2020年4月22日 星期三

“ETF關鍵報告” 2020六月14日台北班開課公告

由於六月7日台北”ETF關鍵報告”已經額滿,且有超過20位朋友候補。

所以綠角將於2020年六月14日下午於台北多開設一個梯次的"ETF關鍵報告"課程。

(想瞭解整體投資概念,以及投資組合設計原理的朋友,可以參加"資產配置戰略總覽”課程。最新一梯課程是”資產配置戰略總覽”2020六月13,14日台北班

綠角所有開課時程,請見綠角開課計畫)

之前參加過的朋友的評價,可參考:

“ETF關鍵報告” 2019十二月台北與台中班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2019十一月台北與高雄班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2019十月台北班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2019九月台北班學員課後回饋

“ETF關鍵報告” 2019八月台北與台中班學員課後回饋


前言:

ETF做為指數化投資工具,是目前公認可以讓一般投資人,用最低的成本,最簡單的方式,就取得市場報酬的方法。

而且,光是指數所代表的市場報酬,長期下來就可以勝過大多主動型基金,專家選股的成果。

不論是台灣投信基金,或是在台灣銷售的境外基金,普遍有內扣成本過高的問題。

台灣當地的ETF,又可能有指數追蹤效益不彰或是隱藏高額內扣費用的問題。

美國成熟的低成本指數化投資工具,已經成為許多投資人的明智選擇。

但是,你是否從未注意過自己下單時ETF的買賣價差與折溢價?

你是否認為ETF只要內扣費用愈低就就會愈貼近指數表現,卻不知道要如何衡量資產管理公司的指數追蹤能力?

”ETF關鍵報告”可以在短時間內,讓參加者對美國ETF有一整體的瞭解,抓住重點,讓ETF成為你得心應手的投資工具。

ETF課程相關資訊如下:

課程特色:

1. 美國已有二千支以上的ETF。投資於全球各地市場,各種資產類別,使用多種策略。懂得美國ETF,可以大幅擴增自己的投資機會

2. ETF關鍵報告是針對美國ETF的專門課程,主題明確。從第一節課的基本概念,到最後一節課的交易需要注意事項,由淺到深,每個段落都有確切的學習重點。確認參加的朋友都能對美國ETF有確實的掌握。

3. 課程內容由台灣最早開始有系統的寫文章介紹美國ETF的綠角編寫與全程講解。課程中,投資朋友將可以看到綠角多年ETF的投資心得

4. 提供裝訂講義。除了課程內容外,附錄還有各主要資產類別最具代表性的優秀ETF列表。

5. 教室位於捷運站附近或交通便捷之處,容易到達。

課程內容
三節課,三主題

1.認識美國ETF
內容:
什麼是ETF (ETF對你絕對不再是陌生的單字)

ETF的雙重特性解釋(基金的分散性,股票的交易性質)(金融創新帶來像基金卻又可全天成交的投資工具)

ETF的折溢價(折溢價?聽起來有點技術性。聽完課就會知道其實很好懂)

ETF的實物套利機制(聽起來更技術性了?其實也不難,知道這點就會知道大幅折溢價是如何形成的。)

美國前三大ETF發行公司與其產品特性介紹(馬上對業界狀況有一輪廓)

ETF投資組合(以實際標的舉例,只要用簡單幾支ETF就可組成囊括多資產類別的全球性投資組合)

ETF的結構: UIT, RIC與Grantor Trust (知道這點後,就會知道為什麼晨星的ETF分析師首選(ETF Analyst Favorites),在美國大型股這個類別會選用IVV,而不是SPY。)

2.ETF分析與資料查詢
內容:
剖析ETF追蹤的指數(ETF 不僅是傳統指數化投資工具,更有許多的指數,其實是內含某種選股策略或配重策略的主動選股模式。有的ETF更完全沒有追蹤任何指數,是一種主動投資工具。)

