉書上搜集到的最近開戶情形
整理在本篇文章的末端了~

Unknown 提到...

TD Ameritrade不接受E-mail申請,傳真的話接受(但是要打個免付費的spype確認一下有收到資料嗎

綠角 提到...

謝先生
謝謝分享~

不過最近開戶完成的朋友不少人都是用email完成開戶的喔~

Rib 提到...

個人覺得就算可以用EMAIL遞交開戶文件,水痕分享的方法如果能夠成功開戶的話,應該很值得推薦。EMAIL是一個雖然方便但缺乏安全保護的遞交管道,如果有更安全又不失省錢便捷的方法,個人認為應該優先使用。期待進一步的經驗分享。

derek 提到...

我收到TD的回覆信件,主旨是「Welcome,let's get you set up. 」,這樣是指開戶成功???

Unknown 提到...

感謝綠角及各位先進的資訊分享。
本人於2/6依文中方法將資料email出去,只收到上述的罐頭訊息,但一直沒有收到受理的資訊。
於是2/8又一次依水痕兄教的方式註冊了email,再將資料email出去,很高興的已於2/10晚上收到通知,
已完成開戶,並將帳號密碼寄出,若需提前登入也可致電給TD。

所以email還是行的通,以上個人經驗供參考。

綠角 提到...

感謝a le的經驗分享~

Kim Yu 提到...

感謝綠角及各位先進的資訊分享。
我也是依水痕大的方式,2/8將文件資料(pdf和護照圖檔)上傳至moveit,2/11收到它們已在審閱的回信,並說3-5個工作天內會回覆我。但過了一個星期仍未收到回信,所以我直接致電客服,電話中核對完資料,他就給我開通帳戶的密碼,告訴我帳戶直接可以使用了。
以上經驗供參考~

綠角 提到...

感謝Kim Yu的分享
又多一個成功案例了

champsun 提到...

我也是依水痕的方式透過網路申請,
等到收到TD的回覆信件,主旨是「Welcome,let's get you set up. 」,
再用Skype打去中文客服索取帳戶密碼,
現在已經OK了,就差匯款這一步了,
感謝綠角及各位朋友的熱心分享

綠角 提到...

感謝champsun的分享~

Jason 提到...

TD的交易佣金也降低至6.95USD從2017/3/6起

http://www.amtd.com/newsroom/press-releases/press-release-details/2017/TD-Ameritrade-Reduces-Client-Pricing-to-695-for-Online-Equity-Trades/default.aspx

Stella 提到...

我用E mail 的方式申請成功了!
也順利拿到pin碼
我寄的資料是同時附上英文戶籍謄本(戶政辦理,需約5個工作天跟100塊?費用)以及富邦銀行的英文餘額證明(由行員手寫加註英文地址)

綠角 提到...

謝謝Stella的分享~

Unknown 提到...

我用E mail 的方式申請成功(未加密) 附上英文戶籍謄本
4/6 申請後一直沒收到密碼
4/17 撥打skype 免費電話 按3直接轉中文客服人員
線上告知我簡易密碼 登入設定新帳號密碼及四個提示密碼問題後已可使用
感謝綠角~~

小花 提到...

我也是用email方式申請成功
英文地址是請兆豐銀行提供英文的存款餘額證明,要工本費50元
值得一提的是,存款餘額證明上的英文地址,與我填寫的TD開戶申請文件上有一點小出入,因為我的地址有到「室」,我的申請文件用郵局的翻譯是2F.-1234,而銀行的翻譯是Rm.1234,2F,但是TD沒有針對這點有問題。
然後我等了2星期才收到開戶成功的信件(3/2 TD來信說收到我的email開戶申請,3/10我寄信去問進度,3/14先收到開戶成功的mail,同天又收到TD客服回信說我的帳戶3/13申請成功)
然後用兆豐電匯,兆豐固定收台幣400元,然後說不知道中轉行會收多少(他們無全額到匯),結果我被收18鎂。

最後想請問一下綠角,超過25,000鎂的回饋金100是何時會給呢?(都沒看到),另外免費交易60天是從第一次匯款開始算嗎?交易時它是否會提醒你這筆是免手續費的?

