海外券商退稅申請(How to File for Refund of Overpaid Tax)

來自香港的Solo Woo版友,於2008年10月,在本部落格的海外券商投資報稅經驗—報稅表單填寫(Filing for Tax Refund with Form 1040NR)一文的回應中提出問題,問道能否申請退回過去幾年溢繳的稅款。

當時綠角認為每年報稅都有它的截止期限,所以回答說恐怕不行。但Solo Woo沒有因此放棄。在他積極的尋找後,發現美國Tax Code 6511(a)明白説道,可以要回過去兩年溢繳的稅款,且成功要回2006、2007兩年的稅款。

(Tax Code 6511(a)全文:”Claim for credit or refund of an overpayment of any tax imposed by this title in respect of which tax the taxpayer is required to file a return shall be filed by the taxpayer within 3 years from the time the return was filed or 2 years from the time the tax was paid, whichever of such periods expires the later, or if no return was filed by the taxpayer, within 2 years from the time the tax was paid.”)

所以當時綠角的回答是錯誤的,過去兩年的稅款是可以要回來的。在此特別感謝Solo Woo版友的大方分享,將讓更多美國券商投資朋友可以從美國政府手上要回多繳的稅款。以下簡介Solo Woo版友的方法:

首先一樣要填好欲申請退稅年度對應的Form1040NR,並附上該年度美國券商寄給你的Form1042-S的Copy C。申請一個年度的退稅,就要填一份Form1040NR加上該年的Form 1042-S,申請兩個年度的退蛻,就要兩份Form 1040NR和這兩年的Form 1042-S。

假如投資人沒有ITIN碼的話,需將申請ITIN用的Form W-7填好,並附上身份證明證件。(詳情可參考海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)一文)。

然後再寫一份說明目的的文件,感謝Solo Woo提供自己當初寫的信做為範本,如下:

Dear Sir or Madam:

As a (Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore….) resident, I am a non-resident alien of the United States of America. I have been investing in Exchange Traded Funds listed on the U.S. stock exchanges since 2005. Until recently, I did not realize that dividends distributed by some of the ETFs I invested in, 30% withheld at my broker, are not fully subject to U.S. income tax as they hold stocks of foreign companies. Since I thought the correct amount of tax had been withheld, I did not file 1040-NR’s when I received 1042-S’s.

Now I would like to claim a refund for the tax I overpaid in 2006 and 2007. I understand that, according to tax code 6511(a), I may make a claim on tax overpayment within 2 years from the date the tax was paid.

Two completed 1040-NR’s with copies of 1042-S are attached for your processing. If they are insufficient for claiming tax refund, I should be grateful if you would advise me the procedure and documents required.

In any case, I would appreciate if you could also process my application for IRS Individual Taxpayer Identification Number. The completed W-7 form and my original passport are enclosed.

Please feel free to contact me by phone ([my phone number]), email ([my email address]) or by post. Thank you very much for your kind assistance.

Best Regards,
[My name]

讀者朋友可將信件內容(紅字部份)略為修改以符合自己的狀況。當然,也沒有規定一定要這樣寫,讀者朋友可以自行寫一封說明申請目的的信件。

然後將以上文件一同寄到:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 USA

約略申請時間流程如下:

2008年十一月提出申請,要求退回2007、2006年兩年溢繳稅款
2009年一月,先收到2007年退稅款。(直接退回券商帳戶,Solo Woo使用的券商是E*Trade,有支票戶頭。想要直接退到券商帳戶請填妥Form1040NR的第72欄即可。)
2009年二月,收到2006年的退稅支票。

再次感謝Solo Woo的努力與分享。我想這個資訊對許多美國券商投資朋友是非常實用的。



點一下,推一下:

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
海外券商投資報稅經驗—報稅表單填寫(Filing for Tax Refund with Form 1040NR)

海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)

海外券商投資報稅心得

2009美國券商退稅申請(Filing for Refund of Overpaid NRA Withheld Tax with Form 1040NR)

77 comments:

小瑞 提到...

真是一大福音呀…

我一直以為過去配息的退稅單已經無效了…
不過,我也丟了,以後我會好好保存,來跟美國政府要錢。

JasonYu 提到...

Dear 綠角,
請問若是還沒有ITIN code是把
1.1040NR
2.W-7
3.身份證明文件(正本或公證過後的照護)
4.文中所述的說明目的文件
一同寄到以下嗎?
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 USA

或是說退稅申請與ITIN code的申請要分別寄到不同的處理單位?

