美股代號VTI的Vanguard Total Stock Market ETF成立於2001年五月24日。追蹤CRSP US Total Market Index。
指數名稱中的”Total Market”意指全市場，代表指數同時囊括美國股市的大、中、小與微型股。CRSP US Total Market Index是代表整體美國股市表現的全市場指數。
透過追蹤全市場指數的ETF或指數型基金，投資人會取得”市場報酬”(Market return)。
取得市場報酬，就是指數化投資的目的。
假如一個市場沒有運作良好的全市場投資工具，我們指數化投資人才會退而求其次，使用大型股指數化投資工具。因為大型股，就是市場的主要組成。
VTI每年內扣總開銷0.03%。
VTI追蹤指數的方法是採樣，持有近3900支的股票。
根據美國晨星資料，VTI資產總值達2841億美金。平均每天成交量290萬股。
經過2022的下跌，資產總值跟去年的2920億相比，有些下降。
依據2023四月底的資料，VTI的前十大持股分別是:
Apple
Microsoft
Alphabet
Amazon
NVIDIA
Tesla
Berkshire Hathaway Inc.
Meta (Facebook)
Exxon Mobil Corp
United Health
跟2022第一季相比，Johnson & Johnson離開前十大持股。Exxon Mobil Corp進入前十大。
前十大持股合計比重24.02%。跟去年的24.7%相比，是類似的集中程度。
VTI自成立以來，各完整年度績效如下表:
|
年度 |
VTI績效 (A) |
對應指數績效 (B) |
VTI與指數落差 (B-A) |
|
2002 |
-20.94% |
-20.86% |
0.08% |
|
2003 |
31.43% |
31.64% |
0.21% |
|
2004 |
12.57% |
12.62% |
0.05% |
|
2005 |
6.10% |
6.08% |
-0.02% |
|
2006 |
15.66% |
15.72% |
0.06% |
|
2007 |
5.56% |
5.59% |
0.03% |
|
2008 |
-36.97% |
-37.04% |
-0.07% |
|
2009 |
28.82% |
28.76% |
-0.06% |
|
2010 |
17.26% |
17.28% |
0.02% |
|
2011 |
1.06% |
1.08% |
0.02% |
|
2012 |
16.41% |
16.44% |
0.03% |
|
2013 |
33.51% |
33.51% |
0% |
|
2014 |
12.56% |
12.58% |
0.02% |
|
2015 |
0.40% |
0.40% |
0% |
|
2016 |
12.68% |
12.68% |
0% |
|
2017 |
21.16% |
21.19% |
0.03% |
|
2018 |
-5.13% |
-5.17% |
-0.04% |
|
2019 |
30.80% |
30.84% |
0.04% |
|
2020 |
20.95% |
20.99% |
0.04% |
|
2021 |
25.72% |
25.72% |
0% |
|
2022 |
-19.50% |
-19.49% |
0.01% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”VTI與指數落差”這欄，正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)
去年(2022)， VTI淨值報酬只落後指數0.01%。比內扣總銷還要低。除了貼近指數的追蹤成果之外，ETF的借券收入，也可為投資人帶來更貼近指數的報酬。
2022全球股市下跌。全球股市四大分區，美國、歐洲已開發市場、亞太已開發市場與新興市場，美國下跌最為嚴重。而美國科技類股，受傷更重。偏重科技類股的QQQ，全年下跌32.5%。
單一市場ETF，用來做為全球分散投資的一環，是穩健的做法。
單一市場ETF，用做自己看好該市場未來的壓寶工具，是有相當風險的做法。
看好特定市場，特定產業，所以就集中投資，只買該市場以及該產業的標的，有時拿到的不是特別傑出的成果，而是特別糟的損失。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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