上一篇文章已經完成頭兩項文件:開戶申請書與W8BEN表格。
接下來需要開戶者的護照影本。這很簡單。
然後需要一份銀行或金融機構的近期月報表。這可以用台灣當地銀行給開戶者的每月帳戶報表，或是開戶者本來就有其它美國券商帳戶，直接用其它美國券商給的Monthly statement也可以。
然後要水、電或瓦斯帳單。請特別注意，這是要確認地址用的。這份帳單上的地址，要跟開戶者寫在開戶申請書上面與W8BEN表上的地址相同。嘉信可以接受中文的帳單。
最後一項”購買海外投資股份授權書”，這只有在當初填開戶申請書時，要求使用” 嘉信理財美元流動資產基金”。假如是選”嘉信第一利息”，就不必準備這份文件了。
所以總共是以下五份文件:
開戶申請書
W8BEN表
護照影本
金融機構月報表
水電或瓦斯帳單
將它們一齊送到嘉信。
有三種寄送方式。
第一是郵寄，請把以上文件全部一齊寄送到以下地址。
第二個方法是傳真，請傳真到以下號碼:
第三個方法是用嘉信帳戶中的訊息傳送系統。假如你有親友有嘉信帳戶，可以請他們代為傳送。(因為這要登入帳戶才能執行，方法如下)
券商方面收到開戶文件並進行處理之後，會有專人打電話跟你聯絡。確認你的個人資料，資金來源、投資目的等等。
專員確認之後再過幾天，才會收到通知開戶成功的Email。Email中會要求開戶者打電話給嘉信。這通電話，券商人員在確認你的個人資料之後，就會告知你個人所屬的券商帳號，並當下完成帳號與密碼設定。
這時新開戶者就可以將資金匯到新開立的帳號，開始使用美國券商進行投資了。
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初來乍到:請看”如何使用本部落格”
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我在2018年3月完成嘉信開戶
回覆刪除開會過程中與嘉信專員討論提供的文件
專員表示：
因被政府官員稽核，”金融機構月報表“已不需再提供；
“水電或瓦斯帳單”可以使用任何有地址的證件代替，如駕照、身分證。
另外傳真可以用網路傳真，便宜又方便，
但是要注意一下美國是否剛好放假，我就是這樣被漏掉，傳了第二次才成功
祝大家申請順利
謝謝鋒政寶貴的經驗分享~
回覆刪除提供一下W8ben 我於2018/4月5日 第六項「外國繳稅識別碼」原本是寫身份證字號，後來嘉信告知沒有通過，叫我另外重新傳真別寫身份證號碼，改填寫上「Not legally required」（沒有法律要求），一天就通過了。
回覆刪除關於W-8ben第六項「外國繳稅識別碼」請填上Not legally required (沒有法律要求）即可，千萬別寫上身分證號碼。（我於2018/4月5日完成）
回覆刪除謝謝分享經驗~
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