阿欣 提到...

真是太棒了
感謝分享
來退稅去!!

綠角 提到...

小瑞
你是說把Form 1042S丟掉了嗎?
這個文件 在券商的電子帳戶檔案內
都有pdf檔
抓下來列印就好了

Jason
不用分開寄
就寄到文中的那個地址(也就是你回應中的地址)就可以了

阿欣
這真要謝謝Solo Woo
替大家找到這麼一條路

阿欣 提到...

再請教一下
若要退稅到FIRSTRADE帳戶
是否填在 Form 1040NR
72.d account no.
即可
謝謝!!!

綠角 提到...

我不確定這樣能否直接退到券商戶頭
當初Solo Woo用的是券商給他的checking account帳號

大猩猩 提到...

Dear 綠角,
Zecco的1042-S表格電子檔已經可以在網站上得到了,在這裡搶頭香!聽說綠角大人也有使用Zecco,之前有反應過Zecco的表格好像跟Firsttrade有不同(把投資外國ETF配息也納入Federal tax withheld),可能請綠角大人分享一下是不是也有遇到類似狀況,謝謝!

綠角 提到...

大猩猩動作有夠快
我也看到了
他們把全部的收入
不管是美國還是非美國的
全列入需扣稅的範圍
真是相當有趣

看來不是只有我們在摸索課稅規定

等收到Firstrade的1042S再來比較看看

阿毅 提到...

昨天3/23 收到
FIRSTRADE 1042S
研究中.........

綠角 提到...


這張表格的數字
的確可以算好一陣子

匿名 提到...

史考特好像也有和zecco一樣的問題,我的income code 6項目底下的gross income是3670元,us federaltax withheld是扣了1101元 剛好是百分之三十的稅,可是我精算過,史考特好像是直接所有的股利都扣百分之三十,因為我買的標的大部份都不是美國的標的,照說應該要區分出來不該扣的部份才對吧。 我已經困惑2年了 安成

綠角 提到...

感謝安成的分享
何不寫信跟他們反應一下

HS 提到...

今天收到Firstrade寄來3/20修正過的1042-S. 根據這份修正過的資料, 所得分類06之下Gross Income乘上30% Tax Rate 正好等於Federal Tax Withheld金額, 變成我無稅可退. 直覺有誤, 索性列出所有2008年的股利, 自己從頭計算看看到底數字是如何算出來的.

我收到1042-S (還有金額屬Income Code 01沒列出) :

 Box1 / Box2 / Box5 / Box7
“06” / $439.10 / 30% / $131.71

我的投資組合都是指數型基金, 2008配息如下 :

VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund); $73.36,
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF); $12.32,
VDMIX (Vanguard Developed Markets Index Fund); $221.71,
VWO (Vanguard Emerging Markets ETF); $209.45,

檢查這二份資料我發現有以下二個問題 :
1. Firstrade 將我的VDMIX配息列到 ”06 Dividends paid by U.S. corporations” 去了.
因為 $439.10 - $131.71 = $73.36 + $12.32 + $221.71. VDMIX 是投資歐亞已開發國家, 直覺上應是 “08 Dividends paid by foreign corporations”.
2. VWO配息未列在1042-S. 直覺上也應是 “08 Dividends paid by foreign corporations”. 此類所得應配個 exemption code "03 income is not from U.S. sources".

上面的這些配息在紀錄上都標示 ”NON-RES TAX WITHHELD”, 所以VDMIX與VWO預扣的稅金都應該能夠申請退稅. 但Firstrade給我的這份1042-S讓我不知如何列為報稅附件, 我已去函Firstrade請求確認內容.
本來的認知是這種報表是程式跑出來的不用去細看. Firstrade寄來corrected 1042-S起我疑竇. 細看之後, 誰知1042-S這般耐人尋味.

綠角 提到...

1042-S每年都讓我用Excel算得很happy

阿毅 提到...

今天發現信箱有收到Firstrade寄來3/20/09修正過的(CORRECTED)1042-S. 根據這份修正過的資料, 所得分類06之下Gross Income乘上30% Tax Rate 正好等於Federal Tax Withheld金額, 變成我也是無稅可退!!!PS:之前是ORIGINAL 03/11/09 1040-S

阿毅 提到...

再補充
我先前入帳的REV NRA TAX ON RECLASSED DIVD
共2筆
數目經比對後發現就是要申請的退稅!!
SO 是否表示2008年稅已自動修正並退回
但2007年還沒有退到
準備申請2007年退稅

HS 提到...

