美國投資報稅專班開課公告


綠角將於2012年三月24日下午與三月25日上午在台北,四月7日下午在台中,四月14日下午在高雄,分別開立美國投資報稅專班。

使用美國券商,再加上取回預課稅款,與國內投資管道相比,將是壓倒性的成本優勢。

課程名稱:美國投資報稅專班

課程內容:

美國報稅基本概念(解釋為什麼要報稅,可以取回那些預課稅款等基本知識)

Form W7填寫說明與實做(申請個別納稅人識別碼ITIN,只需申請一次,日後永久有效)

身份證明文件準備(講解如何準備申請ITIN所需的身份證件)

看懂Form 1042S(整理好Form 1042S表格,才知道報稅表單要填的數字)

Form 1040NR填寫說明與實做(報稅表格填寫)

三個狀況解說(包括聯名帳戶報稅、兩個年度報稅與兩家以上券商報稅)

補充說明與Q&A時間(包括退稅支票處理、何謂券商自動退稅、免稅額度等)

課程特色:

1.課程除提供講義外,另外提供最新年度的Form 1040NR與Form W7空白表格。學員可在課程中演練填寫,做為日後報稅的實際表單或範本。

2.講解完填寫方式後,即讓學員實做。確定可以完成表格填寫。

3.提供報稅檢查單(Checklist),讓學員可以確實掌握第一次報稅與日後報稅所有需要寄出的文件與美國國稅局方面的收件地址。

適合參加對象:

使用美國券商投資的台灣投資人,且在過去年度有被預課稅款者。

課程相關細節:

 





班次

日期

報到時間

上課時間

台北A

2012 三月24(星期六)

13:40-14:00

14:00-15:00

台北B

2012 三月24(星期六)

15:40-16:00

16:00-17:00

台北C

2012 三月25(星期日)

08:40-09:00

09:00-10:00

台北D

2012 三月25(星期日)

10:40-11:00

11:00-12:00

台中A

2012 四月7 (星期六)

13:40-14:00

14:00-15:00

高雄A

2012 四月14(星期六)

13:40-14:00

14:00-15:00





台中上課地點:文化大學推廣教育部台中分部 台中市西屯區中港路二段128之2號3樓 (位在Rich 19大樓,可參見下方地圖)

高雄上課地點:文化大學推廣教育部 高雄分部 高雄市前金區中正四路215號3樓(近高雄捷運市議會站,可參見下方地圖)


台中教室

檢視較大的地圖

高雄教室

檢視較大的地圖


課程報名方式:

1. 請寫信到service.greenhorn@gmail.com

(假如是以前參加過券商或ETF課程的朋友,報名時還煩請使用當初報名的信箱,以便我們進行身份確認,感謝。)

信中請註明:

真實姓名(因為是收費課程,上課時煩請帶身份證件,在工作人員對照報名名單後,再行進場)
欲參加那一個課程(請註明是台北A班、台北B班、台北C班、台北D班、台中A班或是高雄A班)
報名人數
聯絡電話

工作人員將回信告知匯款帳號與期限。

2. 請完成匯款並寫信到service.greenhorn@gmail.com告知匯款帳戶後六碼(匯款後六碼就是匯出這筆款項的銀行帳戶後六碼。不是交易序號,也不是Combo卡上的信用卡號。還請小心,勿填寫錯誤,以免造成資料核對的困難)。還煩請在期限內完成匯款,不然將取消報名資格,將機會讓給其他學員。還請見諒。

3.工作人員確認收到匯款後,告知上課教室,並詢問有無任何相關問題。完成報名。

請注意:
完成報名程序後,若有事不克參與,取消報名,煩請寫信至service.greenhorn@gmail.com告知。將收取100塊手續費後退費。若在開課前一週內才取消報名,恕不退費。

附註:
此課程不保證一定報稅成功。向美國IRS報稅過程中,仍有可能因程序或個人因素,而無法順利取得退稅款。


此課程講授的報稅方式不適用以複委託方式投資美國市場證券者,具有美國籍人士、持有綠卡者、以及在美國長期居留者


為維護講師智慧財產權,此課程禁止錄影錄音。

即日起,開始接受報名。若報名人數超過名額,將以收到報名email時間先後決定優先順序。




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你開戶,我開課

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56 comments:

Harvey Lee 提到...

您在高雄第一場券商的課
太太有參加 也完成投資
今年的課我想自己去
請問這樣符合優惠條件嗎?

綠角 提到...

Harvey您好,
謝謝支持

還煩請以當時報名的信箱(您太太的信箱)來信
上課者寫您的名字
這樣就可以有費用優惠

Unknown 提到...

綠角大 請問現在請你推薦開戶 還能上課嗎 謝謝

綠角 提到...

