“美國券商全攻略”台北開課公告(2013一月課程)
民國102年第一次的開課公告來囉。綠角計畫於2013年一月12日(星期六下午)與一月13日(星期日上午)於台北分別開立”美國券商全攻略”與”ETF關鍵報告”課程。
券商課程相關資訊如下:
課程特色:
1. “美國券商全攻略”是關於美國券商開戶與使用的完整解說。上完課後，可以透徹瞭解美國券商相關事宜。全部內容由專研美國券商相關投資細節的綠角編製與講解。上完課後，還有Email討論的管道。
2. “美國券商全攻略”從第一次開課至今已有兩年的時間。期間綠角不斷對課程內容做出調整。確保這就是投資朋友最需要的訊息內容。(感謝所有上過課，還有提出寶貴意見的投資朋友。)
3. 稅務方面，不僅討論如何向美國國稅局報稅。也討論台灣這邊，境外所得的問題，還有美國當地遺產稅的問題。是關於稅務的完整討論。
4. 本課程提供舊生回鍋。若上完課後仍有不瞭解的地方，可於日後開放舊生回鍋的班別免費回鍋參加。
5. 提供裝訂講義，內有重要表格範例，加上自己的上課心得，將成為日後美國券商投資的實戰手冊。
6. 使用的教室位於台北火車站附近，容易到達。
(本課程同時開放部分名額供舊生免費回鍋參加。詳細辦法請見下方說明。)
課程內容
三節課，三大主題
1.認識美國券商
內容:
美國券商的服務項目 (多樣化的投資工具，開立一個券商戶頭即可全部掌握)
如何查證合法性(安心投資的根本)
美國券商服務比較(券商太多家，無從下手?挑選券商，其實可以很簡單。)
美國券商開戶程序(特別加強解說全英文表格W8BEN的填寫方式與它的意義。講義附錄有空白範例，可供當場填寫練習。)
匯款程序簡明解說(應發一封還是兩封電報、到底匯款成本可以壓到多低、提供實際匯款單據作為填寫參考。可大幅降低投資朋友對國際匯款的不安全感。)
2.美國券商投資細節
內容:
美國券商收費架構(瞭解遊戲規則後，就可輕鬆上手。並討論以交易次數計價與以交易總金額計價的券商，比較與選擇。)
各類標的下單買賣方式(解說股票ETF、基金與債券如何在美國券商的交易介面下單買賣。那種下單類別比較好。)
投資標的解說(基金與ETF的比較。為何不建議透過美國券商投資基金。)
美國券商的服務升級(講解如何取得券商提供的空白支票簿與VISA金融卡。那些券商可以提供這些服務。)
美國券商的服務應用1(有了美金支票簿後，如何開支票給自己或其他人，可以存入台灣當地銀行帳戶。)
美國券商的服務應用2(如何建立券商間的ACH轉帳。有了ACH，現金可以免費且快速的在券商間移轉。)
3. 美國券商投資報稅事宜
內容:
個別投資人報稅代碼(ITIN)的申請(申請方法比你想像中簡單許多)
報稅表單填寫(提供實例解說，讓學員迅速掌握報稅的實際作法。講義附錄也有範例，供日後報稅可以參考。)
美國券商資金匯回台灣時的海外收入課稅事宜(瞭解，就不會害怕)
美國當地遺產稅問題(有些可能可行的解決方法)
課程相關細節
課程名稱: 美國券商全攻略
上課日期: 2013年1月12日(星期六)下午14:00-17:00
上課地點:
台北市重慶南路一段10號 (近捷運台北車站Z 10出口) (請參考下方地圖)
檢視較大的地圖
上課講師: 綠角
活動流程:
13:40-13:55 報到
14:00-14:50 第一節課 認識美國券商
15:00-15:50 第二節課 美國券商投資細節
16:00-16:50 第三節課 美國券商投資報稅事宜
報名方式:
1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com，信中請註明:
真實姓名(因為是收費課程，上課時煩請帶身份證件，在工作人員對照報名名單後，再行進場)
欲參加1月台北券商課程
報名人數
聯絡電話
工作人員將回信告知匯款帳號與期限。
2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號，也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心，勿填寫錯誤，以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款，不然將取消報名資格，將機會讓給其他學員。還請見諒。
