0050總報酬投資策略(Total Return of 0050)
這篇文章介紹0050買進並持有，且所有配息都再投入的總報酬成績。
台股代號0050的元大寶來台灣卓越50ETF在2003六月30日開始交易，當天收盤價是每股37.08。
假設就在這天，以收盤價37.08買進一張，花費37080元。
買進後就一直持有，不賣出。這段期間拿到的配息，就在配發當天，以收盤價再投入。
整個過程如下表:
| 年度 | 累積股數 | 每股 配息 | 現金配息總額 | 配息支付日 收盤價 | 配息再投入買得零股 |
| 2004 | 1000 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| 2005 | 1000 | 1.85 | 1850 | 47 | 39 |
| 2006 | 1039 | 4 | 4156 | 56.6 | 73 |
| 2007 | 1112 | 2.5 | 2780 | 61.95 | 44 |
| 2008 | 1156 | 2 | 2312 | 30.5 | 75 |
| 2009 | 1231 | 1 | 1231 | 53.85 | 22 |
| 2010 | 1253 | 2.2 | 2757 | 56.8 | 48 |
| 2011 | 1301 | 1.95 | 2537 | 48.72 | 52 |
| 2012 | 1353 | 1.85 | 2503 | 52.4 | 47 |
| 2013 | 1400 | 1.35 | 1890 | 57 | 33 |
(以上計算未納入稅負，也未計入交易手續費。購得零股數以無條件捨去取整數。)
原先在2003買進的一千股，到了2013年底，因為配息再投入，成長為1433股。
2013十二月31日的收盤價是58.7。1433股有84117的價值。
原先投入成本是37080。
從37080到84117，總報酬率是126.9%。
從2003年中，到2013年底，十年半間取得126.9%的總報酬，年化報酬是8%。
這就是0050的總報酬。
假如只單看0050每股從2003年中的37.08到2013年底的58.7，那會只有58.3%的報酬。
總報酬則是價差、配息與配息再投入所得的總合。
任何買進或賣出0050的策略是否取得較好的成績，其比較基準就是這樣一個單純買進並持有的總報酬策略。
這個策略成績不差，而且不容易被打敗。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
0050波段操作策略的根本盲點(Everything is So Easy with 20-20 Hindsight)
元大寶來台灣卓越50ETF分析介紹(0050)
永豐台灣加權ETF的成長(The Growth of Sinopac TAIEX ETF，006204)
寶來台灣五十ETF歷年配息記錄(Distributions of 0050)
台灣50那裡買?(How to Invest in 0050)
5 comments:
我也有買0050，但在操作平台上並未發現有配息再投入功能，請問台灣券商中有像TD ameritrade那樣可以申請配息再投入嗎？
綠角大 0056表現會比較好嗎
我這篇講得很清楚
計算的是從一開始就持有的報酬
不是任何其它投入方法的報酬率
假如想知道其它投入方式報酬會有多少
都可以自行計算
過去淨值資料都可以查得到
請問一下為什麼我開0050公開說明書寫的報酬率
不管是年化報酬率，或是累積報酬率，都跟FUNDDJ 網站寫得不一樣 差很多，請問哪裡寫的比較正確? 還是他們的計算方法是不同的
可能不一樣
我通常是以基金公司的資料為準
張貼留言