我看到3/18有筆VWO的 "REV NRA TAX ON RECLASSED DIVD" 金額89.76 (=209.45/0.7*0.3). 這部份看來是不需再申請退稅; 對得上3/20 corrected 1042-S. 但我的VDMIX似乎還是不對.

綠角 提到...

阿毅
這樣看來是最好的
券商直接把多扣的錢退回

可是為什麼有的人有
有的人沒有

要能直接退
我也希望可以直接退啊

胡言亂語 提到...

煩請綠角哥哥幫幫忙好嗎...我有拜讀您的文章,也網路找了f1040NR Instruction來看,但是因為音文不好,還是不知道該怎麼辦耶...我的問題是 我的Box1下面,除了01,06,還有36,那個code 36對應的Box6 exemption rate=0...那我怎麼填?它應該是免稅,但是f1040的Line 14一填進去,就不算免稅了,是應該在哪一處把它扣抵回來嗎?還是不填它? ~急 ~急 ~好擔心來不及喔 ~拜託

綠角 提到...

假如我能明確知道
所有美國報稅相關問題的答案
這個知識就可以讓我開一個稅務事務所了
呵呵

大家一起討論吧

Solo Woo 提到...

我去年因為貪小便宜將部分股票(VWO)轉了去花旗(香港).

但現在花旗(香港)居然說不會給我1042-S, 因為我的股票是以 nominee 持有云云, 並提議我用 Payment Confirmation 去申請退稅.

現在頭都大了.

綠角 提到...

謝謝Solo Woo的分享
這個狀況很有趣

金融機構發出1042S
不僅是對投資人的責任
也是對美國國稅局的責任

我在想會不會是你這些證券
的持有人不是你的名字
而是一個銀行集合管理帳戶的名字

或許吧
稅務問題變化很多

dirtypoint 提到...

謝謝Solo大的好心
剛申請完2008的,如果順利拿到ITIN接著會再申請2007叫美國佬吐出來 ~

YOGA 提到...

綠角大
我是在3/31同時分別寄出了:1.1040NR 2.W-7,正本照護
疑問一:就在寄出後不久約4月初,收到RIDGE寄來的CORRECTED 1042-S.在我的認知,是否如果早點收到話,應該就不必再跟IRS申請退稅了,FIRSTRADE已退回帳戶了?
疑問二:在5月中收到IRS寄來的一封信,內容大概是說我的W-7 was rejected(不知原因為何),他們給我一個號碼當作IRSN(internal revenue service number)to expedite the processing of the 1040NR tax return.另寫著no refund will be issued until you are assigned a valid ITIN or a SSN.這下傷腦筋了,實在不知下一歩該如何進行了呢?護照也還沒回來.
可否請綠角大或跟我有同樣問題的大大,指點一下後續之對策呢? 若需要看原文,我可以SCAN成電子檔給您參考.感謝萬分.

綠角 提到...

我自己申請ITIN還算順利
不知道你為何會被退回

yoga 提到...

綠角大,
不好意思 請恕小妹再請問一下:因為我買的指數基金很單純,所以因為firstrade已退稅到我的帳戶了,所以我應該就不用向美國政府申請退稅了,是這樣嗎?(如是這樣的話,我就不用去理會w-7被rejected,雖然很想知道.只要等我的護照寄回了就好了).

綠角 提到...

既然券商都已經退給你了
那就不用再報了

Connoisseur 提到...

不知大家第一次申請退稅時從寄出文件到收到退稅要隔多久。我是今年第一次申請,連同前兩年退稅及ITIN申請。五月初寄出,ITIN部份及寄出的護照都以寄回,但不知退稅會是何時,我用的是E*trade。

Tinker 提到...

四月底寄出我的TAX RETURN FORM
可是一直沒有回音
到IRS的網站一看
有提供REFUND STATUS的查尋
我的REFUND CHECK已在22 JUNE 寄出
Check the site out ...
https://sa2.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp

Connoisseur 提到...

這個查詢退稅的網站真不錯,不過不知是否我是第一次申請退稅,連帶申請了前兩年的退稅跟申請ITIN,用前一陣子拿到的ITIN number和2008這年,和2006~2008三年的退稅金額去查詢卻查不到結果。請問Tinker您今年申請退稅時有連同ITIN申請嗎?或在填寫1040NR時就已把ITIN填入了?

綠角 提到...

