“ETF先進概念”台北(九月)開課公告


"ETF先進概念"課程前兩節將講述美國ETF業界的最新發展

首先從高股息ETF講起。美國業界早已發現,單純注重高現金股息率可能會帶來一些問題。於是試圖從一些面向矯正這些問題,希望帶來更穩定的高股息投資經驗。

從這些標的,我將進一步衍生解釋,”配息”在投資過程中的意義。什麼時候應該注重配息,什麼時候,配息不應該是重點。同時討論,”只有配息收益才是現金流”的常見錯誤觀點

第二節課講兩種ETF,原物料ETF與低波動ETF

原物料ETF最大的問題,在於它往往必需透過期貨投入這個市場。很多人不明白這點,以為原油漲5%,自己的原油ETF也應該漲5%。但事實上,原油ETF可能在原油現貨上漲時,反而下跌。為什麼會這樣? 課程中將有詳細討論。

面對期貨市場的問題,美國ETF業界發展出第一代、第二代與第三代原物料指數。這些進展的意義,投資人該如何選擇。也是這節課的重點。

低波動ETF(Low volatility ETF)是美國ETF業界迅速興起的一個區塊。為何業者要特別挑出股市中的低波動區塊來投資?為什麼會出現低波動證券報酬反而勝過高波動證券的"異常"狀況?在投資組合中,我們要如何看待這種ETF的應用,則是第二節課後半的重點。

第三節課討論ETF投入策略

先談在除息前賣出,除息後買進的”避稅”策略,到底效果如何。

再來討論在市場高點定期投入的結果。是否撐過去,拿到正報酬就算沒賠。損失的機會成本如何?課程中將以1989的日本股市與1999的美國科技類股做實例解釋。

最後討論依ETF過去的高低點區間,做為未來投資的指引,應用在美國主力ETF上,會帶來怎樣的成果。

相信這三節課,可以讓投資朋友對美國ETF有更深入的瞭解。

(比較詳細的內容介紹可以參考這篇文章:“ETF先進概念”課程內容介紹,參加過的朋友的課後回饋可以參考2014這篇文章)

課程相關細節

課程名稱: ETF先進概念

上課日期:
2014年9月13日(星期六)下午14:00-17:00

上課地點:
集思台大會議中心 台北市羅斯福路四段85號B1 (近台北捷運公館站2號出口,交通資訊可參考此連結,也可參考下方地圖)



上課講師: 綠角

活動流程:

13:40-13:55 報到
14:00-14:50 第一節課 高股息ETF
15:00-15:50 第二節課 原物料ETF與低波動ETF
16:00-16:50 第三節課 ETF投入策略

報名方式:

1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com,信中請註明:

真實姓名(因為是收費課程,上課時煩請帶身份證件,在工作人員對照報名名單後,再行進場)
欲參加"ETF先進概念"課程
報名人數
聯絡電話

工作人員將回信告知匯款帳號與期限。

2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號,也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心,勿填寫錯誤,以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款,不然將取消報名資格,將機會讓給其他學員。還請見諒。

3.工作人員確認收到匯款後,告知上課教室,並詢問有無任何相關問題。完成報名。

請注意:
倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票),還煩請在報名信中註明,並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明,則開予二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改為三聯式發票,還請見諒。

完成報名程序後,若有事不克參與,取消報名,煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。

退費期限如下:

2014年8月31號晚上12:00前取消,收取400元手續費後退費。在9月1號後,9月6號晚上12:00前取消,收取報名費一半費用後退費。2014年9月7號後取消報名,恕不退費,也無法更改為其它班別。

備註:

所有美國ETF雖然皆為美國證券交易委員會(SEC)許可之投資工具,但仍有投資風險。使用任何ETF,皆有造成虧損的可能

本課程雖以美國ETF為主題,但不代表對美國ETF之推薦與背書。投資朋友必需是自行對美國ETF有興趣,然後才報名此課程。

本課程沒有任何買低賣高的投資策略,完全以解釋ETF這項投資工具與歷史經驗為主軸。

即日起,開始接受報名。名額有限,請把握機會。若報名人數超過,將以收到報名email時間先後決定優先順序。


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“ETF關鍵報告”課後學員回饋

10 comments:

綠角 提到...

Lucien Hsu提到:

我不禁想到,目前大家對於投資ETF的觀念還是停留在「不需要做功課」的謬誤,殊不知如果投資了不適用的ETF或是基本觀念就是錯誤的也是會讓自己的投資白費。

投資沒有那種「不需要做功課」的事,只是功課做在什麼地方上的差別而已。

綠角 提到...

Lucien Hsu

很謝謝您的分享

不過和你一樣
我不太贊同那篇文章作者所說
做指數化投資就是等於懶人的說法

投資都是要做功課

很多投資人
想了很久都想不通指數化投資與資產配置到底有何優異之處
可見還是有點難度

(所以我將您的留言去掉那篇文章的連結後再發出 不好的文章就不必再傳播了 還請見諒)

learnman 提到...

天下沒有白吃的午餐...
有些人連買罐奶粉都會比價半天...
投資很簡單但是卻絕對不輕鬆,
簡單是指方法,不輕鬆是指學習過程,除非是少數天才,不然在學習本業賺錢的時候肯定也不會輕鬆到哪去,何況是學習投資.
會相信投資很輕鬆的人,只有未成年人...

Van 提到...

但我覺得指數的投資,就是要簡單~我指的是單純追蹤指數的投資標的,只要選擇自己要的指數和低成本投資下去就好了,而資產配置其實也可以很簡單也可以很複雜吧~我覺得是看個人能力,例如投資全美股市和全美債劵(各%數取決各人),這就是一種很簡單的資產配置!不知道我這樣認為有錯嗎?

Rib 提到...

簡而言之,指數化投資並非只是懶人投資法,但如果是懶人,請務必用指數化投資。

匿名 提到...

人類心理很有趣
買個手機會貨比十家
功課做仔細
而面對金融商品時
只要業者喊漲
就瘋狂跟進

綠角 提到...

指數化投資是一個很簡單的投資方式

但要徹底了解
瞭解到別人的誤解與批評都能輕易的化解
恐怕很不簡單

假如做不到這點
那恐怕只會成為一個"暫時的"指數化投資者

他還是在追逐潮流
那種投資方式熱門就用那種投資方式罷了~

綠角 提到...

資產配置看似很單純的配置底下
其實有很多的作用和投資原理
這些我都在資產配置課程中有詳細解說

learnman 提到...

核心資產,分散投資,成本比績效重要,資產在平衡
這些概念.不要說一般人,連很多投資法人都搞不懂,史雲遜的書就說過,光是在平衡這個概念,連美國都會有一堆校產基金的管理人員都搞不清楚.
這些概念一點都不簡單.
尤其是當你拿自己的錢真正去操作的時候,能夠堅持原則按照基本邏輯把投資做正確的人,少之又少!
例如去年美股大漲超過3成,新興市場呈現負報酬,我敢說一定有一堆人不願意賣掉美股買進新興市場去在平衡.

綠角 提到...

是啊
我就見過有一個有出過書
也在投資業界服務過的人
在抨擊再平衡
從他的說法中
似乎完全不瞭解再平衡的目的
(或者說 他的投資世界 似乎就只有股票投資
連資產配置都不瞭解)