如何下載美國券商1042S表格—以Firstrade、Charles Schwab、Interactive Brokers、E*Trade為例(How to Download Form 1042S)

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使用美國券商進行投資，券商在每年結束後，會以PDF檔的形式整理出一份統整該年配息與預扣稅款狀況的表格，稱為1042S表格(Form 1042S)。

配息包括現金部位的利息、股票的配息、ETF的配息，債券的債息等。

這是一個重要表格，以下說明在四家美國券商的交易介面，如何下載與取得1042S表格。

首先是美國券商Firstrade。登入之後，選”我的帳戶”，再選”電子檔案”。如下圖紅框所示。

在電子帳戶檔案，選”稅務文件”，Tax Year選擇要查看的年度。譬如現在2026要查前一年，就選”2025”。再點下方的”搜尋”。

就會看到如下畫面。點選最右邊的”檢視，就可以查看與下載PDF檔。

第二家是Charles Schwab。

登入之後，選”帳戶”，再選”對帳單與稅表”。

在接下來的畫面，先選日期範圍。譬如”本年”。勾選”稅務表格”。再點搜索，就會看到了。點選”1042S-2025”，就會看到PDF檔。

第三家券商是Interactive Brokers。

在主畫面，先選”Performance & Reports”。再選”Tax Documents”。如圖中紅框所示。

然後選定稅務年度，譬如2025。就會看到可以下載的PDF檔。

第四家美國券商是E*Trade。

登入之後，選”Accounts”，再選”Documents”。然後在下拉式選單選”Documents & Statements”。

在接下來的Documents畫面，選”Tax Documents”。預設年度就是前一年。

然後選1042S。就會看到1042S表格的PDF檔。

這就是四家美國券商的1042S表格查詢與下載方法。建議有使用美國券商的話，這些表格應每年下載，並自行儲存備份。

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