可見今天的擴大舉辦公告~

Tim 提到...

請問如何知道有無預課稅款?我是用firstrade, 謝謝!

綠角 提到...

配息記錄上會有NRA Tax withheld字樣

匿名 提到...

您好
請問已經有參加美國券商課程
該課程是否也會提到稅務問題
還是需要在另外報名此報稅專班
是否美國所有券商的報稅手續是否都相同

麻煩板大了 謝謝~~

綠角 提到...

美國券商全攻略課程有一節課專門談稅務的部份
報稅專班主要是以實做為主 希
望讓參加者可以當場就完成當年的報稅表單

所有美國券商
只要它有寄Form 1042S給你
報稅方法都相同

謝謝支持~

匿名 提到...

綠角您好,
剛才去確認了我去年firstrade拿到2個版本1042s時間:
04/13/11 corrected 2010 1042-S
03/11/11 original 2010 1042-S

請問若在報稅專班開課時,還沒拿到firstrade的corrected 2010 1042-S怎麼辦?

綠角 提到...

沒關係
可以先拿original Form 1042S來演練如何填寫
等拿到corrected Form 1042S
在用corrected上面的數字填寫正式寄出的表格

綠角 提到...

i5497***
已經為您推薦TD Ameritrade
祝一切順利~~

匿名 提到...

綠角您好:

想請問美國報稅可以往前回朔幾年勒? 以前對於1042s 我都沒有報過稅, 但是在我的美國卷商的網頁上還是可以download 到前幾年的1042s form!

Thanks!
Rosita

綠角 提到...

可以到前兩年
譬如2012報稅
可以申請2011與2010的退稅

綠角 提到...

有位名叫葉亙*的朋友
來信報名報稅專班
但發出郵件的EMAIL信箱
回信皆被退回
根本無法聯絡
還請換一個信箱報名

Aaron 提到...

請問對美國提出退稅的時間是幾月到幾月阿

匿名 提到...

綠角您好,

我想報名,但因為我是2011年初才在Scottrade開戶交易, 因此沒有拿到過1042-S, 查稅務資訊得知Scottrade 要在3/15才會郵寄, 若在上課時仍未收到, 是否也能在上課時間預先完成相關稅單的填寫?

Best Regards
Andy

綠角 提到...

假如到上課時仍未拿到Form 1042S表格
那麼就請先用我們上課時發放的假想表單中的數字練習填寫
等到真的拿到表格了
再把表格上的數字換上去

S.J 提到...

今天已經在Firstrade網站上看到1042-S
不過所列的內容也把非美國區域的股息都算進去了。
也許會跟去年一樣,四月份會再發一個Correct 1042-S,所以目前不要急著把資料進出去。

綠角 提到...

沒錯
謝謝分享~

匿名 提到...

請問如何查看自己的 1042s ? 我進入firstrade--稅務中心--我的電子報稅文件--選擇 1042s(報告日2012/03/14)--按檢視,但是沒有反應,請問各位大大是從哪裡查到的?

綠角 提到...

你查的地方都對啊~

chienyu 提到...

應該是被瀏覽器檔下來了
因為按完檢視後是新開一個視窗
現在的IE、Firefox等都會封鎖快顯視窗
只要解除封鎖即可

alecto39 提到...

綠角大您好,我進第一理財的稅務中心,有看到自己的1042s表格,請問是填這個嗎?另外,2012是否是填2011的?

Lucien Hsu 提到...

請問綠角,1024s文件可以用我在TDAmeritrade中的TAX center下載的pdf檔列印出來的文件嗎?還是一定要用券商郵寄1024文件?我在tax center中看到我的1024s的available date是3月9日,可是到現在都沒收到郵寄的。

alecto39 提到...

綠角大您好,我進第一理財的稅務中心有看到自己的1042s表格,請問是填好這個按照綠角的退稅流程辦理嗎?

匿名 提到...

我換用 google 瀏覽器,也是無法從Firstrade 檢視我的 1042-S 內容,不過我已接到 TD Ameritrade 郵寄來的1042-S,請問 Firstrade 是否也會寄1042-S ?有人收到了嗎?

Bonfire 提到...

還沒收到firstrade寄來的1042S,不過線上已經看得到了!

匿名 提到...

請問 台中這邊接下來有預計哪時候會開課程嗎?

綠角 提到...

報稅專班要再開課應是明年的事了

匿名 提到...

請問報稅專班為何沒有新竹的班?

綠角 提到...

不好意思
因為時間有限
只能選在北中南三個主要城市開課

river 提到...

請次今年報稅專班還開課?我想先預約台中場,而且我已經請您推薦完成開戶TD了,但是沒收到您的通知,我再寫mail請您確認一下!

綠角 提到...