謝謝

綠角 提到...

謝謝育詩與小花的分享~

(券商使用上的問題,還請直接詢問券商客服喔~)

Unknown 提到...

感謝分享!
我在三月底透過email申請成功,上上週也收到了紙本密碼了!

綠角 提到...

不客氣~

Unknown 提到...

我是用“水痕”大的方法網路申請,感謝。
英文地址的文件,我是準備了這2個pdf檔
1.台新銀行信用卡全英文賬單(完全免費,電話申請即可)
2.中華電信家用電話紙本賬單~在超商機器掃描至檔案後,回家電腦加工,加註英文姓名和英文地址
收到TD的EMAIL時間表如下:
5/11 收到TD的推薦信
5/13 收到MOVEIT的郵箱開戶完成通知
5/23 TD回復收到我的開戶資料審核函
6/2 收到TD開戶成功函 Welcome. let's get you set up
就差匯款這步了。
感謝綠角和各位先進的熱心分享~

綠角 提到...

感謝張小姐的詳細分享~

Unknown 提到...

您好,

請教一下,我下午16:00用水痕大的方式送出文件,不到半天就收到下列的回文

Thank you for your email. Your account was opened on 06/14/2017.

The day after your account opened, we sent your User ID and an information packet to your mailing address. Once you have both your account User ID and Password, you are ready to trade online.
- Please be aware that it may take several weeks for your welcome packet to arrive in the postal mail.
.......
.......


這是代表開戶成功,只等收到ID與密碼函就可以交易?若是的話,效率也太好了。

謝謝。

Unknown 提到...

首先感謝綠角的部落格,受益良多!
另外感謝水痕提供大家方法~
感覺TD開戶速度運氣也很重要,
6/1戶所拿到英文戶籍謄本
6/2寄送mail
6/4晚上10點收到TD確認信
6/13去電中文客服請我再耐心等候
6/15再次去電中文客服,說已經成功並給我密碼,也說可以匯款了。
登入後需重新設定帳號密碼,還要設安全提問;因為英文不是很好似乎還要選擇左下方wire->Request a wire transfer

另外W8ben表,第6項FTIN已不能寫n/a,TD已在messenge center通知我重新填寫,看其他網友是填寫身分證號碼,今天會再掃描寄送email回去!

綠角 提到...

謝謝Bee Chen的分享~

綠角 提到...

不好意思
看起來該是問券商客服的問題
我就不刊出了~

gary wu 提到...

Your new account is opened as of 07/12/2017 and you will be receiving a PIN code letter in the mail shortly. When you get this PIN number, the first time you log onto your account online you will use your 9-digit Account Number as the UserID and this 4-digit PIN as the Password, and once you log on using those numbers, you will be prompted to set up a new UserID and Password to use to log onto your account in the future.
感謝各位大大的分享我也於7/13收到這份訊息,但是我在訊息中心有收到說我沒有提供FTIN,請問一下各位大大是否如BEE CHEN大大說的填身分證字號即可

Unknown 提到...

8/7 請人推薦後,下午1點收到TD來信
下午4點E-mail寄出開戶申請資料
(申請書、w8ben、英文戶籍謄本、護照,掃在同一pdf檔中)
8/7 晚上TD回覆收到我的資料,正在審查中
8/12 收到TD開戶成功通知” Welcome, . Let's get you set up.”
我w8ben 的FTIN是填身份證字號,所以應該是可以的。
感謝綠角和各位的開戶分享!! :)

Funky 提到...

