2026年4月2日 星期四

“ETF關鍵報告”2026一月高雄班學員課後回饋

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本文整理2026一月在高雄舉辦的“ETF關鍵報告”參加朋友的回饋。 課程內容與整體架構，可見 “ETF關鍵報告”內容介紹 想參加的朋友，可參考最新梯次: “ETF關鍵報告” 五月17日台北班 “ETF關鍵報告” 五月31日台中班 “ETF關鍵報告” 六月14日...
2026年4月1日 星期三

基金被看不起?不，高費用主動型基金才是問題所在(It’s the Expense Ratio, Stupid!)

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( 想參加講座，但瞭解先後順序，可參考 綠角課程建議參加順序 ) ( 想要瞭解退休階段如何以總報酬帶來退休所需的現金流。而且生活費可跟上通膨，維持生活水準。單靠配息來支應生活費會有怎樣的風險。同時瞭解遇到負面狀況要做出怎樣的調整。歡迎參加 ”從資產到現金流—退休資產管理” )...
2026年3月31日 星期二

你的投資組合有這些潛在風險嗎?(Hidden Risks in a Portfolio)

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 美國晨星個人理財總監Chrisitine Benz在 Are You Taking on Too Much Risk in Your Portfolio 一文提到，投資人可能不自覺的在投資組合中承擔過多風險。我覺得相當有參考價值，在此...
2026年3月30日 星期一

如何選擇退休提領策略(How to Select an Appropriate Withdrawal Strategy)

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 退休提領的核心問題之一，就是有些目標會互相衝突。 譬如，退休者假如希望在退休期間花的多，那勢必無法用得久。在過世前錢就花完的風險會拉高。 假如退休者想要用得久，就算活到一百歲仍有錢可用，那勢必要保守提領。 所以在選擇退休提...
2026年3月27日 星期五

近年對指數化投資的批評，與正確的對應想法((Criticism of Index Investing)

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 在指數化投資愈來愈受到投資大眾 認可與採行 之後，市場上也開始出現一些擔心的聲音。 譬如說指數化投資工具會無腦的將大量資金投入大公司，讓大者愈來愈大。或者說指數化投資工具會讓市場面上的股票同漲同跌。這類說法，三不五時就會聽到。 ...