已經回覆您的信件了

波爾的異想世界 提到...

綠角大大,您好,不好意思,我是利用Scottrade Inc來購買美國股票,這是第一次收到Scottrade Inc寄來的 1042-S表,請問一下這張是不是要與1040NR表格一起申報呢?是不是收到1042-S表就必須要做申報呢?
這種非美國人民購買美股而申報的稅,截止日是何時呢?在什麼樣股票收入或情況下須要繳稅呢? 請協助,謝謝。

綠角 提到...

報稅是為了取得退稅(不一定每個人都能成功)
不是為了再繳稅給美國政府

river 提到...

我已經收到您的通知,今年報稅專班我先預約台中場一名。

匿名 提到...

小弟去年遵照綠角教導,申請退稅並直接存入TD Ameritrade帳戶成功。先前看到討論,有大大表示今年需要申請支票戶才可直接存入。小弟目前並無支票戶,如此事為真,恐怕就要在報稅前先申請支票戶了。不知道綠角以及各位先輩看法如何?謝謝!

匿名 提到...

1.9美元太少了,可以等到明年跟著今年的1042S一起報,最晚可以等到後年跟著今年和明年的1042S一起報.最多就3年.

綠角 提到...

river先生
在回應留言不是報名方式

我無法確定您的身份 也不知道您的名字
還請照程序
寫信到報名信箱報名

匿名 提到...

上面用google瀏覽器的朋友,
在網址行最左圖示上按右鍵,
出現權限選項,
彈出式視窗預設為封鎖,
改為允許即可看到電子稅單。

匿名 提到...

回報一下聯絡TDA中文客服人員關於退稅直接存入帳戶的問題,他表示需存入支票帳戶,去年照綠角指導無支票帳戶而直接填入routing number的方式已經行不通。他本來表示可申請支票帳戶,為求確定,經詢問其他部門後,很不幸的,國外客戶已無法申請支票帳戶。

這就表示無支票戶的朋友,以無法直接將退稅存入TDA了,真不幸。

另外,轉接中文客服很快,服務態度很好。

綠角 提到...

謝謝匿名先生的分享
很有參考價值

綠角 提到...

也謝謝幫忙瀏覽器問題的匿名先生

匿名 提到...

真不幸...真後悔沒申請支票,現在來不及了.

今年報稅再試試看,真的無法退稅到TD,以後只好把支票存到台灣的銀行帳戶了,台銀可以把美國財政部給的支票視為國庫券,不需另外收費.

安淳 提到...

不好意思
我在網路上看到有人分享 非美國住民可用1040NR-EZ表格報稅
想請問板主可不可行

Ivan 提到...

綠角你好,請問若一次申報兩個年度的退稅,是只要填一張1040NR就好嗎?還是要各填各的?數字加總就好嗎?謝謝 (2011年1月有上過美國券商全攻略,不過那時沒提到這個特殊狀況)

綠角 提到...

假如您有上過課
還請寫信到報名信箱討論

綠角 提到...

liyaow**
已經為您推薦Firstrade
祝一切順利~

river 提到...

我今天才想到要去銀行把退稅支票兌換,結果台銀的行員跟我說,現在這個支票是國庫券,兌換業務需要手續費700元,這跟我在網路上看到的資訊似乎有點出入,後來我就沒跟他兌換。他還說現在光票託收一張手續費是600元,但是不能用光票託收來處理,我有點迷糊了!請問有沒有人去台灣銀行兌換過退稅支票的?情形真的是這樣?

匿名 提到...

我是今年九月去做光票託收的,也是台灣銀行,並沒有你遇到的情況喔

PAD1558 提到...

我六月27日到台銀民權分行辦理托收,承辦人員說美國庫支票只能買入,不托收,也是有700元的手續費.

綠角 提到...

謝謝幾位朋友分享寶貴的經驗

匿名 提到...

綠角您好:

請問2014年的報稅專班時程出來了嗎?謝謝!

綠角 提到...



之前已經發布2014美國投資報稅專班開課公告

在部落格左上角的"綠角投資課程"這個按鈕
你可以看到所有開班時程與報名狀況

請見
綠角開課計畫

匿名 提到...

請問大家有遇到下到情況嗎? 有何建議作法嗎? 謝謝

在firstrade網站上看到了1042S表格.但我發現以下部分和往年不同,目前已請客服和交割公司確認(但已等侯2週了):

Gross income(box 2) = A
Tax rate(box 3b) = 0.30
Federal tax withheld(box 7) =B

我的B這個數字,不像以往是大約"A*0.30", 而是只有大約"A*0.10"

綠角 提到...

謝謝匿名先生的分享
我在這週一已經寫了文章解釋這個狀況
希望Firstrade能儘快修正完成