2026年7月22日 星期三

Vanguard Total World Stock ETF分析介紹(VT，2026年版)

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( 想參加講座，但瞭解先後順序，可參考 綠角課程建議參加順序 ) ( 想瞭解如何以資產配置的方式，針對個人投資目標與風險忍受度，建構與執行資產累積階段的投資組合，長期參與市場。不僅可達成財務目標，也不會帶來自己所無法接受的短期嚴重下跌，歡迎參加 《資產配置戰略總覽》 ) ...
2026年7月21日 星期二

元大台灣加權股價指數基金指數追蹤效益分析(Tracking Difference of Yuanta Taiwan Weighted Stock Index Fund，2026更新)

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 元大台灣加權股價指數基金於2004年九月發行，至今已有近22年的歷史。本文回顧其指數追蹤成果。 下表是從2008到2025，元大台灣加權股價指數基金與其追蹤的加權股價報酬指數每一個單一年度報酬: 年度 ...
2026年7月20日 星期一

2026 Investment Company Factbook讀後感2—低內扣費用、免手續費，已是市場主流

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 本文繼續分析討論我在 Investment Company Factbook 看到的重要資料。 接下來看美國投資界收費的發展與變化。 這張圖是美國股票型基金(左)與債券型基金(右)，內扣總開銷從2000年以來的變化。 ...
2026年7月17日 星期五

《資產配置戰略總覽》2026五月台中班學員課後回饋

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本文整理2026五月在台中舉行的“資產配置戰略總覽”，參加者的回饋。 “資產配置戰略總覽”內容與架構說明，可見 “資產配置戰略總覽”課程內容介紹 。 想參加“資產配置戰略總覽”的朋友，可參考以下梯次: 《資產配置戰略總覽》2026八月15、16日台北班 (剩三分之一...
2026年7月16日 星期四

2026 Investment Company Factbook讀後感1—指數化資產在基金業與市場的真正占比

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(本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載) 美國資產管理公司組成的Investment Company Institute每年會發表一本 Investment Company Factbook ，統整全球資產管理業在前一年的發展與變化。內容很有參考價值。本文列舉其中比較重要的...