填寫美國券商TD Ameritrade的Form W8BEN需特別注意事項(What You Should Know Before Sending W8BEN to TD Ameritrade)

大多美國券商使用的W8BEN表,與如何填寫Form W8BEN文中所引用的範本相同,但有的美國券商可能會對這個表格稍做修改。

譬如美國券商TD Ameritrade,提供給客戶填寫的 W8BEN表,就有兩個不一樣的地方。

首先是第7個欄位:


原先的範例中,第7個欄位叫”Reference number”。TD把它直接寫成”TD Ameritrade Account Number”。

所以,對於新開戶的投資人,這個欄位應直接填寫”New Account”。

對於滿三年更新的投資人,這個欄位應該填入自己在TD的帳戶號碼。

第二個不同的地方,在於原先的簽名欄下方,多了這樣一個欄位:
這個簽名欄位是要簽寫者確認以上填寫的資料都是正確的。

所以請在Signature的欄位簽名,就可以了。(簽名樣式,請與上方,原先標準表格中的Signature相同)

這樣就完成了。

這個例子顯示美國券商對於它們提供給客戶的W8BEN表可能會做些調整。假如在填寫上有什麼問題,都可以直接向該券商的客服詢問。


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8 comments:

Rosita 提到...

前幾個星期也更新的w8ben form. 因為沒有掃描機所以簽名後用手機拍下, TDA 也回覆說可以, 蠻方便的, 給大家做參考!

綠角 提到...

謝謝Rosita的經驗分享~

CYET 提到...

冒昧請問,開立海外帳戶時,可否使用台灣的郵政信箱地址? 或是一定要看似是實體居所的地址?

匿名 提到...

綠角大,我慘了,w-8ben過期了半年以上,已經被扣高額稅金了,我該怎麼辦?(我的美國券商是TD Ameritrade)

綠角 提到...

請馬上跟券商更新W8BEN表~

匿名 提到...

4月時上TD Ameritrade 的網站更改了通訊地址後,TD 從message center 寄了一份 substitute W8BEN PDF,要我填完印出後簽名再掃成電子檔寄回;遲至7月下旬完成後,TD通知我的W8BEN 有效期限展延至2018年12月31日.另外有一段訊息如下:
If you need to certify that your foreign tax status is applicable going back to the first on the current tax year, please submit (by fax of the secure Message Center) an Affidavit of Unchanged Status.(TDA268.pdf)
似乎最後一個簽名另有專門用途.

綠角 提到...

謝謝匿名朋友的分享~

Rib 提到...

Affidavit of Unchanged Status是用來回溯W-8ben生效日期的,例如券商事後才發現某國外客戶並無有效的W-8ben,請客戶補W-8ben時,因為簽署日期已經遲了,就可以用這個東東彌補之前券商程序不完整的問題。之前記得之前有一位朋友分享他沒及時提供W-8BEN,後來才補寄時,券商就要求他必須填TDA268.pdf。

綠角講的這個版本應該就是把二者合而為一了。理論上,在W-8BEN有效期間內就預先更新的人,應該是不用簽這個也沒關係的。當然,最後還是以券商的說法為準。反正現在都用電子檔案傳送,錯了要改也不麻煩。