美國券商考特證券(Scottrade)開戶後續注意事項2---線上遞交W8BEN表格

延續上一篇文章的步驟，會進入W-8BEN表格的填寫與驗證程序。這是新開戶一定要完成的步驟。假如這個步驟沒有完成，帳戶就不會有交易權限。所以建議請在開戶時，一鼓作氣將它完成送出。

請先勾選帳戶持有者姓名前圓圈，然後點”繼續”。

接下來會有如上圖的”條例與規定”，請點選”同意”後，進到下一步驟。

在這個畫面，請點選”完成新的表格”。

第一個問題，你是作為個人完成表格嗎? 請選”是”。

接著四個有關國籍的問題，請依真實狀況回答。大部分台灣投資朋友的答案會是連續是個”否”。

這個問題也是依開戶者實際狀況填寫，大部分台灣投資朋友的答案會是” 否”。

是否要提交W8BEN表，請選”是”。

接下來的姓名與資料，系統會自動帶入。確定正確後，勾選”確認以上細節正確”即可。

帳戶所有人類型，請選”個人”。

接下來的永久居住國家請選”台灣”，下方”城市/省/縣/郵政編碼”的欄位只要輸入居住地址的三位數郵遞區號即可。

這裡需要寫入詳細住址。系統會自行代入，請檢查過後並在永久居住國家點選”台灣”，再勾選”以上所填寫信息是正確的”即可。

通訊地址假如跟居住地不同，這部分才需要填寫。假如一樣的話，就勾選圖中紅框方格即可。

這裡要請開戶者估算一下今年居住在美國的天數。假如都沒到美國，填0即可。這個問題的主要目的在辨別開戶者是否有長期居留美國。

第6與第7項不必填寫。參考號碼的欄位請填入自己的Scottrade券商帳號。

這部分都不需要勾選，也不必填寫。直接點選”下一步”即可。

這裡也不需填寫。

此處不需要勾選。請點”下一步”。

這裡就會出現依剛才問題，填入您個人資料的W-8BEN表的PDF檔。請把它瀏覽一遍，確認資訊正確。最後還有一些問題需要答覆。

這五個陳述，請把右邊方框勾選起來，表示同意其內容。

系統會直接代入帳戶持有人與填表人姓名。請勾選”我確認本人是上述署名的註冊帳戶擁有人”，在”資格身份”這邊，則點選”帳戶擁有人/本人”。

最後點選”我同意”。就會進到最後一步。

這時要輸入你的密碼，做為電子簽名確認。

最後，終於看到”表格已被成功發送”字樣。

這樣就完成線上填寫與送出W8BEN表的工作。

我開戶過的美國券商，包括Firstrade, Zecco(已被TradeKing合併), TD Ameritrade, Charles Schwab與E*Trade都要求W8BEN表需要將正本寄送到券商。史考特證券則是目前我看過唯一可以接受線上填寫與傳送W8BEN表的美國券商。


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2013年9月13日 星期五

Labels: 海外券商投資

1 comments:

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naecopeed 提到...

綠角先生您好

請問您有在網誌寫過文章是有關您開戶過的美國各家券商比較嗎?

2013年9月13日 上午8:07  
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