如何更新美國券商TD Ameritrade的W8BEN表(How to Renew Form W8BEN for TD Ameritrade Brokerage Account)

我們以國際投資人的身份使用美國券商,每一家券商的W8BEN表,每三年都要更新一次。本文介紹美國券商TD Ameritrade的更新方法。

這個三年的期限不必特別記,依據我的使用經驗,美國券商會主動通知。譬如TD Ameritrade,假如W8BEN表預計在該年年底到期,它從該年五月就會通知你了。它會同時以紙本信與寄到個人帳號Message Center的訊息通知。

(假如不確定自己的W8BEN表是否已經滿三年需要更新。請直接詢問券商客服。)

假如你一直還沒更新,它就會持續的,每隔幾個月就用訊息再提醒你一次。

更新方法很簡單。登入自己帳戶後,點入券商通知你更新的訊息。裡面就有W8BEN表的連結。(如下圖)


點擊後,會出現一份PDF檔。把它存在自己的電腦中。然後打開檔案,依如何填寫Form W8BEN的解說,把表格填好。

將表格列印出來,簽好名,然後將它掃描成圖檔。

這時,你就可以直接回覆券商要求你更新表格的訊息(點reply即可),將W8BEN表的圖檔,附在回信的附件中。這樣就可以了。

券商方面會回覆已經收到。它們一般需要兩到三個工作天處理。假如有問題的話,他們也會直接用訊息回覆。

在以前,W8BEN表往往都需要直接寄送紙本。填好表,還要去郵局寄。寄了之後,還會有點擔心對方到底有沒有收到。

現在有愈來愈多美國券商可以接受電子方式傳遞。這樣一來,不論是開戶或是表格更新,都更加簡便。


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4 comments:

匿名 提到...

請問一下, 我太晚發現這個訊息, 導致提交W8-ben的時間已經超過卷商通知的期限了 (2014/12/31 為截止日), 直到昨天才更新w8-ben給 TD-Ameritrade 客服人員; 回覆內容上看來這已無法追溯, 如果需要證明我是個外國投資人的身分, 需填寫此文件: Affidavit of Unchanged Status: https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/TDA268.pdf 並交回, 想請問綠角大大, 填寫此文件是否有需特別注意的地方; 若是沒回覆此文件, 延遲更新 W8-ben 表會受到什麼逞罰?

Frank Hung 提到...

依照Firstrade的Q&A
如果已經有了ITIN號碼,並且在W-8BEN表格上提供
是否就不用再更新W-8BEN表格呢...
Firstrade 原文連結如下:
https://www2.firstrade.com/content/zh-tw/customerservice/faqs
有效的W-8BEN表格
W-8BEN每三年必須重新遞交。 但如果您擁有或已經申請了美國稅號(ITIN或EIN)并在您的W-8BEN表格上提供該號碼,那麼您無需重新遞交。

綠角 提到...

您可以試試看
然後跟大家分享~

謝謝~

綠角 提到...

我再重述一次

不是美國券商客服

有些問題一看就是應該去問券商或銀行客服的
這種提問我會直接刪除~