美國券商Firstrade 2014 1042S稅務表格可能有誤
綠角在上週好好看了一下各券商統整2014年所得與預課稅款狀況的1042S表格。結果發現美國券商Firstrade給的表格有個明顯不太對勁的地方。
譬如去年明明已經被預扣了1000美金的稅款，但表單上卻只有寫300美金。
這樣的表格內容會影響跟美國國稅局報稅的結果。
我在更早之前，就已經有收到投資朋友來信反應這個問題。結果我的表單也是這樣。這恐怕是一個普遍影響多人的問題。
目前我和幾位投資朋友都已經寫信跟Firstrade反應，希望能修正表格內容。
(另一個可能是Firstrade還有自動退稅的錢尚未匯入投資人帳戶。因為自動退稅後，Federal Tax Withheld的數字會變小。)
在結果還未確定之前，假如你發現手上的Firstrade 1042S表單有明顯預課稅款金額太少的情形。請先不要以此表格為基礎進行報稅。等券商方面確定處理方式之後，再進行下一步。
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Firstrade已經修正2014 1042S表格
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2014美國券商Firstrade與TD Ameritrade的自動退稅(Reverse NRA Withheld Tax by Firstrade and TD Ameritrade in 2014)
27 comments:
謝謝綠角大分享 本身也是有同感
以自己為例
2014 Box7的金額少了Box2*30%約40%,而查了一下FT的2014現金紀錄 幾乎還沒有沒有自動退稅的項目匯入
依我收到的1042-S表格，確實金額差很大，已反應給第一理財客服人員。看來這是一個普遍性的問題，非為個案。第一理財要快點處理才好。
我也遇到相同狀況
因為是第一次投資,還以為這是正常的.
想請教綠角先生怎麼回復啊
看來大家都一樣，我的預扣稅金額是零元，寫mail去問，他說等交割銀行確認。只好等啦
我的也有問題，去電後服務人員也確認的確有錯誤，會做修正，不過無法告知多久可以改正，只說會E-Mail通知
小弟來分享一下我和我同事最近收到的FIR 2014 1042S，因為預扣數字明顯比實際預扣金額小，所以我詳細的算了一下發現表單上的預扣稅數字剛好等於VTI2014年度配息的30%，我同事也是一樣，我的投資標的很單純只有VTI.VWO.VGK.VPL，我同事更單純，只有VTI和VWO，或許今年非美國收入來源並未計入預扣數字，過一陣子再看是否有自動退稅，耐心等待中.........
謝謝各位朋友的分享
希望Firstrade可以儘快修正這個問題~
我也是在Firstrade買VGK和VEU，2014年明明都有預扣稅額，但是Box 7竟然是0元，希望趕快修正或退稅。
雞同鴨講...好像不能白天問的樣子 給大家參考
JASONLIAO: 對 我用來申請退稅
JASONLIAO: 但Federal Tax Withheld的金額有點問題
JASONLIAO: 應該是Box2 Gross Income * 30%為Federal 預扣款項 但 Box7 Federal Tax Withheld的金額比這個少很多
Agent Li: 金额有问题您可以询问您当地的会计师
JASONLIAO: 不對吧1042s是你們公司出的 跟我會計師有甚麼關西
Agent Li: 我们只给您提供退税文件，关于退税的问题需要您咨询您当地的会计师
JASONLIAO: 是啊
JASONLIAO: 你退稅文件上的金額有問題 我會計師請我聯絡證券商 不就是你們??
Agent Li: 抱歉，这里是第一证券北京客服中心，北京客服中心是处理开户相关事宜,暂时无法查询您的账户信息。您可以在北京时间周一至周五晚20点后至第二天早6点前使用免费国际客服电话或者在线即时通讯 的方式联系美国工作人员询问一下
新的1042S已經出來了，算了一下剛好符合104年退稅的金額。看來今年是沒有自動退稅囉!
請問綠角今年會開報稅專班的課嗎?
剛剛在自己Firstrade的account裡的Tax Documents查詢, 已經有新的1042S(4/10), withheld金額看起來是正常的, 有點想用這份來申請, 只是不知道會不會再次修改, 請問大家會等收到信在申請嗎?
4/10 又收到一次1042S, 預扣數字已更正為配息的30%.
Firstrade 已經有更新的 1042-S 表格可以下載，大家可以再檢查一次。
不過，小弟還是少了 $0.01 ...
收到新的1042s了，是正確板本，銀行也會出錯，真是有點訝異，不過總算可以報稅了。以後更要好好注意一下數字，才不會損失自己權益。
我剛剛上Firstrade查了一下，有一份新的1042S(04/10/2015)，已經有正確的"Federal Tax Withheld"了！大家可以用來報稅了~~
謝謝各位朋友的分享
Firstrade的1042S表格已經有了修正版
我已經寫了Firstrade已經修正2014 1042S表格這篇文章討論
匿名先生
所有我的開課時程
都可以在綠角開課計畫(Greenhorn’s Investment Class)查到~
綠角.對於先前我所提出2014的1040表格不一樣的問題. 我發現是我下載的是1040表格而非1040NR所以填表項度不同.
Firstrade在去年2022年的1042-s也發生錯誤
已要求更正
謝謝分享~
不過可以舉出實際錯誤的情形嗎?
簡單來說，每次取得股利時，都被扣了30%預扣稅，
但1042-S報表10.Total withholding credit，
就算是把所有Income code的預扣稅總額相加，仍是對不上實際被扣的數字。
謝謝分享
不知道能否分享差距有多大呢?
是零點幾美金
還是幾十、上百美金呢?
綠角你好, 是有3位數以上的錯誤. 有看到一些Blog提出相同的問題, 但好像反應(發現?)的人又不是很多. 不知道是系統性問題, 還是僅少部分人有算錯的問題.
又發現錯誤後, 大約3月中聯絡FT請求更正後, FT一直實問虛答, 到今天4月1日了, 也沒有後續回應, 十分讓人困擾, 請問我們是不是要向FINAR申訴？(參考申訴Zecco的文章)
https://www.finra.org/investors/need-help/file-a-complaint
又1042-S申報錯誤, 據了解可以向IRS舉報稅務詐欺, (舉報連結還是中文說明的).
https://www.irs.gov/zh-hant/individuals/how-do-you-report-suspected-tax-fraud-activity
上面列了兩個申訴方式, 還是希望FT能趕快妥善處理, 不需要向監理機構或是通報稅務局才處理, 只是看起來希望渺茫.
雖然後續很麻煩, 但看到FT不處理問題, 已有將資金轉移的考量.
感謝您的分享
幾百美金的差距
那的確是要留心了~
本人的1042-s表格今年也是有錯誤,不但數字錯誤,還有空白,我想自2015年firstrade發生錯誤後之後就有更正,沒想到今年又開始了,只是一直實問虛答,一下說10美元不用報稅,一下說有填w8表就夠了,從4月份到現在都說Apex已經在處理了???若是此事沒處理,想請問可以將資金轉到哪家?謝謝
假如一直出現這種錯誤，想轉出資產的話
其它登記有案的合法美國券商，而且有接受國際投資人開戶的
都是可能的選項
挑符合自己需求的
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