“資產配置戰略總覽”台中、高雄(2015年五月)開課公告

廣受好評的資產配置課程(之前參加過的朋友的評價，可參考這篇、這篇、這篇與這篇)，預計在2015年五月分別於台中與高雄開課。

前言:

我們應該根據穩定不變的原則，來計畫自己的投資。而不是根據每日一變，永遠讓人摸不著下一步的市場情勢來規劃投資。

但台灣投資人到底要如何做資產配置?

目前討論資產配置的書籍，大多是英文作品的譯作。鮮少以台灣投資人為出發點的資產配置書籍。

“資產配置戰略總覽”是一個以台灣投資人觀點出發的課程。

課程中將討論如何在各種資產類別中選擇，如何建構一個符合自身目標的投資組合。期望能讓參加過的朋友，能對投資，對於各種金融資產的特性有正確且更完整的認識。

開課公告:

這次將分別於台中與高雄開課。

日期分別是:
台中(五月16、17日)
高雄(五月23、24日)

課程時間共九小時，分星期六與星期日兩天上課。以下為活動流程:

時間                                   活動內容                         
星期六上午

08:40-08:55          報到
09:00-09:50          資產配置的理由
10:00-10:50          資產類別介紹1  Q&A
11:00-12:00          資產類別介紹2  Q&A

12:00-13:30                  午餐與休息

星期六下午

13:30-14:20          如何決定資產比重與投資工具的選擇
14:30-15:20          報酬率預估(歷史經驗與目前狀況)  Q&A
15:30-16:30          資產配置範例                                        Q&A

星期日早上

08:40-08:55          報到

09:00-09:50          定期投入方法(定期定額與定期定值)
10:00-10:50          再平衡與生命週期投資                                Q&A
11:00-12:00          投資組合的改進空間與資產配置的障礙 Q&A  

詳細課程內容介紹可參考“資產配置戰略總覽”課程內容介紹這篇文章。

上課地點:

台中場
文化大學推廣教育部 台中分部
地址:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓 (位在Rich 19大樓，可參考下方地圖)


顯示詳細地圖


高雄場
外貿協會高雄辦事處
地址:高雄市民權一路28號4樓 (可參考下方地圖)


顯示詳細地圖

課程特色:
1. 此課程以台灣投資人的觀點出發，討論如何以資產配置的方式來處理投資問題。

2. 除了提供裝訂講義外，還會寄送EXCEL檔給參加學員。內有資產配置定期投入計算、再平衡計算與定期檢視的輔助試算表。讓參加學員可以更輕鬆的實際執行資產配置。

3. 資產配置是一個完整的投資概念體系。可以讓投資人排除掉許多費心，又難以得到成果的投資方法。

4. 充足的現場發問與討論時間，讓參加者的問題可以在現場得到解答。

上課費用: 8100

課程報名方式:

1.請寫信到service.greenhorn@gmail.com，信中請註明:

報名台中或高雄資產配置課程

真實姓名(因為是收費課程，上課時煩請帶身份證件，在工作人員對照報名名單後，再行進場)

報名人數

聯絡電話

素食者請註明需要素食(活動第一天中午有提供午餐。不需要素食的朋友，就不必特別註明。)

工作人員將回信告知匯款帳號與期限。

2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號，也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心，勿填寫錯誤，以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款，不然將取消報名資格，將機會讓給其他學員。還請見諒。

3.工作人員確認收到匯款後，告知上課教室，並詢問有無任何相關問題。完成報名。(隨信會寄給參加者課前建議閱讀書單)

請注意:
完成報名程序後，若有事不克參與，取消報名，煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。

退費期限如下:

台中:
2015年5月2號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在5月3號後，5月8號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。2015年5月9號後取消報名，恕不退費，也無法轉班或保留上課資格。

高雄:
2015年5月9號晚上12:00前取消，收取400元手續費後退費。在5月10號後，5月15號晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。2015年5月16號後取消報名，恕不退費，也無法轉班或保留上課資格。

即日起，開始接受報名。人數有限，請把握機會。若報名人數超過，將以收到報名email時間先後決定優先順序。

註1:本課程提到的投資標的純粹為舉例之用。並不表示任何推介之意。

註2:本課程介紹的資產配置範例，不保證任何收益與報酬。任何資產類別的投資，皆有虧損可能。

註3: 倘若有報帳需求之學員(也就是需要三聯式統一發票)，還煩請在報名信中註明，並告知買受者名稱與統編。若無特別來信註明，一律開立二聯式發票。二聯式發票開立後就無法更改三聯式發票，還請見諒。

註4: 為保護講師智慧財產權，課程禁止錄影錄音，還煩請配合。

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格”

相關文章:
“資產配置戰略總覽”課程內容介紹

綠角開課計畫(Greenhorn’s Investment Class)