Tinker
真的是非常實用的分享
感謝!

Tinker 提到...

我在美國工作過
所以我有SSN
不過以前的稅由公司統一付
我拿的是稅後的PAY

綠角 提到...

謝謝Tinker的分享

Connoisseur 提到...

看來2006和2007的稅果然今年還是可以申請退稅,我七月底寄出的申請最近收到IRS的來信,說退稅支票三周左右會寄來。不過這種補退稅無法直接匯入我etrade的帳戶,不過因尚未收到支票,所以退稅金額不明,只希望我用最低免稅額申請的數字沒錯,那還真不無小補。前今年的1042S其實可以在etrade上自己下載,我就是這樣辦的,大家可以爭取自己的權益。

綠角 提到...

謝謝Connoisseur的分享
非常期待你的進一步消息

ting 提到...

綠角大:

拜讀大作,獲益良多。

那若是買美股股票有配股利,雖未達USD3500,但也扣了30%,是否也是依同樣步驟申請之?

若您有空,再煩您撥空回覆。謝謝。

綠角 提到...

你可以申請看看

匿名 提到...

我在您的網頁上看到您回答了很多不知如何退稅的問題,所以想把我遇到不知如何是好的問題跟您請教,
公司幫我在美國卷商wellfargo有開戶, 所以我們有股票選擇權買公司在美國的上市股票, 但2年前我就離開這家公司,
並在2010年10月底,把手上的股票全賣了, 後來發現被預扣了約30%的稅(包含資本利得和股利部份), 之後發現因為我沒有填w8-ben的表格, 之後卷商要我填寫完補寄過去給他們, wellfargo在11月底就收到我的文件, 但卻在12/31/2010日寄了一封通知書說明他們沒有辦法幫我退稅, 要我自己向IRS申請, 請問我現在要怎麼做才有辦法退稅......
我非美國公民,也沒有TIN號碼....

綠角 提到...

這可能有點麻煩
你可能可以照我的填表方式下去申請
但我沒有過相關經驗
無法保證可以申請成功

Jesse 提到...

綠角大
我在本文看到你的回文(2009年3月6日下午6:50)
1.1040NR
2.W-7
3.護照正本
全部寄到
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 USA

可是在"海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)"這篇文章的回文(2009年3月15日下午9:41)
你說寄到ITIN Operation

請問是寄到上述兩個地方都可以嗎?
謝謝

綠角 提到...

有一同申請ITIN時
應該寄到ITIN Operation

匿名 提到...

請問綠角大
會寫一個
2011報稅經驗
跟總整理嗎

就是詳細的步驟

也希望下一本書 能夠一步一步教學
退稅的手續動作

綠角 提到...

謝謝匿名先生的意見與支持

匿名 提到...

請問綠角,

"申請兩個年度的退蛻,就要兩份Form 1040NR和這兩年的Form 1042-S。" => 是否一份Form 1040NR即可?

匿名 提到...

請問綠角,
我有3張1042s(一張2010 from firstrade, 一張2011 from firstrade, 一張2011 from tda), 那申請兩個年度的退蛻,就要3份Form 1040NR和1份2011年的Form 1042-S(表格內金額用3張1042s的加總)對嗎?

謝謝

ch9065 提到...

Dear 綠角,
這是我依據綠角給的指引申請退稅的經驗.
去年本來有試著申請2010年的溢繳稅款,因為搞不清楚,所以就只有寄application form,沒有寄護照,後來IRS就回我說資料不全要我補,由於才一佰多塊,我就不想再申請了.今年從貴網站的文章中弄清楚了,所以就再申請一次,還是申請2010年的一佰多塊,也不知道划不划算.反正就想試試看囉.
2012/3/21 寄出1042-S, W7, 1040nr, and original passport EMS NT$ 300
2012/3/22 收到郵局簡訊:郵件已安排航班出口
2012/3/26 ipost網站查詢: 投遞成功
2012/5/22 收到IRS寄來的ITIN, notice date是2012/4/25,差不多快一個月才寄到,真是漫長的等待,護照還沒收到,隨即上網到IRS的Get Refund Status輸入資料查詢,得到結果是: Your tax refund was mailed on May 11, 2012. If you do not receive the refund by June 8, 2012, please contact us again. We are unable to take any action until then.
2012/5/25 收到IRS寄回的護照,用平信耶.還好不用去重辦護照.現在就等支票了.
雖然只有一佰多塊,又是漫長的等待及不安,(因為我快要出國了護照又還沒回來,很想去重辦了).不過有申請成功也就爽呀.
後來我又看到說原來有些被扣的稅款也可以申報回來.
我的2011年
Box 2 gross income: 01是$0.43, 06是$740.93
Box 7 06部份是$206.30
因為起先算了一下30%是$222.28,>206.30
所以就沒申請退稅,後來看到說金額不超過可以全額退稅,請問綠角我這一年度是否也可以申請全額退稅呢?另外請問綠角有用ITIN重填了W-8Ben表格了嗎?

