TD Ameritrade開戶後續注意事項-2
(2012/10/30註: TD Ameritrade於2012進行開戶過程更新後，本文所描述的程序已不適用。最新狀況，請參考TD Ameritrade開戶後續事項---2012新版。)
當收到”Account Activated”(帳戶已啟動)的通知信後，登入帳戶後還有一些小問題要回答。
首先是Federal Tax Rate(聯邦稅率)，請選擇”US federal taxes do not apply”(不適用美國聯邦稅率)。
Risk Tolerance(風險忍受度)，請依自身的狀況選擇。(譬如中度風險忍受度，就可選Moderate)。
接下來是Primary Investment Objective(主要投資目標)與Secondary Investment Objective(次要投資目標)。看是Capital Preservation(資本保值)、Stable(穩定)、 Balanced(平衡)、Growth(成長)或Aggressive Growth(積極成長)，請自行選擇。
最後是Investment Knowledge(投資知識的相關程度)。然後選Continue進入下一畫面。
第一個問題是你的Investment Style(投資風格)。選項有Long-term investor who allocates assets(進行資產配置的長期投資者)、Long-term investor who holds a few stocks and mutual funds(持有一些股票與債券的長期投資者)、Investors and trader(同時進行投資與交易)、New to investing(投資新手)等。請依自身狀況選擇。
第二個問題是你是否有透過其它券商投資。有的話就選”Yes”，然後看是Self directed(自行操作)或是Advised(接受顧問指導)，請選擇。假如沒有其它券商的話，就選”No”。不確定的話，則選”Not sure”。
下一個問題是你是否有退休帳戶或是401k帳戶?這題對大多台灣投資人來說，答案是”No”。
第四個問題是你對那些投資相關議題有興趣，第五個問題是你對那些投資工具有興趣。請依自身狀況選擇。然後點Complete，就完成最後的表格填寫了。
(除了這個之外，頁面上可能還有一個問卷，確定你接受紐約證交所與NASDAQ的報價提供規則。選同意就可以了。)
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2 comments:
Dear 綠角,上回有分享直接從Firstrade 轉帳至TD Ameritrade時發生金額錯誤的事.我寫了二封e-mails未見答覆,最後還是直接打電話過去才解決.我其實英文不差,並非填錯表格,TD也承認錯誤.是人都會犯錯,提醒大家平日要有對帳的習慣,一發現錯誤要及時要求對方改正,若有損失也要記得要求賠償.我也學到了:美國內轉帳要三個工作天.小小心得與大家分享.再次謝謝綠角!
我登入後沒有出現上面的畫面，但是有一些同意條款，我點到"取消"就再也沒出現過耶~
我再重新登入也沒看到，要怎樣才能出現上面的問卷呢?
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