TD Ameritrade開戶步驟詳解2012新版(How to Open a TD Ameritrade Brokerage Account)

(請注意,本部落格美國券商相關內容只是個人開戶心得與使用經驗分享,不代表對任何一家美國券商的推薦。)

TD Ameritrade的線上開戶表格已經在2012年進行更新,所以我在2011寫的TD Ameritrade開戶步驟詳解已經不適用。此文以Step by Step的方式解釋新的開戶網路表格填寫方法。

事前準備:
1電腦有接印表機(網上填好資料後需要印出)
2.可以請綠角推薦開戶(可在本文的回應中留下email,綠角就可以為您推薦。推薦後我會刪除email,決不會出現在版上。)

(TD這家券商有推薦開戶的活動。想請綠角推薦的讀者朋友可在本文回應中留下Email與中文名英譯。

請注意,本部落格美國券商相關內容只是個人開戶心得與使用經驗分享,不代表對任何一家美國券商的推薦)

倘若您有請人推薦開戶,請到信箱收信,然後點選推薦信中的”Get Started”(開始開戶) 在新視窗會出現一個畫面,如下:

點選圖中紅框標示的”Apply online now”(現在線上申請開戶)。就會進入申請開戶的第一個畫面:




第一個問題,您是否已經有TD Ameritrade的帳戶,請點選No。 接下來是個人資料(Contact Information) :
第一個Prefix,就是稱謂。看是先生(Mr.)、女士(Mrs.)還是小姐(Miss.),請在下拉式選單中選擇。

第二個要填的欄位是First Name,也就是你的名字。請按照護照上中文名字的英譯填入。

第三個要填的是Last Name,就是你的姓氏。一樣依護照翻譯填入。

Middle Name與Suffix請忽略不必填。

Email address請選擇您要用來接受券商聯絡信件的電子郵件信箱。在Confirm email address再輸入一次。

電話號碼請先勾選I have an international phone number。然後再填電話號碼的數字。先填入國碼886,然後看你在台灣那裡。假如是台北,就是8862後面接連絡電話。台中,就是8864,高雄8867。假如是手機號碼,譬如0921500600,就是填886921500600。把手機號碼最前面的零去掉,寫在886後面就可以了。

接下來是公民資格(Citizenship status):

第一個問題,請問你是否是美國公民或具有美國永久居留權?

對於大多台灣的投資朋友,請點選”No”。

接下來Country of citizenship,請再下拉式選單中選”Taiwan”。 Type of visa請在下拉式選單中選”None”。(或看您持有怎樣的美國簽證,依狀況點選)。

接下來是帳戶類別:

對美國券商來說,台灣投資人是國際投資人,一般可以選用個人帳戶(Individual)或是聯名帳戶(Joint Tenants,也就是可以讓兩人做帳戶持有人)。請依各人需求點選。

接下來是投資做法:
假如你是買進並持有類型的投資人,請勾選”Buy, hold and occasionally….”

假如你是積極買賣者,請點選”Actively trade stocks, ETFs….”

假如你不確定自己會採行何種做法,請選”I’, not sure.”。

Are you new to online investing? 則看你是否有過網上投資經驗,勾選Yes或No。

然後I have read the TD Ameritrade Privacy Statement前要打勾,表示已經看過TD Ameritrade的隱私保護策略。 最後點Continue,就可以進入下一畫面。

第一個是主要帳戶持有者資訊:

第一欄位是ITIN碼(或SSN),沒有的話就留白不必填寫。
(2013十月更新:根據讀者朋友最近的開戶經驗。這欄已經無法留空白不寫。請隨意填入數字即可。譬如222-22-2222或是222-11-2222之類,都可以。但最後在寄到美國的文件中,記得附上一張說明紙條,寫上”I have no ITIN or SSN。My ITIN/SSN number in the application form was randomly selected, so that I can finish the application process.”)

Date of Birth請依西元月、日、年的順序填入開戶者的生日。

Marital Status是婚姻狀態,請在下拉式選單中點選”Single”(單身)、”Married”(已婚)、”Divorced”(離婚)等。

Mother’s maiden name是開戶者母親本來的姓氏(不是夫姓,有的妻子有冠夫姓)。請直接把母親原本姓氏的英譯填入。這個問題的主要目的是做一個安全性設定。日後券商方面要確認你是帳戶持有者時,可能就會問你,母親原本姓氏為何。所以這裡請一定要記得自己填入的是什麼。

Number of dependents是撫養者數目。請依個人狀況填入。

接下來是住家地址:
Country(國家)請在下拉式選單中選”Taiwan”。 然後在以下欄位填入你的住家地址。 (需要中文地址英譯,可至郵政總局網站。選”常用查詢”中的,"中文地址英譯",即可得到答案。)

假如你的收信地址(Mailing address)與住家地址相同,那麼最後I would like to use a different mailing address就不必勾選。假如你的收信地址與住家不同,那就要勾起來,再填入收信地址。

下一個是職業狀態:
第一個問題是Employment status,請在下拉式選單中選擇,看是”Employed”(受雇)、”Retired”(退休)、”Student”(學生)、”Unemployed”(未受雇)等,請依個人狀況點選。

選擇”Employed”(受雇)的話,接下來就要填入雇主與行業的資料。 首先是公司或雇主的名字(Business/Employed name)。 Occupation則是職業。 Country請在下拉式選單中選Taiwan。然後在下方欄位填入公司地址與郵遞區號。

接下來是財務狀態:
財務狀況有三個問題,第一個是年收入、第二個是個人淨資產總值;第三個是流動資產總值。都是下拉式選單,美金計算。請依個人狀況,選擇約略的範圍數字即可。

