2026年3月20日 星期五

“資產配置戰略總覽”2026一月高雄班學員課後回饋

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本文整理2026一月在高雄舉行的“資產配置戰略總覽”，參加者的回饋。 “資產配置戰略總覽”內容與架構說明，可見 “資產配置戰略總覽”課程內容介紹 。 想參加“資產配置戰略總覽”的朋友，可參考以下梯次: ”資產配置戰略總覽”2026五月16、17日台北班 ”資產配置...
2026年3月19日 星期四

Taking Stock讀後感1—不要面對死亡才想清這些事

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( 想參加講座，但瞭解先後順序，可參考 綠角課程建議參加順序 ) ( 想要瞭解退休階段如何以總報酬帶來退休所需的現金流。而且生活費可跟上通膨，維持生活水準。單靠配息來支應生活費會有怎樣的風險。同時瞭解遇到負面狀況要做出怎樣的調整。歡迎參加 ”從資產到現金流—退休資產管理” )...
2026年3月18日 星期三

不同股債比率資產配置投資組合的實際成績—以美國ETF為例(Different Asset Allocation with ETFs，2026更新)

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 本文計算與展現，採用不同股債比的資產配置投資組合，分別會帶來怎樣的長期成果。 期間是從2008年初到2025年底，總計18年。2008年初投入，是一開始投資就遇到金融海嘯的大跌，等於是給資產配置的做法一個高強度耐壓測試。 股票...
2026年3月17日 星期二

2025台灣ETF內扣總開銷討論分析3—用台灣ETF進行國際投資的代價

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 之前的文章討論了 台灣指數化投資ETF、高股息ETF 與 主動型ETF 在2025的內扣費用成本，本文接著討論，台灣業者發行的國際股債市ETF的內扣總開銷。 首先是股市ETF。下表是台灣與美國業者的標普500與NASDAQ 100...