“美國券商全攻略”台北開課公告(2014三月課程)


看著別人紛紛前進美國券商使用高品質的投資工具,自己卻仍因為瞭解不夠而裹足不前?

已經有在使用美國券商,但卻不瞭解如何簡便的在各券商間調度資金,或是如何向美國國稅局報稅?

"美國券商全攻略"課程,就是這些問題的解答。

綠角將於3月8日(星期六下午)與3月9日(星期日上午)在台北分別開立"美國券商全攻略"與"ETF關鍵報告"課程。

券商課程相關資訊如下:

課程特色:

1. 這個課程不是教如何開戶,開戶不難,只要參考部落格中開戶步驟詳解文,就可以一步步完成。為什麼開戶不難,卻仍有許多投資朋友不敢著手開戶,或是開了戶卻遲遲未匯入資金實際開始投資。最主要的問題,就在於對美國券商瞭解不夠。本課程詳述美國券商的監理、保險單位。券商與合作銀行間的關係。交易規則與報稅程序等。在經過這些通盤解說後,投資朋友將因為更瞭解美國券商而可以跨出實際開戶使用的第一步。

2. 課程內容由專研美國券商的綠角編製與講解。綠角使用美國券商已經超過六年,並有多家美國券商的開戶使用經驗。此課程可大幅減少使用美國券商的摸索時間與金錢成本。上完課後,還有Email討論的管道。

3. 稅務方面,不僅討論如何向美國國稅局報稅。也討論台灣方面,境外所得的問題,與美國當地遺產稅的問題。

4. 本課程提供舊生回鍋。若上完課後仍有不瞭解的地方,可於日後開放舊生回鍋的班別免費回鍋參加。

5. 提供裝訂講義,內有重要表格範例,加上自己的上課心得,將成為日後美國券商投資的實戰手冊。

6. 使用的教室位於台北火車站附近,容易到達。

(本課程同時開放部分名額供舊生免費回鍋參加。詳細辦法請見下方說明。)

課程內容
三節課,三大主題

1.認識美國券商
內容:
美國券商的服務項目 (多樣化的投資工具,開立一個券商戶頭即可全部掌握)

如何查證合法性(安心投資的根本)

美國券商服務比較(券商太多家,無從下手?挑選券商,其實可以很簡單。)

美國券商開戶程序(特別加強解說全英文表格W8BEN的填寫方式與它的意義。講義附錄有空白範例,可供當場填寫練習。)

匯款程序簡明解說(應發一封還是兩封電報、到底匯款成本可以壓到多低、提供實際匯款單據作為填寫參考。可大幅降低投資朋友對國際匯款的不安全感。)

2.美國券商投資細節
內容:
美國券商收費架構(瞭解遊戲規則後,就可輕鬆上手。並討論以交易次數計價與以交易總金額計價的券商,比較與選擇。)

各類標的下單買賣方式(解說股票ETF、基金與債券如何在美國券商的交易介面下單買賣。那種下單類別比較好。)

投資標的解說(基金與ETF的比較。為何不建議透過美國券商投資基金。)

美國券商的服務升級(講解如何取得券商提供的空白支票簿與VISA金融卡。那些券商可以提供這些服務。)

美國券商的服務應用1(有了美金支票簿後,如何開支票給自己或其他人,可以存入台灣當地銀行帳戶。)

美國券商的服務應用2(如何建立券商間的ACH轉帳。有了ACH,現金可以免費且快速的在券商間移轉。)

3. 美國券商投資報稅事宜
內容:
個別投資人報稅代碼(ITIN)的申請(申請方法比你想像中簡單許多)

報稅表單填寫(提供實例解說,讓學員迅速掌握報稅的實際作法。講義附錄也有範例,供日後報稅可以參考。)

美國券商資金匯回台灣時的海外收入課稅事宜(瞭解,就不會害怕)

美國當地遺產稅問題(有些可能可行的解決方法)

課程相關細節

課程名稱: 美國券商全攻略

上課日期: 2014年3月8日(星期六)下午14:00-17:00

上課地點:

台北市重慶南路一段10號 (近捷運台北車站Z 10出口) (請參考下方地圖)


檢視較大的地圖

上課講師: 綠角

活動流程:

13:40-13:55 報到
14:00-14:50 第一節課 認識美國券商
15:00-15:50 第二節課 美國券商投資細節
16:00-16:50 第三節課 美國券商投資報稅事宜

報名方式:

1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com,信中請註明:

真實姓名(因為是收費課程,上課時煩請帶身份證件,在工作人員對照報名名單後,再行進場)
欲參加台北券商課程
報名人數
聯絡電話

工作人員將回信告知匯款帳號與期限。

2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號,也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心,勿填寫錯誤,以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款,不然將取消報名資格,將機會讓給其他學員。還請見諒。

3.工作人員確認收到匯款後,告知上課教室,並詢問有無任何相關問題。完成報名。

請注意:
倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票),還煩請在報名信中註明,並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明,則開予二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改為三聯式發票,還請見諒。

完成報名程序後,若有事不克參與,取消報名,煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。

退費期限如下:

2014年2月22號晚上12:00前取消,收取400元手續費後退費。在2月23號後,2月28號晚上12:00前取消,收取報名費一半費用後退費。2014年3月1號後取消報名,恕不退費。

本課程同時開放部分名額供舊生免費回鍋參加。

假如您是參加過美國券商課程的舊生,就可以免費再參加券商課程。假如您是參加過ETF課程的舊生,就可以免費再參加ETF課程。

費用方面,假如舊學員可以帶自己的講義前來上課,那就完全免費。假如需要新的講義,就只收取100元的講義工本費。

舊生欲回鍋上課,也煩請來信報名,並在信中告知是否需要新講義。(請使用當初報名時的信箱。以便核對身份。另外,舊生回鍋上課機會將優先給第一次回鍋參加的朋友。名額有限,當超過時將以來信先後順序決定。)

附註:
1.此課程不代表對美國券商與美國投資標的的推薦與背書。學員必需是自行對美國券商投資管道有興趣,以及自行想要投資美國投資標的後,才報名參與此課程。

2.此課程不包含任何低買高賣等投資操作方式的建議,純粹是投資管道、投資標的以及報稅等相關事務的解說。

3.為保護講師智慧財產權,此課程禁止錄影錄音,還煩請配合。

即日起,開始接受報名。名額有限,請把握機會。若報名人數超過,將以收到報名email時間先後決定優先順序。



回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
綠角開課計畫(Greenhorn’s Investment Class)

7 comments:

江仁德 提到...

請問綠角:報名這個班,如果要了解投資報稅事宜,是否還需要重覆參加另外的報稅專班呢?

綠角 提到...

江先生您好
參加了美國券商全攻略課程
其實就不必再參加報稅專班了

報稅專班單純講解如何填表向美國國稅局申請退稅

美國券商全攻略課程的第三節課,除了填表報稅方法之外,還會講匯款回台的稅務問題與遺產稅這兩個主題
討論範圍更廣

想知道報稅方法,也想知道這兩個主題的朋友,應報名全攻略班

C.C. Pan 提到...

Dear 角大

請問今年美國卷商攻略/ETF關鍵報告 有打算在高雄開課嗎?

謝謝

高雄 小潘

綠角 提到...

C.C. Pan
目前只能說有可能
尚無實際規畫

還請見諒~

綠角 提到...

謝謝匿名先生指正
已經修改~

盧志維 提到...

請問今年美國卷商攻略/ETF關鍵報告 有打算在台中開課嗎?

謝謝

台中 小維

綠角 提到...

謝謝詢問~

有可能會安排在今年下半年

不過時間與教室都尚未確認