Personal affiliations部分有三個問題,分別是你是否是證券業從業人員(指美國)?你本人、近親或朋友是否是知名政治人物?你是否是上市公司的董事、持股10%以上的股東或是決策高層? 對於這三個問題,大部分台灣投資人都選No即可。然後選Continue,進入下一頁。

這是一個檢視與編輯的頁面:
就是讓開戶者檢查一下剛才填入的資訊是否都正確。請確實一行一行看過有無錯誤的地方。有想要修改的地方,請選右側的Edit即可。 都沒問題,修改好之後,就點選畫面最下方的Continue進入下一頁。
接下來券商提供一些客戶必需閱讀的文件。客戶同意書(Client Aggrement)、帳戶手冊(Account Handbook)、營運維持計畫(Business Continuity Plan),這三份文件都用pdf檔提供給客戶。請點擊開啟然後儲存這些文件後,勾選”By checking this box, Iam acknowledging that:…….” 然後點Continue進入下一頁。

這一頁就是把申請表格列印與後續開戶動作的說明:
假如你沒有空白的W-8BEN表,可以點擊圖中”W-8BEN”連結,下載PDF檔,然後列印出來與填寫。(填表方法請參考:如何填寫Form W8BEN。)

接下來選”Print Application”。就會出現完整的申請表畫面:
這個畫面開頭有條碼,在表格中可以看到,券商已經畫給你一個帳戶號碼(Account number)。這個帳戶號碼請把它記下來,看是要寫在電腦文件中,還是記事本裡,都可以。這樣日後開戶過程有問題時,你就可以用這組號碼明確告知券商人員,有問題的是那個帳號。

將畫面捲動到最下方,會有個”Print”的按鈕。點擊後就可以印出申請表。(申請表列印之後,請記得一定要親筆簽名與寫上日期。如下圖紅框欄位所示。)
到這裡,線上填表的過程就全部完成了(改版後,填寫變得更容易)。

列印出的申請表會有如上圖中的三個問題。三個請都勾選Agree。

(2014年開始,會有第四個問題: The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.  假如開戶者沒有美國國籍,也未持有綠卡,勾選Agree即可。假如有疑慮的話,也可以不勾選。)

之後就是紙本文件的處理。 之後需寄給券商的文件。包括:

申請書(Application)
W-8BEN表
護照影本
與申請者姓名與地址相符的銀行或券商的通知信

與申請者姓名與地址相符的銀行或券商的通知信這部分,可以用其它美國券商寄給你的通知信。不論是Account statement或是Form 1042S都可以。也不用正本,影印即可。(國內金融機構也可提供相關證明,請參考如何取得TD Ameritrade開戶用英文地址證明,內有許多朋友的寶貴經驗。)

以上共文件,寄到TD Ameritrade的收件地址: (建議用掛號)

TD Ameritrade Inc.
PO Box 2760
Omaha, NE 68103-2760

開戶程序就完成了,之後再等券商的通知。等券商方面確定開戶完成後,就可以匯款到美國券商。

TD Ameritrade的匯款資訊如下:

First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
SWIFT Code: FNBOUS44
ABA # 104 000 016

Credit the account of TD AMERITRADE Clearing, Inc.
200 S 108th Ave., Omaha, NE 68154-2631
Account # 16424641

For further credit to:
[client name]
[acct number]

完成匯款後,就可以開始使用美國當地多樣化的投資工具了。

註1: 開戶完成後,請記得要啟用101支免費ETF交易的功能喔~

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

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445 comments:

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噗噗 提到...

感謝綠角大的幫忙,目前遇到的問題是,TD是否會將LOG IN的帳號或密碼郵寄給我們呢? 去信詢問是沒有用EMAIL的方式。也請我們用電話聯絡,沒有直接回覆我是否用郵寄的問題。 謝謝

cjchung 提到...

補充一下,當你完成所有的審查時,還會需要再填一些資料,例如選擇匯款方式,以及投資屬性的一些調查,如果是選電匯,她會幫你產生出匯款帳號的一頁,建議可以把它印出來,上面也應會有你的帳號和名字,以及地址,看起TD在匯款的副言上需要有你在台灣的住址....以上

匿名 提到...

身邊沒有印表機也沒關係, 使用PDFCreator這個軟體可以直接轉成PDF檔, 轉檔後放入隨身碟帶到外面影印也ok.

tsuzuki 提到...

你好
請問如要申請聯名戶,需附兩人的證明文件嗎(如護照影本、財產證明等)
還是只要附一人的即可?

Ruru 提到...

我也跟1樓大大有一樣的疑問..
填寫完之後沒有辦法自己設定帳號和密碼
所以這樣子也沒辦法登入查詢申請的進度和狀態
是否現在改成要申請通過之後TD才會把帳號密碼寄給我們呢?
填匯款方式等等的是否也一樣現在還不能填呢?

匿名 提到...

我個人開完TD整個流程之後, TD會寄給我一個大本子裡面有兩張小卡, 小卡上有我在TD的帳號.

我是收到本子, 並且申請101支ETF免費交易通過後才匯款的, 不過我不能確定TD會每個人都寄這個本子, 我家人就沒收到; 但是沒關係, 等到可以登入, 並且申請101支ETF免費交易之後, 才做匯款動作, 也是可以交易.

所以不必急著匯款, 至少要等到101支ETF免費交易申請過後再匯款.

小K 提到...

申請表列印之後,請記得一定要親筆簽名與寫上日期。
那請問申請表要簽中文還是英文?

綠角 提到...

tsuzuki
聯名戶申請就要提供兩人的證明文件

謝謝兩位先生關於列印與小卡的分享

小K
簽中文或英文都可以
但我建議簽英文
因為美國人看得懂中文的是少數

小m 提到...