1.開戶:是按照水痕的網址寄送我的申請文件,並且然後是用英文戶籍謄本申請。因為我搬過戶籍(從A->B),英文戶籍上面是B戶籍,但若有後續有文件寄送要求還是想寄送到原戶籍A,所以我的申請單&W-8BEN是有兩個。
2.開戶情形:
2.1 8/17:線上寄送申請文件(利用水痕提供網址寄送)
2.2 8/18:收到TD說New Package Is Waiting
2.3 8/18:同一天收到TD來信說Dear Valued Client, There is an important message awaiting you in your account ending in OOOO. To view this message, please log in to your account and go to Client Services > Message Center.
2.4 8/19:因為收到TD來信說請我到訊息中心很好笑,我都還沒有帳戶怎麼進去看你的訊息。所以用Skype打去美國詢問,美國老兄親切的上線說可以陪我走完開戶流程,就在剛剛傻裡傻氣的開完戶了!
2.5 8/19:開戶進去後看到了訊息:...However, the form we received was incomplete as your non-U.S. Foreign Tax ID Number (FTIN) was not listed in line 6. Your FTIN is the tax identifying number issued to you by your jurisdiction of tax residence.

3.解決FTIN: 目前步驟是看前輩的作法是填入自己的身分證字號寄送。但現在寄送方式想說 1)利用水痕提供網站寄送 2)找尋帳戶內有沒有直接可以寄送的方式(找了3分鐘目前沒看到) 3)有一功能Ask Ted (以為是線上客服,可是訊息沒法傳出,還是他是人工智慧!?)

4.後續步驟:會用 3-1)方法寄送W-8BEN(附上我的身分證號碼)試試!

綠角 提到...

謝謝詳細分享開戶過程~

gary wu 提到...

後來FTIN我也是更新成身分證字號,看來應該是可以的
前幾天收到以下訊息:
我們已收到您的帳戶的W-8BEN格式的國稅局(IRS)。感謝您更新您的TD Ameritrade帳戶記錄。只要您報告的信息保持正確,表格將有效期至2020年12月31日。但是,如果任何信息發生變化,請通過填寫新的W-8BEN表格盡快通知我們。

Rib 提到...

Message Center可以遞交(attach files)。基本上TD Ameritrade除了需要正本的文件以外(目前似乎沒碰到過)都可以透過Message Center遞交影像檔(等同傳真的效力),雖然TD的說明似乎不太提這個管道。

Unknown 提到...

各位好

想請問綠角和Funky

我也收到TD寄給我的信寫到''your account ending in OOOO''

請問如果連絡客服 他會給予什麼樣的開戶指導呢?

目前沒有User ID和password 沒辦法繼續後續的流程

感謝~~

綠角 提到...

你就直接聯絡客服
就知道會有什麼指導了~

這是最直接的方法

Unknown 提到...

太激動了,終於開戶成功了,其實想開戶很久了,但是真的很沒有勇氣到國外投資,終於鼓起勇氣了。
因為這個網誌跟留言的人給了我很多的幫助所以也來回饋。

我按照綠角網誌上清楚的指示,一步步完成了。
我是8/16送出資料,跟網誌上不同的地方在於Client Agreement。
用Gmail的信箱寄到starting@tdameritrade.com。
附件是:
護照(封面跟個人資料加簽名)、申請書、W-8BEN、匯豐銀行提供的持卡證明(跟郵局相同,打給客服Free)+最近一期匯豐信用卡帳單(用小畫家加工附上英文地址)

8/16 寄信
8/23收到信,請我提供銀行相關文件是英文而且能核對到我的名字跟地址。
信件內容給大家參考作為申請要附上甚麼文件可以有個參考
Bank or brokerage statement dated within the past 6 months for each account owner exactly matching the full name and address provided on the Account Application. If a bank or brokerage statement is received that does not exactly match the full name and address provided on the application, additional documentation will be requested.

If you are unable to provide a bank or brokerage statement, then we can only accept the following documents as long as they match the name and address provided on the application. Any other support document provided outside of this list will not be accepted:
Gas Bill
Electric Bill
Water Bill
Household Register
Letter from a Bank (must be on bank letterhead and signed or stamped by the bank)

Any document received must be a certified English translation.