Springgan 提到...

綠角大不好意思,借您的留言板在這裡請問大家一下,請問大家都收到今年的修正過的(CORRECTED)1042-S嗎?是否有人跟我一樣沒收到呢?

綠角 提到...

感謝ch9065的分享
很有參考價值
所以你是在2012年申報2010年的退稅
這是部落格上第一次有人分享申報前年退稅成功的例子
真是不錯

你還是可以申請2011的全額退稅~

匿名 提到...

回應springgan,我也沒收到corrected 1042-s,我也不等了,就用original 寄出,現正等待中.....

ch9065 提到...

謝謝綠角的抬舉,都是拜你的blog所賜才有這樣的好處呀,我也準備申請2011年的退稅看看,也希望越來越多人能跟隨綠角的腳步.至於W-8Ben呢?是不是下次要填寫的時候就直接用ITIN碼呢?

YH 提到...

Dear 綠角大,我是今天才看到這篇文章,所以我稅已經報完了,6/13也已經收到退稅款(TD Ameritrade). 要分享的是:我一次申請2009,2010,2011 三個年度,而且併入同一張1040NR 表.. 第一次申請就成功,謝謝您無私分享!

綠角 提到...

YH
恭喜!
也感謝您分享寶貴的經驗
這樣就更確定可以申報前三年的退稅了

ch9065 提到...

Dear綠角,
5月底有分享我向美國退稅的過程,本以為退2010年的稅很順利,雖然等待的時間長了點.
2012/3/21 寄出1042-S, W7, 1040nr, and original passport EMS NT$ 300
2012/3/22 收到郵局簡訊:郵件已安排航班出口
2012/3/26 ipost網站查詢: 投遞成功
2012/5/22 收到IRS寄來的ITIN, notice date是2012/4/25,差不多快一個月才寄到,護照還沒收到,上網到IRS的Get Refund Status輸入資料查詢,得到結果是: Your tax refund was mailed on May 11, 2012. If you do not receive the refund by June 8, 2012, please contact us again. We are unable to take any action until then.
2012/5/25 收到IRS寄回的護照,用平信耶.還好不用去重辦護照
2012/7/11 還沒收到支票,打電話去IRS(+1-267-941-1000)詢問,填寫3911 form, fax to +1-267-941-1357
2012/10/01 收到AIT寄來的支票.等到我都忘了它的存在了.

另外我又再用ITIN code去申請退2011年的全額退稅
2012/5/28 寄出 f1040nr-2011,平信$67
2012/8/1 收到IRS寄來的check,信封後面寫著美國在台協會台北辦事處,應該是轉寄吧.
這次共花了$67郵費,其他存支票的費用還沒算.

所以我們如果沒收到check是不是可以直接填寫3911 form,然後fax到+1-267-941-1357,還是要先打電話去再fax,這我就不知道了.

綠角 提到...

感謝ch9065的分享
很有參考價值

ManLing Chang 提到...

可否請問大家一些關於退稅的問題?!
我的只是2011年打工旅遊的退稅
但到現在還沒有收到退稅的支票
昨天打電話去IRS問
他請我填寫form3911
然後傳真過去給他們
我想請問 我填完3911之後
IRS還是一樣寄平信的支票給我嗎?
一樣需等六周嗎?
那填3911的意義是????
然後3911裡面有一個欄位要我填BANK 和
ACCOUNT NUMBER
所以是填台灣的帳號及銀行嗎?
希望大家可以幫我解答 謝謝:)

綠角 提到...

對於form 3911有經驗的讀者朋友恐怕不多

ManLing Chang 提到...

沒關係 謝謝:)

李師欣 提到...

綠角你好

昨日在何嘉仁書店
買到了你的2009年舊作股市勝經

讀到最後
你有提到
美國來源之股息被預扣30%
這是無法辦理退稅的

目前2013年仍是如此嗎 ?

綠角 提到...