開戶匯款投資的方法,綠角大有很詳細的說明.
想到一個問題, 請問如果將來要將部分資金匯回,該如何處理,有何方便的管道方法?

噗噗 提到...

關於新版TD如何登入的部分。

寄信詢問TD如何登入,他們的回覆如下。

Thank you for contacting TD Ameritrade. If you completed the online application, you created your UserID and password. You will use that to access the account.(雖然我不記得申請表裡面有可以完成這個部份的步驟)
If you mailed your application to us, we will mail the account number and Personal Identification Number (PIN) to your address of record.(不過似乎他們還是會寄到家裡)

不知道我的理解有沒有問題,謝謝。

綠角 提到...

謝謝噗噗的分享
目前新的網路申請表中
的確沒有網路交易介面登入帳號與密碼設定
需要券商方面另行通知

Peyton 提到...

Ronald:

我剛好這幾天也想開戶,寄了E-mail去TD Ameritrade問,他們的回應如下:

Thank you for choosing TD Ameritrade.

Our records indicate that you are a non-resident alien. Therefore, the following documents are required to continue with the account opening process:
- A signed application (enclosed). You may complete and return the handwritten application or if your printed the online application, you may submit it.
- An original W-8BEN (enclosed) sent by mail. This form cannot be faxed or emailed.
- A current copy of a passport or US Visa.
- A current copy of a bank/brokerage statement that verifies your name and address provided on the application.

看來是不用附上收入證明的。

綠角 提到...

感謝Peyton的分享
這樣開戶就更簡便了

噗噗 提到...

想請問大家在收到TD的開戶成功通知後,多久才收到有登入帳號 跟PIN碼的通知紙本(小卡)嗎?
謝謝:)

Serena's Memories in Washington, DC 提到...

請綠角推薦TD Ameritrade的開戶。謝謝。
(是否可進一步說明從Taiwan銀行匯款到TD Ameritrade帳戶以及日後匯回台灣的相關開銷及需知,謝謝。)

Ronald 提到...

Peyton 兄你好,

謝謝你提供的資訊。我也向TD Ameritrade 問了同樣的問題得到同樣的答覆。

困難在第四項。我不知如何可以拿到英文版的 Financial Statement 上頭除了有英文姓名還有英文地址。台灣的銀行能給對帳單/存款證明都不含地址,遑論英文。唯一有的也許算HSBC, 有附地址,但也是中文的而已。我口頭詢問過往來銀行,都不肯在存款證明加註英文版地址。

TD Ameritrade 可能沒法理解為何台灣的對帳單上頭沒有地址,但我也沒辦法。我也不知道TD Ameritrade 要這個東西做什麼。我們所能交易的,一定是根據存在他戶頭裡的款項,跟我其他銀行的 financial statement 有什麼關係?

不知有人知道可行的替代方案嗎?

Ronald 提到...

不好意思。我有查到版主開的,探討如何取得英文證明的專篇探討。前篇就不用回了。謝謝。

綠角 提到...

國際匯款請不必太擔心
只要你到銀行去
表明要進行跨國匯款
銀行人員會協助你完成程序

費用方面
Ask Mr. Firstrade 專欄
有許多投資朋友分享的寶貴經驗

Conyk 提到...

不好意思請問TD的最低初始投資金額是3000美金嗎??謝謝

匿名 提到...

分享我的經驗:
從郵局寄出申請文件後等了將近二到三周才收到email通知開戶成功,又等了約兩周會收到兩封信,一封裡面是一本說明手冊,其中會有開戶的ID,另外一封只有一張小卡會寫pin碼,也就是登入的password,用上面兩者登入後才會請用戶重新設定帳號跟密碼,設定完後以後就可以用自行設定的ID和password登入了。

綠角 提到...

感謝匿名先生分享寶貴的取得PIN碼經驗

綠角 提到...

匿名先生
那兩個選項
不論現金選擇放在那裡
在線上買賣都沒有差別

JACK SUN 提到...

綠角大您好~我若有想要做選擇權交易,是開TD還是firstrade較好呢??貌似TD介面較不親民??謝謝~

綠角 提到...

Jack Sun
我沒在做選擇權
比較難答覆你的問題

TD Ameritrade是全英文介面
但看得懂的話
也說不上不親民啦

Orange 提到...

大家好,我在2012-10-26填開戶資料時,看了TD Ameritrade對於supporting document的要求,發覺沒有提到是否接受自行列印出來的電子對帳單(我打算用HSBC Direct的),擔心要求是否有改變,所以寫信問客服,對方的回覆是,他們接受列印出來的電子對帳單,原文如下。

Yes, we will take a print out of your online statement from HSBC. Please make sure your full name and address is listed on this form.

謝謝。

綠角 提到...

謝謝orange的分享

wesley 提到...

對不起,請問請綠角大推薦TD Ameritrade有什麼好處嗎??我剛準備完所以資料準備寄紙本到TD,還在摸索中

匿名 提到...

您好,因敝人剛好需在美國出差3個月,申請開戶的地址是否可以留美國暫時的地址,等回台灣前再改回台灣的地址呢?
Jason

匿名 提到...

其實你可以先考慮開美國的銀行戶頭, 網銀也要開, 然後再決定是否要在美國或台灣開券商戶頭.

有美國的銀行戶頭又會更加方便, 而且現金存在銀行的利率比在券商高.

綠角 提到...

Jason
建議直接詢問券商人員會比較清楚
祝您順利

neverexit 提到...

綠角您好:
我今天申請時,填完了所有資料後也選了完成有得到一個帳號,但是按print時電腦突然當機,所以網頁就不見了,請問要去那才可重印申請表?謝謝您!