ETF資料查詢Step by Step解說(課程中會發給參加朋友,綠角製作的ETF分析實做表。教投資朋友,如何查到這些重要核心資訊來分析一支ETF,與這些資訊所代表的意義。)

3. ETF的選擇與買賣美國ETF應注意事項
內容:
ETF挑選實例示範(解釋晨星的ETF篩選器使用方法,並分析如何應用對ETF的瞭解,挑出合宜的ETF。投資朋友會發現,腦中的知識才是最佳的ETF篩選器。這也是上過課的投資朋友覺得最有收獲的地方之一。)

投入非美國資產的ETF價格特性(在美國掛牌的ETF有許多是投入非美國市場。在這些國家休市後,在美國市場的ETF會有怎樣的表現?)

下單買賣ETF的訣竅(討論較合宜的下單時間、折溢價與買賣價差狀態。)

ETF投資成本總論(包括內扣總開銷、交易手續費、買賣價差等。什麼時候該注意買賣價差,什麼時候內扣成本比較重要。)

ETF投資成效(分析ETF本身的績效,以及組成投資組合的效果)


課程相關細節

課程名稱: ETF關鍵報告

上課日期:

2020年6月14日台北班(星期日)14:00-17:00

上課地點:

台北班:
集思台大會議中心 台北市羅斯福路四段85號B1
(近台北捷運公館站2號出口,交通資訊可參考此連結,也可參考下方地圖)



上課講師: 綠角

活動流程:

台北班

13:40-13:55 報到
14:00-14:50 第一節課 認識美國ETF
15:00-15:50 第二節課 ETF分析與資料查詢
16:00-16:50 第三節課 ETF的選擇與買賣美國ETF應注意事項

上課費用: 2900

報名方式:

1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com,(請盡量不要用Yahoo信箱來信報名。過去曾發生幾次我們報名用的Gmail信箱寫信給參加朋友的Yahoo信箱,對方卻完全沒收到信的情形)

信中請註明:

真實姓名(因為是收費課程,上課時煩請帶身份證件,在工作人員對照報名名單後,再行進場)

欲參加:台北六月14日"ETF關鍵報告"

報名人數 (假如有兩位以上同時報名,信中也請告訴我們另一位參加者的姓名、Email與聯絡電話喔~)

聯絡電話 (電話僅做緊急聯絡用(譬如臨時有狀況等),我們平常不會用電話聯絡。)

工作人員將回信告知匯款帳號與期限。

2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號,也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心,勿填寫錯誤,以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款,不然將取消報名資格,將機會讓給其他學員。還請見諒。

3.工作人員確認收到匯款後,告知上課教室,並詢問有無任何相關問題。完成報名。

請注意:
倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票),還煩請在報名信中註明,並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明,則開予二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改為三聯式發票,還請見諒。

完成報名程序後,若有事不克參與,取消報名,煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。

退費期限如下:

台北六月14號班
2020年5月30號晚上12:00前取消,收取400元手續費後退費。
2020年5月31號後,6月5號晚上12:00前取消,收取報名費一半費用後退費。
2020年6月6號後取消報名,恕不退費,也無法轉班或保留上課資格。

即日起,開始接受報名。名額有限,請把握機會。若報名人數超過,將以收到報名email時間先後決定優先順序。




備註:

1.所有美國ETF雖然皆為美國證券交易委員會(SEC)許可之投資工具,但仍有投資風險。使用任何ETF,皆有造成虧損的可能

2.本課程雖以美國ETF為主題,但不代表對美國ETF之推薦與背書。投資朋友必需是自行對美國ETF有興趣,然後才報名此課程。

3.本課程沒有任何買低賣高的投資策略,完全以解釋ETF這項投資工具為主軸。

4.為保護講師智慧財產權,課程禁止錄影錄音,還煩請配合。

5.活動主辦單位保留決定是否接受參加者報名上課的權力。

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