後來依大多投資朋友的申報經驗
美國來源收入也可以申請退稅取回

匿名 提到...

不好意思請問一下,若我要2011~2012兩個年度一起申請,不過現在好像下載不到2011的1040NR請問要去哪裡下載謝謝

cyuwang 提到...

2011年 form 1040NR:

www.irs.gov/pub/irs-prior/f1040nr--2011.pdf

歷年form 1040NR及填寫說明:

http://apps.irs.gov/app/picklist/list/priorFormPublication.html;jsessionid=lS0kIMqHz7pqktCpKvxYLQ__?value=1040nr&criteria=formNumber&submitSearch=Find

綠角 提到...

謝謝分享

不過其實不用去找之前年度的表格
用今年的申報就可以了

一個年度填一份1040nr

匿名 提到...

請問綠角大,cyu及曾一次報多年稅成功的各位:

爬文中提到可一次報不同年度的稅以便退稅,但可否填於同一張呢?

舉例以2010 Form為例,可自行填入December, 31, 2012則可一次報2010,2011及2012年,對嗎?
另外,examptions需填嗎?是將3年免稅額加總嗎? Thanks.

綠角 提到...

其實假如您時間上允許的話
請考慮參加報稅專班

報稅說難也不難
但就是細節比較多

課程中講會比較清楚

ch9065 提到...

Dear綠角,
前兩年都有申請美國的退稅,雖然有點波折但最後都拿到支票了,今年我就依樣畫葫蘆
2013/3/28收到firstrade的1042-S
2013/3/29我用信寄出f1040nr+1042-S,花了$33,是我這三年花最少的一次郵資
2013/5/20 收到IRS寄來的支票
我想只要第一次申請好ITIN後,我們都可以用最低的郵資去申請全額退稅.

綠角 提到...

謝謝分享

我會建議
報稅這類重要文件
至少用掛號或國際快捷(EMS)的等級寄送

南興國中環境教育 提到...

102/4/26用郵局掛號寄出151元 (一)2011及2012 1040nr文件(二)W-7 form (三)護照影本與正本相符證明文件(由外交部領事局認證,我用彩色影印,未經法院公正程序,花400元)(四)一封信,內容說明我要申請ITIN及我要申請退回2011及2012的預扣款項。內容大致是抄自Solo Woo,102/6/26收到IRS寄回的ITIN申請文件 102/6/30收到ITIN正本 102/7/9收到2011的退稅支票 ,上退稅查詢系統,2012年退稅已經在2012/7/8寄出。感謝很多網友的經驗,讓我成功申請退稅,特別是綠角大哥的經驗分享。

綠角 提到...

不客氣
也恭喜順利取得退稅

JJ 提到...

我也順利取得2010,2011,2012三年的退稅
可惜的是,其中有一張支票把我的名字打錯了
正在和IRS連絡中

綠角 提到...

JJ
不知道錯誤會很嚴重嗎?
假如台灣這邊的銀行仍可以認可該名字就是您本人
願意接受那張支票的話
那可以先給銀行託收看看

JJ 提到...

兩個I字母打成L,銀行建議我送回去
我已問到IRS電話號碼
晚上再電話去問問

綠角 提到...

原來如此
希望可以順利解決

Gary Ng 提到...

你好,剛看到這個網誌,我近來也是尋找一些關於美國股票退稅的資料,我的情況有些特別,股票是經花旗銀行(香港)投資,致電到客戶服務問為何我沒有收到form 1042-s, 他們竟然說不會發出這張form, 而叫我用dividend payment confirmation來代替,請問有沒有人試過這樣做而又成功獲得退稅?

Marvin Chen 提到...

請問一下1042-s /1040nr
td ameritrade放在哪裡可以列印pdf

匿名 提到...

請問買VT和BWX會退稅嗎?

TD 或Firstrate會自動退稅嗎?

紅夾子 提到...

Dear 綠角,
參拜過您的很多文章,也上過您的課程,真的獲益良多,也很謝謝綠角的分享。

這幾天在準備寄出報稅文件,剛好順便申報2010至2012退稅的部分,只是發現您這篇的寄件地址,和您另一篇申請ITIN的地址不一樣:
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2008/06/itinapplying-for-itin-with-form-w-7.html

我也是第一次申請ITIN,請問該以哪一個為主呢?

謝謝您的抽空解答~
Mao

綠角 提到...


Mao您好

您是參加過課程的朋友
可以直接來信報名信箱
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麻煩您了
謝謝