綠角 提到...

neverexit
請詢問券商客服
能否提供當初網上填好的報表

stanley 提到...

Greenhorn您好:
我打算透過TD來買ETF,對個股投資我已經灰心了,不管怎麼玩,績效都輸給大盤,請您幫我推薦TD,謝謝

Paul 提到...

長期買指數

有一個時間點 你會是輸家
另有一個時間點 你會是贏家

因為 指數永遠不會下市

所以 只要你 口袋夠深 氣夠長

一直買指數 (不融資)

早晚 你會碰到 你能成為贏家 的那一刻 !

chihho 提到...

你好:
我把開戶文件寄到 TD ameritrade 後,他回復mail 說我的application 有box 沒mark,要我補寄,請問從哪裡可以再列印出之前填完的線上申請表呢?還是要重新線上再開一次戶?
謝謝

綠角 提到...

chihho
還煩請詢問券商人員
這我也不知道

台扣啵的記錄... 提到...

感謝分享詳細開戶步驟

我在月初也將申請資料寄出,不過前天卻收到資料不完全的 email 通知,似乎是在「Client agreement」的部分沒有確實填寫;前述 Ronald 的留言中也曾提到。請問此三個選項要如何選擇呢?謝謝

綠角 提到...

關於三個選項的問題
還請看本文的說明

台扣啵的記錄... 提到...

你好:

詢問客服的結果,回覆是說每個欄位都必須確實填寫;感覺 chihho 的留言提到需要補件似乎也是同一問題,或許目前的規定是都必須填寫吧?請問如果皆為必填,需要如何填寫比較恰當呢?

非常感謝

綠角 提到...
作者已經移除這則留言。
匿名 提到...

我是3個全選,有開戶成功。

台扣啵 提到...

感謝大家的熱心分享與幫忙

因為第一次申請,所以難免有點緊張,不好意思

我後來也是三個都勾選 agree,詢問客服回覆說可以使用 email 附件的方式補件,後來我就直接掃描回信,今天已通知被受理送件了

匿名 提到...

我16日寄出開戶所需文件之後,剛剛收到TD的回信如下:

-The ?agree/disagree? boxes contained in the client account agreement section were not completed with your appropriate selections. If you have a copy of your application please correct the form and initial by the changes before resending. Please note: There must be a selection within each box. If you do not have a copy of your application, please complete and sign the attached blank application. Also please ensure that you reference your account number on the top of the form.

Please send this information by fax to 866-468-6268 or to PO Box 2209, Omaha, NE 68103. If you have questions, please reply to this e-mail, or call our New Accounts department at 800-276-8746 8:00-4:30 CST Monday-Friday.

他們似乎認為Application Form上面三個Agree/Disagree的選項都要勾選,現在似乎是要我重新填寫一次再寄給他們。

這種問題似乎集中在這個月呢。

綠角 提到...

看來還是請大家三個都勾選好了
我也改一下文章內容~

river 提到...

我是11月14日寄出資料的,也面臨了同樣的問題,對方六天前發電郵來叫我要補寄資料,昨晚已經把當初留下的備份檔掃瞄寄出了!這告訴我們凡是重要文件最好要備份,不然發生問題處理起來就很麻煩。

綠角 提到...

謝謝River的分享

Ming-Hung Ou 提到...

我也是沒有勾選後來重新填寫申請書用E-mail回覆,可是我上禮拜才收到一個小信封裡面有開戶密碼,但是一直沒收到大信封,有人跟我一樣只收到小信封沒收到大的嗎?

開戶經驗談 提到...

分享一下經驗。

1. 銀行證明我是去第一銀行請他開英文存款證明,並且在附註欄加上英文地址。行員非常不願意打破常規幫我加註地址,最後我硬盧到主管出來關切才成功。一銀存款證明附註欄可加註的字元數有限,還好我家地址短寫的下,再稍長一點就必須手寫了,但銀行堅持拒絕手寫附註,不知何故。

2. 填好TDA Online申請之後,最後一頁只要求我寄出Application Form,W-8BEN, 護照影本,還有銀行證明。所以我就只寄了這4份,銀行證明還用影本,也沒附收入證明。

3. 信件重42公克,掛號寄到美國郵資99元。

4. 寄出12天後,收到TDA email說我Agree/Disagree沒勾,叫我補件。我只好重印重新勾好之後拿去Scan,再用email寄給TDA。

4. 2天後,收到TDA email說Your account ending in XXXX,應該是已經開好了,只等紙本通知寄達。

5. 又過7天收到密碼通知單。薄薄的一張紙。

6. 又過7天收到TDA Welcome Guide, 厚厚的一本書。帳號卡片附在裡面。開戶至此完全成功。

心得:銀行地址最難搞,並不需要收入證明,要記得勾選Agree。

綠角 提到...

感謝"開戶經驗談"打了那麼多字
詳細的分享

非常有參考價值
謝謝~~

匿名 提到...

其實最方便的開戶方式還是先開firstrade再開TD, 開firstrade就有對帳單和firstrade的清算公司寄來的信當作地址證明, 拿以上兩者去開TD非常方便, 不用再自尋煩惱找台灣的銀行要英文地址證明.

再來, TD交易要9.99美元, firstrade只要6.95美元, 有些ETF沒有免費交易的, 用firstrade交易就好了.

綠角 提到...

謝謝匿名先生的分享

Gilbert.H 提到...

