我在上週已經收到美國券商TD Ameritrade帳戶將轉入嘉信的正式Email通知。信中有明確告知轉移日期(在九月)。
信中提到，原TD客戶會分成幾群，分在幾個週末轉過去。
在預定轉移日四天後，可以首度登入轉過去新成立的嘉信帳戶。在轉移日前一個月，預計會再收到券商通知，告知要如何設定新的嘉信帳戶ID與密碼。
連到轉移中心後，會看到一個FAQ的列表(如下圖)。其中有許多重要相關問題的解答。有問題的朋友，可以在這邊先找尋看看。
TD的Thinkorswim功能，預計也會轉入嘉信。
券商方面提到，做為TD投資人，一般在這個過程中不必特別做什麼，就靜待轉移完成即可。
我認為，在轉移之前，假如確定之後都不會在TD再有任何交易。請至少對自己的持股狀況留下一個記錄。
登入帳戶之後，請點選My Account，再選Positions。然後進行畫面截圖。然後點選Balances，也進行截圖。這樣就可對自己轉移前的資產狀況留下記錄。
或者點選My Account，再選Statements。下再最近一次的月底帳戶報告pdf檔。也可留下記錄。
最後戶頭轉移到嘉信之後，再把嘉信顯示的部位與數量，與當初自己的TD狀況進行對比。就可確定是否有順利完成全部轉移。
一家券商會有許多類別的客戶。不同客戶會持有不同的資產。
假如對轉移過程有任何問題，還請直接詢問券商。
後記:
請不要問綠角”為什麼我還沒收到通知信?”、”我的帳戶會在那一天轉移?”
我不在券商工作。我不會知道這些問題的答案。還請詢問該問的人。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
美國券商TD Ameritrade帳戶將於2023轉為Charles Schwab帳戶(TD Ameritrade Accounts to be Moved to Charles Schwab in 2023)
TD併入嘉信，最新狀況更新1(Updates on TD Accounts Moving to Charles Schwab)
美國券商E*TRADE帳戶將併入Morgan Stanley (E*TRADE Accounts to be Moved to Morgan Stanley)
沒有留言:
張貼留言
注意：只有此網誌的成員可以留言。