3.工作人員確認收到匯款後，告知上課教室，並詢問有無任何相關問題。完成報名。
請注意:
倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票)，還煩請在報名信中註明，並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明，則開予二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改為三聯式發票，還請見諒。
完成報名程序後，若有事不克參與，取消報名，煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。
退費期限如下:
2012年12月29號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在2012年12月30號後，2013年1月4號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。2013年1月5號後取消報名，恕不退費。
本課程同時開放部分名額供舊生免費回鍋參加。
假如您是參加過美國券商課程的舊生，就可以免費再參加券商課程。假如您是參加過ETF課程的舊生，就可以免費再參加ETF課程。
費用方面，假如舊學員可以帶自己的講義前來上課，那就完全免費。假如需要新的講義，就只收取100元的講義工本費。
舊生欲回鍋上課，也煩請來信報名，並在信中告知是否需要新講義。(請使用當初報名時的信箱。以便核對身份。另外，舊生回鍋上課機會將優先給第一次回鍋參加的朋友。名額有限，當超過時將以來信先後順序決定。)
附註:
1.此課程不代表對美國券商與美國投資標的的推薦與背書。學員必需是自行對美國券商投資管道有興趣，以及自行想要投資美國投資標的後，才報名參與此課程。
2.此課程不包含任何低買高賣等投資操作方式的建議，純粹是投資管道、投資標的以及報稅等相關事務的解說。
3.為保護講師智慧財產權，此課程禁止錄影錄音，還煩請配合。
即日起，開始接受報名。名額有限，請把握機會。若報名人數超過，將以收到報名email時間先後決定優先順序。
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8 comments:
請問綠角大：
我在一銀申請網路轉帳至Firstrade,受款人是填Apex clearing corporation, SWIFF碼是：HATRUS44。
但有一欄是「受款銀行清算代碼(Liquidation number)」，請問這要填什麼呢？這個和ABA number是相同的嗎？不是的話，ABA number 又是什麼呢？
感謝您的回答！
不需要填
感謝綠角大，已順利完成，如果轉帳成功再跟大家報告。
可以由網路轉帳的話，就不用再跑銀行，可以省下不少時間。(尤其是上班族。銀行上班時間我也上班，我放假時銀行也放假。)
愈不麻煩，投資美國券商的意願會愈高。
恭喜Nick順利完成匯款~~
綠角大以及各位同好：
小弟已經成功由一銀網路銀行，轉帳至Firstrade。轉帳必須在台灣一銀上班時間才能操作(上午9:00至下午3:30)，不到兩個工作天，就可以在Firstrade的帳戶看到轉過去的錢。
可能是為了防制洗錢，各家銀行內規每天轉帳至國外的金額限制為台幣50萬，(但台銀如果加上讀卡機，晶片卡，轉帳金額的上限可以比較高。)
由網路轉帳，就不用再跑銀行排隊臨櫃辦理，也不用每次都填那張轉帳的表格，只要在家在銀行轉帳的網頁附註留言那一欄填入further credit to: (自己英文姓名，以及在firstrade帳號)就可以了。非常方便，大家可以考慮！
感謝Nick分享寶貴經驗
請問綠角大網銀匯款及臨櫃電匯哪一個較費用較少，是將台幣換成美金存入外幣帳戶後再匯款，還是存台幣存摺轉換成美金後再匯款?匯款進去後如何在TD介面看到已匯入金額?生手請指導
小青
同一家銀行
一樣是一封電報匯款
網銀一般會比臨櫃便宜
詳細情況請詢問往來銀行
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