綠角大您好,長期拜讀大作,獲益匪淺,感謝您無私的分享。我想申請TD或是IB的帳戶,但目前也是卡在沒有辦法取得英文地址認證傷腦筋,我聯絡我的往來券商和銀行幫忙,結果毫無意外的他們根本不想破例。之前您有提到利用其他美國券商的來往信件做證明,我想先申請Firstrade的帳戶(據說只要提供中文帳單地址即可),想請問一下,若我申請完Firstrade帳戶後他們是每月會固定從美國際紙本對帳單來台灣通訊地址給我嗎?是一定要有下單有部位才會寄嗎?又寄過來會用英文顯示我的台灣地址嗎? 因為最終目標是要開TD和IB的帳戶,所以firstrade只是做為取得通訊地址證明的手段,所以不會積極在此帳戶交易。問題有點雜~ 不好意思了^^

li-li Li 提到...

TD帳戶已開通,感謝綠角的推薦,稍為分享一下特別經驗如下:

1.使用附中文地址存款證明,再請翻譯社處理蓋章,可行。
2.因為沒有收到ID卡,但是電話連絡TD中文客服人員後,直接就在電話中驗證並開通帳戶了,偷雞一點說不定這樣開通比較快XD(但是還是要記得ACCOUNT NUMBER)。

綠角 提到...

感謝li-li的分享
很有參考價值
我會把您的方法寫進如何取得TD Ameritrade開戶用英文地址證明

Mike Cheng 提到...

綠角您好~

請教如果直接把錢匯款到TD而不是First Bank的話可以嗎..?

銀行的行員好像搞錯了...

綠角 提到...

cofem**
已經為您推薦Firstrade
祝一切順利~

綠角 提到...

鄭先生
根據TD Ameritrade提供的資料
要匯到券商的錢
就是匯到First National Bank of Omaha

根據美國的客戶資產保護規定
券商方面的客戶資產
都是交由一家保管銀行持有

所以不會有"直接匯款到券商"
都是匯款到銀行

綠角 提到...

近來有投資朋友反應
點選TD Ameritrade推薦信中
開始開戶的連結
會出現無法找到網頁的訊息

有這種狀況的話
投資朋友可以自行透過開戶網頁
進行開戶

但完成匯款後
必需要自行寫信通知客服人員
推薦者的姓名與id
才能取得推薦優惠

str 提到...

綠角你好,請問目前TD的優惠方案存入2000美金以上有500次免費交易,是12/31前網路上開戶取得帳號就能獲得?或是一定要在12/31前匯款呢? 謝謝。

牛氣沖天 Bull of Sky 提到...

以下是我申請TDA的流程

1.101.11.26 線上申請並至郵局掛號(99元)寄出紙本資料

2.101.12.10 email通知我補件,因為沒勾選'Agree/Disagree'。我只好重填資料,再掛號寄出。後來才知道直接email補件就可以了,害我多花了郵資86元 ><

3.101.12.29 email問我幾個問題,我全部回答'No',這次直接以email回覆。

4.102.1.5 收到email - Your account ending in .... 應該是已經完成了。

正等待紙本資料的寄出。感謝綠角大大的推薦。

綠角 提到...

感謝Bull of Sky詳盡的分享

綠角 提到...

jhtorng
在標題為Get a cash bonus那封信中有通往開戶頁面的連結
還煩請找一下

Breakthrough 提到...

謝謝推薦, 我已收到TD本子及密碼,所以後續安排銀行匯款,請教TD 的電匯銀行first national bank 資料中有兩個帳號, 其一是 TD Ameritrade account,另一個是 for credit to account,請問應該是哪個account才對? 我透過國泰世華電匯用 TD Ameritrade account, 但卻無法匯款成功...謝謝

綠角 提到...

Breakthrough
兩個帳號都是必要資料
都需要填入

aldada 提到...

謝謝綠角的推薦
已在TD開戶成功
現只有一個細節問題

就是依綠角你的範例
受款人那裡是寫
"credit the account" of TD Ameritade Inc.
請問是照著抄嗎
還是要把引號內的英文換成自己的英文名或帳號呢 如aldada或654321呢
因為要設定網路匯款
怕寫錯不成功

謝謝綠角

Eddy 提到...

Hi 綠角兄,

謝謝! 這次有順利收到TD Ameritrade的開戶e-mail了! 昨天已經先完成了線上文件的填寫, 至於英文券商帳單的部分我打算用Firstrade的對帳單. 由於我的Firstrade帳號也才剛申請寄出文件, 如果我這月底前完成轉帳並有交易, 是否就會收到Firstrade的對帳單可以用來申請TD Ameritrade? 不知會不會因此超過您的推薦期限? 謝謝您的協助!!

Eddy

綠角 提到...

Eddy

TD Ameritrade的期線是要在被推薦後的90天內
要完成2000美金以上的匯款
再麻煩您留意一下

祝開戶順利~

Gavin 提到...

請問綠角大大..
護照影本 => 過期的可以嗎?

綠角 提到...
作者已經移除這則留言。
綠角 提到...

自從有某個投資朋友在美國券商的開戶步驟文的回應中詢問開戶用的護照影本需不需要公證之後
三不五時我就會看到有人在問
開戶用的護照影本要不要認證

答案是
不用

最初會這麼問的人
把申請ITIN用的護照影本
跟開戶用的護照影本搞混了

開戶用的影本
不必做什麼認證

綠角 提到...

hjlee38**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

您好
因為看您的文章開戶需繳交此文件
w-8en表格 請問要如何拿到

M 提到...

請問一下關於TD匯款的資料, 我登入網頁看到的是

-----------------------------------
Send wire transfers to TD Ameritrade as follows:
First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
ABA # 104 000 016

Credit the account of TD Ameritrade, Inc.
1005 N. Ameritrade Place, Bellevue, NE 68005
Account # 16424641

For further credit to:
Cxxx Yxx Cxxx
NO.10, SEC.1 NANJING E RD.,TEIPEI CITY
TAIWAN
Account # 8650xxxxx
-----------------------------

請問附言部分連住址也要寫嗎?似乎寫不下這麼多耶

綠角 提到...