因為我有附上匯豐提供的持卡證明,我以為不被接受,
打去中國信託銀行客服詢問,根據客服表示申請英文存款證明可以在備註寫上任何你想要提供的資訊。
打去台新"信用卡"客服,詢問是否有提供英文地址的資料,一開始客服回答沒有,直到我說有看到別人分享有提供英文對帳單的,才去詢問並願意提供。但是收到之後發現該英文帳單跟郵局翻譯的不同,也就是跟我申請填入的地址不相同無法使用。
打去渣打銀行客服,並無任何文件有提供英文地址可供使用。
最後打去TD客服詢問,才知道我附上的匯豐資料檔案毀損開不了,請我再寄一次即可。

8/24我回覆TD Ameritrade New Accounts Resolution,再寄一次 匯豐銀行提供的持卡證明(跟郵局相同,打給客服Free)+最近一期匯豐信用卡帳單(用小畫家加工附上英文地址)
8/29 TD回覆把我的資料放我的申請的資料裡請我等候工作天數5-7天
9/7 TD寄了一封信Action required regarding your tax status,Your account ending in 3464
9/7 打去客服詢問表示這封信的意思是我的帳戶已經完成開戶申請了,所以我就問了PIN,線上填了很多問題,終於完成開戶了。

希望大家也能鼓起勇氣,順利申請成功雖然真的耗時很久。



綠角 提到...

感謝Hui Chun寶貴的經驗分享~

aaa 提到...

DP提供:
最近才收到TD通知要補上 FTIN (我是在2016年開戶的,未滿3年),應該是當初開戶時是填 N/A 的關係。
於下方表單的 Tax Identification Number 填上台灣的ID後,運用後台 Message Center 回傳,目前正在等回應。
(PDF)https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/TDA100566.pdf

小人物 提到...

感謝綠角的分享讓我能順利開戶,在此分享一下開戶心得:
我是完全沒有開戶過的新手,應該可以提供相關經驗給同樣的人

開戶時間: 2018/3/12-2018/3/21

首先跟據綠角大的這篇寫好開戶申請書

再跟據本篇文章準備好需要的四大文件。

我所遇到的問題是
1. 文件準備好後,我將他們都壓縮成zip檔,放在e-mail中,但TD不接受,所以只好重新將四份文件都夾帶成pdf

2. 我的w8ben表用的是一般通用的格式,但不幸的被打槍,理由是w8ben裡面的外國納稅識別碼(Foreign tax identifying number, FTIN),我照著綠角的教學填寫 n/a,但TD不接受,以下是TD的回信部分內容:
The W-8BEN received did not list your Foreign Tax Identifying Number (FTIN) for Taiwan, and we received indication from you that that you do not have a FTIN. Please submit a fully completed/signed FTIN Reasonable Explanation (Attachment to the IRS W8) form, explaining why you do not have a FTIN.

我的w8ben填寫方式也是根據綠角大的這篇如何填寫w8ben表,不過看起來TD目前是需要填入FTIN的。

TD的回信中含有兩份附件,一份是他們客製化的w8ben,必須將身分證字號填寫在FTIN那一格(第6欄位),然後第7欄位TD Ameritrade Account Number要填”New Account”; 另一份叫FTIN Attachment to the IRS Form W-8,看起來是用來解釋你不填FTIN的理由,這份直接略過不理它。

然後我是直接回信到International@tdameritrade.com這個信箱
內容附上:
(1)你的大名
(2)New Account Number
(3)重新填寫好並簽好名的w8ben

過兩天後終於收到TD開戶成功的mail

希望這篇能幫到跟我一樣想開戶的人,節省時間,再次感謝綠角。

綠角 提到...

感謝You Sheng寶貴的經驗分享~
很有參考價值

Karen 提到...

綠角大大您好:
寄出申請信後收到回覆:Copy of a current passport for each account owner may be returned by fax or mail.

