美國券商Charles Schwab免費交易ETF分析(Charles Schwab Commission-Free ETFs)

目前美國券商嘉信理財(Charles Schwab)提供超過200支的免費交易ETF,是美國券商中提供最多免費交易ETF的業者。

全部的免手續費ETF列表,可見這個連結

本文分析該券商的免費交易ETF中,比較有趣的標的。

對於資產配置者來說,以下這幾個標的,就可以搭配形成一個全球股債分散的投資組合。

美國股市:Schwab US Broad Market ETF(美股代號:SCHB)

美國以外已開發國家股市:Schwab International Equity ETF(美股代號:SCHF)

新興市場股市:Schwab Emerging Market Equity ETF (美股代號:SCHE)

美國中期公債:Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF(美股代號:SCHR)

美國以外已開發國家公債:SPDR Barclays International Treasury ETF(美股代號:BWX)

對債券投資者來說,全系列Guggenheim會到期的債券ETF,都在Schwab的免費交易ETF列表中。

譬如投資級公司債標的:

Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
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Guggenheim BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

與高收益公司債標的
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
Guggenheim BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
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Guggenheim BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

這些債券ETF可以用來組成債券梯(Bond Ladder)

對於外匯操作者,嘉信的免費交易ETF中也有很多單一貨幣ETF,譬如:

CurrencyShares Australian Dollar ETF
CurrencyShares British Pound Sterling ETF
CurrencyShares Canadian Dollar ETF
CurrencyShares Euro ETF
CurrencyShares Swiss Franc ETF
CurrencyShares Swedish Krona ETF
CurrencyShares Japanese Yen ETF

這幾個標的已經囊括多種非美元主要貨幣。

對於原物料與貴金屬投資人來說,嘉信也有可用的標的。

黃金ETF:ETFS Physical Swiss Gold ETF (美股代號: SGOL)
白銀ETF:ETFS Physical Silver ETF (美股代號: SIVR)
鉑金ETF:ETFS Physical Platinum ETF (美股代號: PPLT)
鈀金ETF:ETFS Physical Palladium ETF (美股代號: PALL)

多種原物料:United States Commodity ETF (美股代號:USCI)

總結來說,嘉信提供的免費交易ETF可以滿足多種投資人的需求。

話雖如此,ETF還是比較適合用來長期持有,取得市場報酬。頻繁,短線買賣ETF,常是適得其反。


後記:
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3 comments:

匿名 提到...


綠角大您好
最近偶然的機緣拜讀您的大作"股海勝經"
覺得您的文章深入淺出的替讀者提供了指數型投資的深刻想法。


我是一個連鎖診所的經營者。
我覺得您的文章很適合醫師的族群來閱讀。
所以推薦診所群的每位醫師都去買一本來閱讀。
但是醫師回報"股海勝經"這本書已經沒有在書局內販售了。


真的是一件很令人扼腕的消息。
不知道如何還能購買到這本書呢?
(已經問過書局,確定都沒庫存了,我以才冒昧打擾。
綠角大為台灣指數型投資概念推廣的先鋒,這本書為您的首本精華作。
大作若能持續讓讀者有機會購買到,應該是讀者的福音。
也是作者持續推動信念的傳播工具,誠摯希望您能建議出版商再版這本書。)



另外,我也建議醫師應該要建立投資理財的概念。
(醫師自我意識比較強,若能多接觸您這樣客觀提出佐證的投資理財觀念,對自己的人生是很有加分的)
所以推薦他們去上您的課。
但您的資產配置總覽的課程,台北的場次似乎都已經額滿了。

誠摯希望您能多開一兩場課程,讓更多人可以分享到您的經驗與想法。

感謝。


綠角 提到...

匿名先生您好,

很高興您認同這樣的投資方式
感謝您對拙作與課程的熱情支持~

"股海勝經"一書出版社的確已經停止印刷了
我會再跟他們討論再版的可能

資產配置課程方面
明年還有再繼續開課的計畫

謝謝~

匿名 提到...

最近在分析嘉信ETF時發現,利用他們提供的免交易費ETF已經可以組成一個涵蓋全世界、囊括大多數資產類別的組合:

1.各國股市:SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF+SCHF Schwab International Equity ETF+SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF,並採用50%、30%與20%就可囊括大部分國家(美國、已開發市場、新興國家)的股市
2.各國債市:SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF+BWX SPDR Barclays Intl Treasury Bond+IBND SPDR Barclays Capital International Corporate Bond ETF,並採用50%、35%與15%就可囊括大部分國家(美國、各國公債、各國公司債)的債券市場
3.另類投資(以REIT為例):SCHH Schwab U.S. REIT ETF+RWO SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF,並採用50%、50%就可囊括大部分國家(美國REIT、各國REIT)的不動產房託市場

若善用嘉信的免傭ETF就可以組成一個費用率低、涵蓋範圍廣的資產組合,但遺憾的是,台灣業者並沒有提供這類的服務(每一筆複委託要付出交易傭金,甚至有某公股券商開出70 USD/筆的價格),真希望他們能在面對海外券商的競爭下學會善待客戶、與顧客共同創造雙贏的榮景!