Further credit這欄不需要寫住址

綠角 提到...

hawk9204**, julianlee**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

flied 提到...

護照過期的可以嘛

綠角 提到...

o487o4**
兩家券商皆已為您推薦
祝一切順利~

綠角 提到...

護照過期就不是有效證件

綠角 提到...

liu.a**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

eagerh**, liuan@s**.
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

s0204204**, a7258ki**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

501*
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

請問一下:
開戶時,護照上只要簽名即可,護照上面的地址電話可以不用填吧?可否請有開戶成功的人,分享經驗,感謝。

匿名 提到...

簽名即可,不需填地址電話,剛申請成功.

Orange 提到...

To 樓上匿名

護照簽名欄建議簽名。護照上的電話地址欄位可不填。

匿名 提到...

我的護照沒有簽名,有開戶成功,現在只剩匯款過去就大功告成。

綠角 提到...

chao.c**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

lichun07**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

新手
最近我終於下定決心在 TD ameritrade 開帳戶, 不過開戶的過程遇到一個狀況, 不知道各位前輩們有沒有遇到過
我在還沒有收到TD寄來的帳號密碼前就突然收到TD寄來一封email, 內容為:
We just received the changes you requested to your account. Please take a moment to make sure the changes are correct.
New Account Title/Name:
XXX XXX XXX
但是我從來沒有要求改變我的帳戶名稱, 所以當時我很擔心是不是個人資料外洩
後來我打去問客服, 他們表示是因為我本來的帳戶名是 XXX-XXX XXX, 但是帳戶名是不可以有一橫, 所以他們自己幫我把帳戶名改成XXX XXX XXX, 所以我才會收到那封信, 不知道各位前輩有沒有類似的經驗, 因為我剛收到這封email的時候還以為個人資料外洩了

謝謝

Rib 提到...

那是正常的。原因就如客服所說。

綠角 提到...

chao.c**
已經再次為您推薦
希望您這次能順利收到信

綠角 提到...

匿名先生
客服人員已經給你合理解釋了
就是這樣沒錯

綠角 提到...

Bora Bora
還請稍等
今天下午後將為您推薦

綠角 提到...

pengi**, artine**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

綠角您好!今天已去台灣銀行辦妥相關申請手續,但想請教如護照上簽名是簽中文,那開戶申請書上的簽名亦是簽中文? 還是簽英文姓名?謝謝

綠角 提到...

lichun07**
兩家券商皆已為您推薦
祝一切順利~

綠角 提到...

jeff@w**. Cotton**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

簽名樣式請與護照上相同

綠角 提到...

seanline**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

rosewire 提到...

您好,小弟打算申請TD的帳戶,主要是為了101隻免手續費的etf,還懇請板主撥冗幫忙推薦,感激不盡

綠角 提到...

ravenk**
已經用另一個email再次為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

rosewire
還煩請提供您的email
以便推薦

綠角 提到...

c3865b**, origianlman**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

rosewirem**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

ckbjim**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

maggiechiang10**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

wu25**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

shows*, isisss***
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

kittymouse 提到...

請問綠角大,護照簽名頁的住址一定要有嗎?
如果是,是否需填與戶頭英文住址及申請表英文住址相同嗎?

綠角 提到...

依我的經驗,券商對護照上的地址沒有特別的要求

綠角 提到...

drchuang**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

weichin.ju**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

最近三天請綠角推薦TD Ameritrade的朋友可能還需要稍等
這幾天TD Ameritrade的推薦系統故障
一直無法寄出推薦信
我已經寫信跟券商反應
不過到剛才仍未修正

需要等到系統回復正常才能為各位朋友推薦
有留言請我推薦的朋友我都有留下資料
待系統正常後會儘快為各位推薦

謝謝~~

匿名 提到...

綠角大您好,感謝您的推薦,目前Firstrade順利使用中.

最近老婆也有意願另開一專用戶頭,我若使用我的台銀帳戶是否可以直接匯款到老婆的Firstrade帳號,這樣算第三方的帳戶嗎?(此台銀帳戶已匯款到我的Firstrade帳號過),謝謝!!

綠角 提到...

lennie.l **
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

katehu20**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

你用你的帳號匯到他人firstrade帳戶一定是第三方匯款, 這種匯款方式對國際投資人來說是不會過的, 一定會退回.

另有一解, 你有台銀帳戶而對方也有台銀帳戶的話很簡單, 先去櫃檯約定轉帳你太太的台銀外匯帳戶, 隔天用網銀匯款到你太太的台銀外匯帳戶, 不用任何手續費, 我昨天就試過了, 目前台灣的銀行也只有台銀同行異名戶美元匯款是不用費用的.

綠角 提到...

czij**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

ted.p**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

TD Ameritrade的推薦優惠條件是要在被推薦後90天內匯入2000美金以上的資金

綠角 提到...

謝謝匿名先生關於台銀匯款的分享
很有參考價值

Rib 提到...

台灣銀行行內的外幣轉帳一般都免手續費,可轉到不同名的戶頭,但很多銀行只接受臨櫃辦理。

不同銀行間的轉帳則要經過中間行,不過沒有像到美國那樣貴,這個我倒沒有特別問,不過應該只能轉到同名戶頭。

另外,TD是可以接受不同名帳戶的內部轉帳的(我前幾天問過),但Firstrade不接受NRA的第三人轉帳。所以如果TD也有戶頭的人,透過TD還是可以達成家人間資金轉移的效果。

最近在研究這個問題是因為2012免稅額爆了,所以未來可能有這個問題的朋友可以及早規劃,免得像我一樣收到1042-S才開始想到這個問題,就有點來不及了。

順帶一提,TD的NRA開戶門檻是19歲,Firstrade是18歲。也不一樣喔。

小奧麗薇 提到...