You can also fax the information to 866-468-6268, Attn: New Accounts Department; or mail it to TD Ameritrade New Accounts Department

第一次收到是忘了夾帶護照影本檔案,重新夾帶寄出後,還是收到一樣的回覆。請問這樣是沒辦法用email寄送護照影本的意思嗎?我看版上好像沒人遇到這個問題耶

綠角 提到...

有開戶或是美國券商使用上的問題
還是問券商客服最快 最直接

Karen 提到...

感謝綠角大大回覆

charliehome 提到...

雖然官方開戶說明沒有提到可以用電子郵件寄送開戶資料
昨天肉身測試
綠角大說的starting@tdameritrade.com可以用
而且回覆的速度算是快,24小時之內就收到制式的回覆資料,
=======================================================================================
Thank you for choosing TD Ameritrade. We have received your application and it has been sent for review and processing.
The approximate processing time is 7-10 business days.
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另外我也詢問中文客服,這個回覆稍微慢一些,但是也是可以用
對英文有恐懼的,可以直接將開戶資料用中文說明,郵寄到 chinese@tdameritrade.com
中文客服人員也會協助將開戶申請資料送到後台審理

=======================================================================================
謝謝您的來信!如果您是開設外國人經紀賬戶需要所有賬戶持有人提交以下文件:簽署申請表(所有賬戶持有人必須簽署)、W-8BEN(外國身份證明)表格、護照影印本、銀行/證券經紀商賬戶結單作為地址證明。以下是表格的連接:
-https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/TDA2689.pdf (W-8BEN表)
-如果您有美國郵寄地址,您還需要填寫一封美國郵寄地址或電話的解釋信,以下是解釋信的連接:
https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/AMTD835.pdf

資料準備好後,您可以傳真這些文件到866-468-6268給我們或者掃描後email到chinese@tdameritrade.com
=======================================================================================

綠角 提到...

謝謝charliehome寶貴的經驗分享~

tearspa 提到...

最近剛剛開戶成功,分享一下: 

最早開戶有附英文戶籍謄本,但TD還是要求補件,
後來我查了一下網路資訊,同時附了兩個文件,剛剛打去確認已經開戶成功了。

文件如下:
1.郵局的英文存款證明(20元手續費),但我的郵局他不幫我輸入英文地址,他說格式是固定的,我是自己打字列印再貼上。
2.富邦證券延吉分行(原開戶分行),跟他說要英文持股證明(免費),分行人員可以在證明上幫你輸入英文地址。

所以其實我是附了兩份文件。

另外因為TD給我的信說可以用傳真或紙本郵寄,我覺得正本寄過去有點恐怖,所以我是選擇用傳真的,把紙本掃描之後傳真過去。
我是用"fax.plus"這個軟體,可以免費傳真(每個月有限額度,但傳真這些文件綽綽有餘了),傳真號碼前記得輸入美國的國碼+1(我輸入的時候忘記,一直傳不出去XD)


覺得好麻煩,但終於是完成開戶了
以上供參考

綠角 提到...

感謝謝tearspa分享自身的寶貴經驗~

亨利老爹 提到...

來分享一下我近日完成開戶的經驗

1.現在開戶都是中文介面照實填寫即可

2.w8線上勾選送出不用再寄文件

3.地址證明的部分,也不用跑銀行申請存款證明了,我提供國內證券公司寄給我的對帳單上面有顯示我的收件地址就可以

綠角 提到...

aBin
感謝分享
看來開戶真的愈來愈簡單了

Unknown 提到...

想請問aBin大大,我也是在TD的網站上申請,照網站要求一步一步輸入資料,得到了一個帳戶:cash-9位數帳號,
下一步填完W8表格後,畫面就停留在以下畫面,也沒指示下一步該做什麼:
Your tax form has been successfully completed and submitted for review. You will be contacted shortly if additional documentation is required. A copy of your tax form can be downloaded and saved for your own records below.
這看起來是說我填的稅表已經提交出去,要等他們審核過後,我才能繼續到下一個步驟嗎? 如果是的話,難道網頁畫面要一直開著...? 實在是不知道究竟是否已經完成帳號申請,感謝解惑!