您好 我在開戶 TD Ameritrade時遇到一個問題,想請問大家的意見~~

關於 TD Ameritrade 開戶要求需要有英文地址通知信,我的作法是致電hsbc direct客服 請他幫我出「英文對帳單」,但是我遇到一個問題....

申請開戶的英文地址,
中山路
郵局翻譯為「ZHONGSHAN」
但是 HSBC direct 翻譯為「JHONGSHAN」
請問我該
1.不管他 直接寄出去
2.回 TD Ameritrade更改地址資料?

匿名 提到...

補充一下, 台銀的同行異名戶美元轉帳免手續費只限網路銀行, 臨櫃還是要收費的.

綠角 提到...

謝謝Rib的分享

綠角 提到...

小奧麗薇
建議可以先寄過去
看券商能否接受

不能接受再改住址拼寫

匿名 提到...

台銀的收費表在這: http://www.bot.com.tw/Business/ITBusiness/Documents/ebank-qa2.htm

台銀除了美元, 雜幣也可經由網銀免費同行異名戶轉帳, 而臨櫃的費用是300.

目前台灣的銀行只有台銀的網路銀行同行同名異名互轉免費, 其他銀行的收費大約1000台幣左右, 有些銀行的VIP或許可以免費.

綠角 提到...

jowrong**, little04**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

waurg**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

frank.hung.92**, frank.hung.62**, lion3*
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

小吳 提到...

請教綠角大一個問題。
您的書上說券商申請表列印後,親筆簽名和寫日期,簽名請按護照簽名格式,換言之,護照上簽中文,申請表就是要簽同樣格式的中文,但爬文前面您的回覆,又說不論中英文都可,到底哪種才對呢?

綠角 提到...

t3825**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

小吳
其實兩種方法都可以

我用過這兩種簽名方式
在不同券商開戶成功過

我現在比較贊成我書中的說法

其實美國券商開戶表格填寫
並沒有"標準答案"這件事
很多地方填寫方式略為不同
還是可以順利開戶

只是照著前人已經有成功經驗的方法走
會有較高的成功機率而已

綠角 提到...

chhsu**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

Tina Liang 提到...

請問請你推薦開戶需告知你什麼資料

我的護照名字是

WAN-CHIU LIANG

謝謝

綠角 提到...

kolon05**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

Tina
謝謝你的支持
推薦需要您的email

您可以在回應中留下您的email
我就可以為您推薦
我推薦好後就會把您的email刪除
不會出現在版上

綠角 提到...

actsmar**, mannylee03**, qaze32**, finawebb**,
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

jackg**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

yehred**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

metal_b**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

allen554***
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

odds12**, gwenlin73**
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

b95203***
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祝一切順利~~

綠角 提到...

panchen0**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

Allen Wu 提到...

謝謝綠角幫忙推薦TD,我已經網路上開戶,但是到銀行開有英文地址的存款證明確是很不順.
花旗與中信銀不提供
後來看網路上說國泰世華可以提供,就先打電話詢問,結果正面.國泰世華願意幫忙,臨櫃辦理,然後需要幾天簽核流程.
希望有遇到相同問題的網友,可以到國泰世華申請,免得走冤枉路!

匿名 提到...

感謝大家的分享,小弟今天也將文件寄出了,不過熊熊想起,我有填列US VISA,但並未將VISA影本隨同寄出.... 不知道會不會有影響? 感謝回答。

綠角 提到...

謝謝Allen Wu的分享

綠角 提到...

VISA影本
那就要看券商方面會不會再要求了

綠角 提到...

hthsu07**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

rjianw **, pobro03**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

JACK SUN 提到...

綠角大~我開戶完成但還沒匯錢,可以在幫我推薦一次TD嗎?謝謝

綠角 提到...

Jack Sun
還煩請提供您的email
以便推薦

綠角 提到...

stray09**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

蔡明松 提到...

想請問綠角,TD的免手續費ETF是隨時都會做更換嗎?我之前沒找到VT,可是今天看卻有了,這樣的話我想要的TD都有,我就改申請TD,就不需要FIRSTRADE了。 可是申請TD銀行的迎文住址部分卻被退了。

Lin Ch 提到...

您好我想要在TD Ameritrade開戶
謝謝

綠角 提到...

Grel**on.hu***
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

Lin Ch
還煩請提供您的email
以便推薦

綠角 提到...

蔡明松先生
依我的經驗
這份免費ETF名單
有變動也是很久才改一下

SAG Chen 提到...

蔡大,不清楚你是什麼時候的文件?
我在去年年底(11/28)下載的文件裡,VT 已經是免手續費了

Rib 提到...

我覺得有點奇怪,英文戶籍謄本幾乎是一定可以取得的文件,為甚麼最近還是偶而看到有朋友被擋在地址證明這一關?

另外,英文戶籍謄本的地址翻譯建議申請時最好直接備妥郵局翻譯給經辦人員參考,最近去辦時發現他們有時也是抓瞎,而且確實有一國多制的狀況。然後當場沒校對好事後又跑回去更正...不過人家態度還不錯啦,真的是很不熟的業務。這個和跑去小分行辦國外匯款碰到的狀況還真有點像。

綠角 提到...

thsi**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

謝謝SAG Chen與Rib的分享

Player 提到...

綠角 您好,

謝謝您的資訊,我也分享一下到目前的經驗。

我在04/1x完成網路資料填寫,並郵寄相關的申請資料。透過郵局的追蹤服務,追蹤到我的文件,於04/20到達TD Ameritrade。

不過直到05/1x,還是未收到帳號信封,寄mail問服務人員,得到的是制式的回覆,還要我不要再寄mail追問問題。我受不了這種回覆,就今天直接撥電話到TD。

TD的中文服務人員,大約是晚上9:00才上班,太早打電話是沒用的。。透過他我取得 temp password,也順利登入了系統,完成後續的設定。

不過有個問題想請教綠角:第一次登入時,TD提供的匯款資訊,與您的資訊有些許不同。我看到的資訊為:
ABA # 104 000 016

First National Bank of Omaha
16th and Dodge Streets
Omaha, NE 68197

For credit to:

Account # 16424641
The Account of TD Ameritrade, Inc
200 South 108th Ave
Omaha, NE 68154-2631

可以看到與綠角您整理的地址不同,也沒有SWITCH code. 是否我看到的資訊,是給美國User使用的?國際匯款的時候,還是以綠角您提供的資訊填寫即可?或是到哪個頁面做確認呢?

謝謝綠角您提供的資訊。等完成開戶後,再向您報告。

綠角 提到...

yichefe**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

Player
謝謝您的分享

從台灣匯款到美國
是國際匯款
一定要SWIFT碼
我文章中的SWIFT碼是我查詢確定後寫上去的
TD Ameritrade網頁上的匯款資料沒寫這項

另外地址不同的地方
在於TD Ameritrade的地址
這部分請以券商網頁為準
我也將文中內容改成新的地址
(國際匯款申請單 某些銀行不會要求你填寫對方的地址 這是比較次要的資料 重要的是SWIFT碼還有帳號)

SAG Chen 提到...

跟綠角與 Player 分享一下我的經驗;

1. 當初也是發現跟綠角所提供的不一樣;所以我是使用在 TD Ameritrade 線上申請過程中,已接近完成時, TD Ameritrade 會提醒有一個匯款頁面 "Request a Wire Transfer",裏頭有詳細列出劵商與銀行的資訊;把它存成 PDF後,再拿這一個資料到銀行匯款,有成功把款項匯到我的帳戶。

2.已有兩次匯款經驗,剛剛把兩份銀行給我的匯款收件證明仔細看一下,雖在受款銀行有 SWIFT 的欄位,不過我發現幫我填寫的專員沒有填入,反而在銀行的地址處填入 ABA 碼。
真奇怪這樣也可以完成匯款!? 不過我還是建議要寫入 SWIFT 碼比較可靠些,下回我去匯款時再仔細問一下。

以上參考

Lennie Lan 提到...

回應player
我注意到player接收到的匯款資訊地址和綠角網頁上與書上的不同
Player收到的是:
200 South 108th Ave
Omaha, NE 68154-2631

但是本人5/1才剛開戶成功,也印下wire transfer PDF,上面的地址是和綠角之前寫的是一樣的
1005N. Ameritrade Place
Bellevue, NE 68005

同樣地,5/8前往銀行匯款,同時寫下pdf上的ABA,與綠角加註的swift code,成功匯款,中間收USD20手續費

不知道這個地址是不是因為選擇存款銀行的不同而不一樣呢?

分享給綠角與大家參考

綠角 提到...

謝謝分享
原來最後列印出來匯款資料的pdf檔上的地址
仍然跟我原先文章中的一樣

其實地址在國際匯款時不是那麼重要
SWIFT碼與帳號正確
資金就可以順利入帳

綠角 提到...

Eliz*chch***
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祝一切順利~~

綠角 提到...

mavi**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

kjbom**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

agnes**
不客氣
謝謝您的支持~

綠角 提到...

janfe135**
兩家券商皆已為您推薦
祝一切順利~

綠角 提到...

paoking7**
已經為您推薦TD Ameritrade
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綠角 提到...

leonking82***
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祝一切順利~~

綠角 提到...

yenp12**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

boffin.l**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

vincentca**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

dwchia**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

jimmyp**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

Shie*.vinc***
兩家券商皆已為您推薦
祝一切順利~

綠角 提到...

weilun4**, all4one4a**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

ess09**
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綠角 提到...

eureka0**, kdshi**, hylaw***
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綠角 提到...

yuhsu**, gaga10**, tfr**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

arcivarc**
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祝一切順利~~

tim 提到...

請問 TD Ameritrade開戶要的英文地址可以用 Fistrade 的文件作証明,我手上有 Fistrade 寄給我的etf交易單,上面有我的姓名和地址,可以用嗎

綠角 提到...

Tim
可以用其它美國券商給的文件做為證明

綠角 提到...

njjro**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

b82011**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

綠角 提到...

kagawa9**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

ninana9**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

vboyk**
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祝一切順利~~

綠角 提到...

chen.chien.**, jameshuang1984***2
已經為你們推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

qqq 提到...

綠角大您好~
請問寄送資料給TD 需要附上回郵嗎???
再次感謝您的推薦!

綠角 提到...

不需要回郵

不客氣~

綠角 提到...

chen0391**
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

che 提到...

靠著這裡的多篇文章,順利開完戶了。我是用HSBC的英文存款證明得到英文地址文件的,一通電話交代就好,他們自己用郵局網站中翻英,一點都不囉嗦。這之前我問過郵局、兆豐,都不太能幫忙。把相關文件用EMS寄去後一個禮拜收到恭喜開戶的e-mail,再一個多禮拜收到紙本密碼(沒有使用手冊了,大概都cost down)。現在只差匯款過去就可以開始,非常感謝綠角的分享。

綠角 提到...

感謝che的鼓勵與分享~~

祝您日後投資順利~

Rib 提到...

我五月才辦過,還是有手冊的,不過比較晚才會寄到。我沒有仔細問,但很可能是確定完成注資之後才會寄。

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